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【干货】2024年中国IDC(互联网数据中心)行业产业链现状及市场竞争格局分析 北京与广东地区产业布局较好

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 2024-04-19 19:20:16  来源:前瞻产业研究院 E7174G0

行业主要上市公司:世纪互联(VNET);万国数据(GDS);光环新网(300383);宝信软件(600845);数据港(603881);鹏博士(600804)等

本文核心数据:IDC产业企业区域分布

IDC行业产业链全景梳理:中游环节实力厂商集聚

IDC行业的上游主要是为IDC机房建设提供所必须的基础设施或者条件,包括基础网络、网络设备、IT设备、电力设备、制冷设备、软件系统和土地楼宇等;中游是对上游的资源进行整合,建设出稳定高效的数据中心机房,并为信息系统提供服务,包括运营商和网络中立的第三方数据中心运营商,第三方数据中心运营商可分为两类,一类是零售型服务商,一类是批发型服务商商,此外还有由其他领域新进入的跨界企业;下游是具体需要使用数据中心机房的企业,包括:互联网企业、金融机构、云计算企业、其他企业客户等。

图表1:IDC行业产业链

IDC行业上游领域中,提供硬件设备的厂商主要有浪潮、华为与施耐德等;软件设备厂商有东软,清华同方等;基础运营商为中国电信中国移动中国联通;此外还有设计施工方,如中国通信服务等企业。中游领域则主要是电信运营商和第三方数据中心厂商。第三方数据中心厂商中,万国数据、上海数据港等在数据中心行业布局多年,奥飞数据等则是行业后起之秀,此外还有转型新进行业的企业,如南兴股份宝信软件等。行业下游则主要是互联网企业、云计算企业、金融企业、政府等。

图表2:IDC行业产业链全景图

IDC产业链区域热力地图:北京与广东产业布局较好

从代表企业分布情况来看,我国IDC产业链相关企业在北京、广东、浙江苏等经济发达地区发展迅速,以北京为例,上游有动力源华胜天成紫光股份等,中游数据中心服务商包括世纪互联光环新网等行业代表性龙头企业,众多下游互联网用户企业也聚集在北京。此外,广东、浙江、上海、江苏等地数据中心产业链发展也相对完善。

图表3:IDC产业链区域热力图

IDC产业园区分布:江苏省产业园区分布最多

根据前瞻产业园区库的数据,截至2024年4月9中国共建设有数据中心产业园区34个,其中江苏省分布6个,其次是浙江省与贵州省,各分布3个数据中心,具体名单如下表所示:

图表4:中国互联网数据中心(IDC)产业园区汇总

IDC产业代表性企业IDC业务布局对比

从代表性第三方IDC服务商运营情况来看,万国数据、数据港等第三方IDC服务商作为国内新一代数据中心服务的领军者,近几年发展较快,规模指数总体较高。世纪互联是国内IDC行业的标志性公司,主要以零售模式销售。万国数据是目前国内IDC业务成长性最高的公司。光环新网是北京地区主要的互联网综合供应商之一,其主营业务为云计算和IDC及其增值服务等。宝信软件由宝钢控股,并且以批发业务为主。数据港是A股中专注提供IDC托管服务的公司,规模尚小但成长迅速,以批发型业务为主,与阿里巴巴合作紧密。

图表5:2023年中国IDC上市公司-IDC业务布局情况分析(单位:%)(一)

图表6:2023年中国IDC上市公司-IDC业务布局情况分析(单位:%)(二)

注:1)宝信软件27.30%来自服务外包收入,包括IDC运维、信息系统运营维护、及云计算运营服务三部分(具体比例未披露);2)鹏博士奥飞数据为为2023年上半年数据,数据港为2022年数据。

IDC产业代表性企业最新投资动向

2023年以来,IDC行业代表性企业的投资动向主要为收购公司拓展业务、投资数据中心建设项目。企业具体最新投资动向如下:

图表7:中国IDC上市公司-IDC业务投资动向(一)

图表8:中国IDC上市公司-IDC业务投资动向(二)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国IDC(互联网数据中心)市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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