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【最全】2024年中国专用车行业上市公司市场竞争格局分析 三大方面进行全方位对比

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 2024-04-18 17:30:38  来源:前瞻产业研究院 E10709G0

行业主要上市公司:福田汽车(600166);江淮汽车(600418);长安汽车(000625);东风汽车(600006);唐鸿重工(836734);中联重科(000157)等

本文核心数据:专用车行业上市公司汇总,专用车行业上市公司专用车业务布局

1、专用车行业上市公司汇总

中国专用车行业产业链可以分为上中下游,其中上游涉及专用底盘、原材料、关键零部件、集成控制系统等;中游产业链为各大主机厂、制造商等,主要生产厢式、罐式、专用自卸、仓栏式、起重举升专用、特种结构专用等六种类型专用汽车;下游为使用场景,专用车通过汽车经销商、直销等渠道到达使用者,常用场景包括物流运输、医疗救护、畜禽运输、基建、城市养护等。

专用车产业链中游核心是专用汽车制造商,主要包括汽车制造行业的知名企业如福田汽车东风汽车一汽解放中国重汽江淮汽车江铃汽车、中集汽车等企业,此外,其他行业如工程机械行业的三一重工中联重科旗下也有生产罐式专用车。

图表1:2024年中国专用车行业上市公司汇总(一)

图表2:2024年中国专用车行业上市公司汇总(二)

图表3:2023年中国专用车行业上市公司基本信息(一)

图表4:2023年中国专用车行业上市公司基本信息(二)

图表5:2024年中国专用车行业上市公司区域热力图

2、专用车行业上市公司业务布局对比

从中国专用车制造商专用车业务占比来看,行业内多数企业专用车相关业务占比均在90%以上,表明行业中的参与者专注于业务本身,而工程机械制造行业的三一重工、中联重科专用车业务占比较低,其主要专用车是混凝土搅拌车、随车起重机等;从区域占比来看,绝大多数企业业务主要布局在中国境内,部分企业未来规划发力境外市场。

从不同企业专用车业务布局来看,不同企业各有所长。一汽解放中国重汽、东风集团在重型汽车领域实力更强;福田汽车、江淮汽车、江铃汽车在中型、轻型专用车更具优势;中集汽车在挂车领域实力强劲;三一重工及中联重科产品主要与工程机械业务相关。

图表6:2022年中国专用车行业上市公司专用车业务布局情况分析(一)

图表7:2022年中国专用车行业上市公司专用车业务布局情况分析(二)

3、专用车行业上市公司业务业绩对比

从中国专用车制造商经营业绩对比来看,汽车制造领域的专用车主体中,一汽解放、中国重汽、福田汽车、东风集团的经营规模处于领先地位。从企业盈利水平来看,专用车行业的毛利、净利水平整体偏低,标杆企业一汽解放净利率仅为6.78%,结合多家公司历年盈利情况看,行业存在利润水平低的特点。

图表8:2022年中国专用车行业上市公司专用车业务业绩对比(单位:亿元,%)

4、专用车行业上市公司业务规划对比

中国专用车制造商对于未来业务的规划,主要可以从几个层面分析,在业务转型层面,多数企业在聚焦核心产品的前提下,提出要加速补齐新能源短板发力新能源专用车,此外,部分企业认为行业进入转型期应该精益发展,以质量追求利润;在业务拓展方面,中国重汽、汉马科技关注营销渠道的铺设,侧重抢占市场份额,而三一重工、中联重科等均提出海外拓展;在业务能力深化方面,三一重工坚定实施数字化战略,将三一打造成智能制造的先驱、数据驱动型公司。

图表9:中国专用车行业上市公司专用车业务规划(一)

图表10:中国专用车行业上市公司专用车业务规划(二)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国专用车行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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