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预见2024:2024年中国起重机制造行业市场规模、竞争格局及发展前景预测 未来市场规模将近千亿元

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 2024-04-19 19:06:56  来源:前瞻产业研究院 E8649G0

行业主要上市公司:徐工机械(000425.SZ)、中联重科(000157.SZ)、三一重工(600031.SH)、太原重工(600169.SH)、润邦股份(002483.SZ)、大连重工(002204.SZ)、建设机械(600984.SH)、法兰泰克(603966.SH)、天桥起重(002523.SZ)、瑞捷股份(832867.OC)等

本文核心数据:起重机市场规模;起重机销售产品结构;起重机企业排名

行业概况

1、行业定义与分类

起重机是指用吊钩等取物装置吊挂重物,并进行升降与运移等作业的机械设备,广泛应用于基建、电力、油田、石化、港口和军工等领域的吊装作业。

常见的起重机类型主要有塔式起重机、履带起重机、汽车起重机、随车起重机等。

图表1:常见起重机产品分类

2、产业链剖析:产业链参与主体多元化

从起重机制造产业链环节来看,上游包括金属、橡塑等基础原材料,以及电动葫芦、电气控制系统、驱动电机等核心零部件;从产业链中游为起重机制造,主要分为塔式起重机、汽车起重机、随车起重机、履带起重机等;从产业链下游来看,主要应用领域包括工程建设、船舶工业、大型装备制造、港口物流等领域。整体来看,起重机制造产业链市场参与主体多元化特征明显。

图表2:起重机制造行业产业链

从产业链各环节代表企业来看,上游核心零组件代表企业有八达机电、法兰泰克等电动葫芦供应商,扬戈科技、凯诺电气等电气控制系统供应商,以及正弦电气微光股份等驱动电机供应商;产业链中游代表企业有徐工机械中联重科三一重工太原重工润邦股份大连重工建设机械等;从产业链下游来看,应用主体有中国建筑中国交建中国电建中国船舶等。

图表3:起重机制造产业链全景图谱

行业发展历程:行业发展正处于数智化提升阶段

新中国成立以后,通过技术引进以及国内大学与科研院自发性的技术研发,国产起重机产品制造能力得以快速提升。进入21世纪,随着全国基础设施建设、工业发展全面铺开,起重机产品需求快速扩张,进一步推动国产起重机产能扩张,行业进入了快速发展阶段。2016年以后,随着国家产业结构调整、智能制造升级政策持续推进,国内起重机制造产业正全力向数字化、智能化方向迈进。

图表4:中国起重机制造行业发展历程

行业政策背景:政策助推高端化、智能化、绿色化发展

起重机是基础设施建设、工业生产、物流运输等领域必不可少的工业装备,是我国大型装备制造行业的重点领域之一,国家政策层面高度重视起重机等大型装备制造行业的发展。

例如《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》重点提到要推动制造业优化升级,培育先进制造业集群,推动工程机械等产业创新发展。深入实施智能制造和绿色制造工程,发展服务型制造新模式,推动制造业高端化、智能化、绿色化。

图表5:2019-2023年国家层面起重机制造行业相关重点政策规划汇总及解读

行业发展现状

1、起重机占工程机械总销量近4%

我国工程机械种类繁多,是全球工程机械产品类别、产品品种最齐全的国家之一,拥有20大类、109组、450种机型、1090个系列、上万个型号的产品设备。正因为我国工程机械品类齐全,系列化、成套化优势突出,为国家经济建设提供了工程机械装备保障。

根据中国工程机械工业协会发布的2023年全国推土机、平地机、汽车起重机等12类主要工程机械产品的销售数据,2023年总销量超过170万台,与2022年相比有所增长。

图表6:2015-2023年中国主要工程机械产品销量情况(单位:万台,%)

从起重机销量占整体工程机械的比重来看,2023年,叉车销量最大,其次是升降工作平台、挖掘机等,而起重机销量占工程机械总销量的比重不超过4%。

图表7:2023年中国不同类型工程机械销量占比结构(单位:%)

2、主要起重机品类销量超过6.9万台

根据中国工程机械工业协会统计数据,2023年我国四大类起重机(塔式起重机、随车起重机、履带起重机、汽车起重机)总销量超过6.9万台,相比2022年有小幅增长,其中随车起重机销量有大幅增长,而其它类型销量均有所下滑。

图表8:2022-2023年中国主要起重机品类销售量(单位:台)

3、汽车起重机是最大的细分品类

从中国起重机制造的细分品类销量来看,汽车起重机销量最大,其次是随车起重机,两者占整体销量比重均在30%以上;履带起重机销量最少,占比不足5%。

图表9:2023年中国不同类型起重机销量占比结构(单位:%)

4、起重机销售市场规模超过800亿元

结合中国工程机械工业协会的销量数据,以及海关总署的出口市场平均单价、代表企业销售单价等,测算得到2023年我国起重机主要品类销售市场规模超过800亿元。

图表10:2023年中国起重机行业市场规模测算(单位:亿元)

行业竞争格局

1、企业竞争:形成日系、欧美和国产三大竞争派系

目前国内起重机市场已经形成了三大竞争派系:日系、欧美和国产品牌,其中日系品牌主要有多田野、住友重机械、神钢建机、加藤制作所等;欧美系品牌包括德国的利勃海尔,芬兰的科尼,美国的特雷克斯等;国产品牌则包括徐工机械中联重科三一重工等。其中,日系和欧美系品牌主要占据部分高端市场份额。

图表11:2024年中国起重机制造市场竞争派系

图表12:2023年全球起重机制造商20强名单

注:以上排名参考2022年相关业务销售额。

2、区域竞争:领先企业主要布局在江苏、湖南等地

从国内起重机制造行业代表企业的区域分布来看,江苏、湖南等地的领先企业数量相对最多,上述地区的起重机制造市场竞争较为激烈。

图表13:2024年中国起重机制造行业代表性企业区域分布热力图

行业发展趋势及前景预测

1、起重机制造向轻量化、大型化、智能化、可靠性等方向发展

根据中国工程机械工业协会发布的《工程机械行业“十四五”发展规划》,涉及起重机制造行业发展规划及重点内容包括加强产品安全可靠性、人机工程学、智能制造、绿色设计等核心技术攻关,向轻量化、大型化、智能化、可靠性等方向发展。

图表14:“十四五”工程机械产业发展规划对起重机产业指导的解读

2、预计到2029年中国起重机制造系统集成市场规模超过950亿元

未来,随着起重机产品数智化升级,存量替换等需求市场进一步释放,以及“一带一路”战略的持续深入,起重机市场规模有望进一步提升,预计2029年中国起重机销售规模将超过950亿元。

图表15:2024-2029年中国起重机制造系统集成市场规模前景预测(单位:亿元)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《全球及中国起重机行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

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