特种运输行业发展趋势分析 细分市场喜忧参半

 特种运输是指对非常规物品使用特殊车辆等运载设备进行运输的一种运输方式。运输物种包括：危险品运输、三超大件运输、冷藏运输、特殊机密物品运输及特种柜运输等。

图表1：特种货物运输种类表

资料来源：前瞻产业研究院整理

危险货物中的油类运输、液化气体，冷链物流中的食品，冷冻肉类，大件货物中的重型求援及基建设备等对国民的日常生活都产生着直接的联系，进而影响着国民经济的长期发展。关注特种运输细分市场发展现状，多角度把握国家经济发展形势。

危险品运输走向良性有序

危险品运输是特种运输的一种，是指专门组织或技术人员对非常规物品使用特殊车辆进行的运输。一般只有经过国家相关职能部门严格审核，并且拥有能保证安全运输危险货物的相应设施设备，才能有资格进行危险品运输。

自从改革开放以来，我国危险化学品的生产、运输和使用每年都在以10%以上的速度迅速增加。与近年来化工运输行业整体高速成长态势相适应，包括危险品运输在内的相关化工运输需求均呈现出快速增长的态势，并体现出区域性（长三角、华南沿海和环渤海等地区为主）和园区化等方面的特色。

石化行业近几年发展状况良好，这给危险品运输行业带来了发展机遇。据统计，我国目前已建成国家级、省级大型化工园区达200多个，各类危险化学品生产、储存、运输、使用、废弃处置企业已达30多万家，常用化工原料达到5000余种，95%以上化工原料需采用异地运输。2016年我国危险货物运输量约为20.0亿吨，其中50%以上是通过道路运输。前瞻估算2017年我国危险货物运输量达到22.8亿吨。

图表2：2012-2017年我国危险货物运输量（单位：亿吨）

资料来源：前瞻产业研究院整理

随着危险品运输需求的快速增长，危险品运输企业数量逐年增多，企业规模逐步扩大。大多数危险品运输企业侧重于危险品运输，是原本具备危险品运输资质的运输企业、车队等发展而来。部分危险品运输企业是由原来的危险品仓储企业进行转型，还有部分危险品运输企业是目前国内领先的大型物流企业集团在现有领域上进行扩展的结果。

同时，危险品运输安全是危险品安全中最需要控制的风险因素，危化品事故中77%发生在运输阶段。在当前形势下，安全发展已上升为国家战略，政府对重点行业的安全更加重视，对危化品行业有过多次专项整治。自2001年全国危险货物道路运输专项整治以来，我国危险货物道路运输企业过小、过弱的情况得到了极大改观，日益朝着规模化、专业化和集约化方向发展，发展危险货物道路运输业走向良性有序。

冷链物流蓄势待发

改革开放以前，我国实行计划经济，冷链物流行业的范围主要局限在外贸系统出口的肉类和少量家禽、水产等冷冻食品。自我国实行改革开放和市场经济政策，冷链物流行业进入了新的发展时期，用户结构有了很大变化，一是冷藏保温车管理系统部门逐步转变企业；二是冷藏运输的易腐货物由过去基本以冷冻食品（冷冻肉类、水产品）为主发展到以新鲜肉类、水果、蔬菜占较大比例，还有乳制品、冷饮、糕点、巧克力、保健食品等；三是随着我国城市商业的发展，除了肉类加工厂、冷库外，大型连锁超市、大型副食商场、牛奶公司外，食品加工企业也成了主要用户。

长期以来，中国冷鲜产品中，果蔬、肉类、水产品流通中的腐损率分别达到30%、12%、15%；目前，公路运输市场中很多企业还使用“冰块+棉被”的方式或者将普通车改装后从事冷链运输，使冷链物流运输环节出现“断链”问题；综合来看，生鲜食品出现20%左右的腐损率，损失1000多亿元的物流成本。而发达国家农产品的腐损率低于5%，大幅低于中国水平。

图表3：中国与发达国家农产品腐率比较（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

目前中国综合冷链应用率仅为19%，产品损腐率较高，仅水果、蔬菜等农产品在采摘、运输、储存等物流环节上损失率就达25%-30%，每年约有1.3亿吨的蔬菜和1200万吨的果品在运输中损失，腐烂损耗的果蔬可满足近2亿人的基本营养需求。

近几年，冷链物流的规模快速增长。以农产品冷链物流为例，中国生鲜农产品产量快速增加，每年约有4亿吨生鲜农产品进入流通领域，冷链物流比例逐步提高，未来几年，中国果蔬、肉类和水产品冷链流通率将由5%、15%和23%提升到20%、30%和36%以上，冷藏运输率分别由15%、30%和40%提升到30%、50%和65%，将带来数百亿乃至千亿元的冷链物流市场需求，冷链物流行业前景远大。

图表4：2017-2020年我国农产品冷链流通率（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

大件运输前路不定

首先是市场需求的下降。2008年国家投资4万亿拉动经济发展，许多基础设施项目上马，大件物流运输需求量较大。自我国开始随着国家调结构、稳增长政策的逐步落地。钢铁、冶金、火力发电、石油、化工、水泥建材等领域的建设项目较之以前会逐步减少，大件物流运输的市场需求总量呈下降趋势。

其次是大件物流运输企业在“十三五”之前，大件物流运输市场资源匮乏之时，许多企业为了增加业务量及市场占有率，不断购置各类型的大件物流运输设备。随着2016年来个体司机(及联盟)的崛起，除部分“高、精、尖”设备外，个体司机已能承揽大部分大件物流运输业务，并且具备价格优势，在现有竞争环境下冲击各运输企业的自有设备，造成自有设备、人员闲置严重。

随着大件物流运输市场需求总量的减少，市场竞争愈发激烈，均面临“僧多粥少”的局面，许多行业及项目严重萎缩甚至处于停滞状态，大件物流运输公司为了自身生存不惜一切代价挤入有大件物流货物运输需求的企业(项目)，拼价格成为获取订单的主要手段。而大部分大件物流物流需求企业为了自身成本控制及风险转移，盲目降低物流服务需求的入围门槛(甚至没有)，加大了各大件物流运输企业之间的恶性竞争。

此外，大件运输行业也存在着难以解决的问题。

图表5：大件运输行业主要问题

资料来源：前瞻产业研究院整理

大件物流物流运输作为特殊服务行业，其固定成本在项目运作时存在较大起伏，加之大件物流需求企业普遍违约欠款情况严重，使得大件物流运输企业经营波动较大。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《2018-2023年中国特种运输行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。