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【干货】2024年中国智慧政府行业产业链现状及市场竞争格局分析 企业集中分布在北京地区

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 2024-04-18 17:28:32  来源:前瞻产业研究院 E12343G0

行业主要上市公司:东软集团(600718),数字政通(300075),中国软件(600536),启明星辰(002439),深信服(深信服),天融信(002212),浙大网新(600797)等

本文核心数据:产业架构;产业全景图谱;上市公司业绩;

智慧政府产业架构全景梳理

智慧政府产业链总体来看根据信息业务的架构可以分为基础设施层,即公有云、私有云、专有云、IT基础设施和电信运营商。接着搭建好平台支撑层后,通过业务应用实现智慧政府的各项功能,例如政务门户、协同办公、财税管理、法律服务、媒体融合等。此外在业务运营层需要有网络安全和集成运营来保障数据安全。

图表1:智慧政府产业架构

从产业架构上看看,业务应用提供商,包括协同办公软件厂商如金山办公致远互联等;政府门户厂商如太极股份拓尔思开普云等;操作系统厂商如中国软件(麒麟)和诚迈科技(统信软件);政务服务应用软件厂商如万达信息(市民云和一网通办)、华宇软件等。四是网络安全提供商,如奇安信安恒信息、深信服和天融信等。系统集成与运营服务厂商,包括对项目进行总体把控的总集成商,以及专注提供软硬件产品及服务的各细分领域厂商,如太极股份浪潮软件、中国软件等。

平台支撑层有阿里云、腾讯云、金山云、京东智联云、华为云、浪潮、新华三、中兴、软通智慧、太极股份、东方国信等。

基础设施提供商,包括服务器厂商如浪潮信息中科曙光紫光股份(新华三)等;二是IaaS厂商如阿里云、腾讯云、华为云、电信云等。三是中间件厂商如东方通等;财务软件厂商如用友网络、金蝶等;

图表2:智慧政府产业生态图谱

智慧政府产业链区域热力地图

智慧政府产业企业大部分规模较大的分布在北京地区,北京地区需要的政务处理信息量较大,作为中国的首都,政府系统运作是全国的表率,因此北京聚集了许多政务一体化等综合服务商。其次是浙江、广东等地信息技术较领先的地区,聚集了一大批业务应用和平台支撑的优秀企业,例如杭州的阿里云、数梦工场;广东的金蝶、华为云等。

图表3:中国智慧政府产业链区域热力地图

智慧政府上市公司经营情况

从中国智慧政府相关业务的上市公司经营情况来看,收入较高的是太极股份和中国软件,营收分别为41.5亿元和52.2亿元;毛利率较高的是税友股份、天融信和启明星辰,均在60%以上。其他企业表现中等偏上。其他上市公司经营情况如下:

图表4:2023年前三季度智慧政府部分上市公司经营情况(单位:亿元,%)

智慧政府行业代表性上市企业投资布局

从中国智慧政府产业代表性企业的对外投资来看,智慧政府相关投融资活跃度较低,大部分对外投资事件发生在2022年左右,例如启明星辰投资智慧城市服务商环天智慧,南威软件投资半导体激光厂商凯普林。智慧政府产业代表性上市企业最新投资动向如下:

图表5:截至2024年2月中国智慧政府行业部分企业投融资动向

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国智慧政府发展前景与投资战略规划分析报告》。

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