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【干货】2024年中国起重机制造行业产业链现状及市场竞争格局分析 代表企业布局较为分散

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 2024-03-29 19:26:36  来源:前瞻产业研究院 E11333G0

行业主要上市公司:徐工机械(000425.SZ)、中联重科(000157.SZ)、三一重工(600031.SH)、太原重工(600169.SH)、润邦股份(002483.SZ)、大连重工(002204.SZ)、建设机械(600984.SH)、法兰泰克(603966.SH)、天桥起重(002523.SZ)、瑞捷股份(832867.OC)等

本文核心数据:起重机制造产业链企业区域分布;起重机制造产业链代表企业布局

起重机制造产业链全景梳理:参与主体多元化

起重机是基础设施建设、工业生产、物流运输等领域必不可少的工业装备,是我国大型装备制造行业的重点领域之一,国家层面高度重视起重机等大型装备制造行业的发展。

从起重机制造产业链环节来看,上游包括金属、橡塑等基础原材料,以及电动葫芦、电气控制系统、驱动电机等核心零部件;从产业链中游为起重机制造,主要分为塔式起重机、汽车起重机、随车起重机、履带起重机等;从产业链下游来看,主要应用领域包括工程建设、船舶工业、大型装备制造、港口物流等领域。整体来看,起重机制造产业链市场参与主体多元化特征明显。

图表1:起重机制造行业产业链

从产业链各环节代表企业来看,上游核心零组件代表企业有八达机电、法兰泰克等电动葫芦供应商,扬戈科技、凯诺电气等电气控制系统供应商,以及正弦电气微光股份等驱动电机供应商;产业链中游代表企业有徐工机械中联重科三一重工太原重工润邦股份大连重工建设机械等;从产业链下游来看,应用主体有中国建筑中国交建中国电建中国船舶等。

图表2:起重机制造产业链全景图谱

起重机制造产业链区域热力地图:代表企业布局较为分散

从代表性企业分布情况来看,江苏、湖南、浙江等地的产业链代表性企业较多。其中江苏省的产业链发展较为完善,各环节均有重点企业布局;湖南等地以中游的起重机制造产业为主,代表企业有中联重科、天桥起重瑞捷股份山河智能等;浙江等地以上游零部件产业布局为主,代表企业有扬戈科技、八达机电、微光股份等。

图表3:中国起重机制造产业链代表性企业区域分布图(按企业注册地)

起重机制造产业链代表性企业经营布局情况

从布局起重机制造业务的上市企业来看,2023年上半年,徐工机械、中联重科、三一重工等企业的起重机制造相关业务营收处于领先地位。起重机制造产业链相关主要上市企业布局情况如下:

图表4:中国起重机制造产业链相关重点上市企业业务布局情况

起重机制造产业链代表性企业最新投资动向

2023年以来,起重机制造行业主要上市企业的投资重点包括核心技术攻关、产业链多元化业务拓展以及数智化水平提升等方面,具体情况如下:

图表5:中国起重机制造产业链相关重点上市企业投资动向

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国起重机制造行业市场需求预测与转型升级分析报告》。

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