2018年中国信用卡行业市场现状及发展趋势分析 未来消费场景化带来广阔发展空间

中国信用卡行业发展现状分析

根据中国银行业协会统计数据，2013-2018年我国信用卡发卡量整体呈上升趋势，2018年我国信用卡发卡量约为6.9亿张，同比增长16.9%。从我国信用卡应偿信贷总额占非住房贷款余额的比例来看，2009-2018年该比例逐年提升，说明信用卡成为人们的一种重要的生活方式。

现阶段我国信用卡行业市场格局未变，仍以大行、上市股份行为主体，并且行业整体不良率也处在低位。根据中国银行业协会数据，截至2018年末，我国信用卡人均持卡量为0.7张，不足1张，较发达国家3.5张的持卡量还存在一定差距。

我国信用卡发卡量整体呈上升趋势

根据中国银行业协会统计数据，2013-2018年我国信用卡发卡量整体呈上升趋势。2018年我国信用卡累计发卡量约为6.9亿张，较上年同比增长16.9%。

2013-2018年中国信用卡发卡量统计及增长情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

信用卡消费已成为人们的一种重要的生活方式

对居民消费资金来源的渠道进行分类，主要可以分为：现金或银行存款、银行贷款、信用卡、互联网金融产品(花呗、京东白条等)以及小额贷款(借呗等)。当然，当前还存在互联网金融产品(花呗、京东白条等)，本质上提供的仍然是类似于信用卡的功能，其平台贷款余额最终会形成三种形态：第一，通过 ABS 实现出表，规避银行资本金和现有监管规则的限制。

第二，形成小额贷款余额，这部分数据可以通过央行公布的小额贷款公司的小额贷款余额进行反映。

第三，形成临时性信贷余额，这部分资金类似于信用卡在免息期内占用的资金，目前尚无统计数据。小额贷款(借呗等)会形成上述第一和第二种的余额，但不会形成临时性信贷余额。

根据万得统计数据显示，我国信用卡应偿信贷总额占非住房贷款余额的比例逐年提高，从2009年的8.2%增长至2018年的31.0%，信用卡成为人们的一种重要的生活方式。

2009-2018年中国信用卡应偿信贷总额占非住房贷款余额比例统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

大行、上市股份行仍是市场主体

截至2018年底我国6.85万亿的信用卡贷款中，6家大行占比39.3%，8家上市股份行占比 45.5%，12家银行合计在总额中占比79.0%，为市场的主体部分。大行和上市股份行整体经营相对稳健，故行业整体风险度不高。

2018年中国主要商业银行信用卡贷款规模统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

行业整体不良贷款率仍处低位

目前我国金融监管环境趋严，个人征信体系正不断完善，信用卡的不良率一直保持在较低水平。截至2018年末，我国银行业逾期半年以上信用卡贷款占信用卡贷款应收账款额的比重为1.15%。目前来看，我国银行信用卡贷款整体质量可控，不过在信用贷款和消费贷款快速发展过程中，需要关注出现不良率的波动趋势对资产质量的影响。

2018年中国主要商业银行信用卡不良贷款率统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

信用卡行业仍存在较大发展空间

根据中国银行业协会数据，2015-2018年我国信用卡人均持卡量逐年增长。截至2018年末，我国信用卡人均持卡量为0.7张。综合来看，国内信用卡市场仍有较大的发展的空间，人均持卡量尚不足1张，较发达国家3.5张的持卡量还存在一定差距。未来随着各类支付应用不断创新并渐次普及，消费场景化的推进将进一步打开信用卡获客空间。

2015-2018年中国信用卡人均持卡量统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

以上数据来源及分析请参考于前瞻产业研究院发布的《中国信用卡行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。