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【投资视角】2024年中国污水处理行业投融资现状及兼并重组分析 投融资事件数量较少

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 2024-06-06 19:43:42  来源:前瞻产业研究院 E12395G0

行业主要上市公司:北控水务(00371.HK);首创环保(600008.SH);碧水源(300070.SZ);节能国祯(300388.SZ);金达莱(688057.SH);国中水务(600187.SH);兴蓉环境(000598.SZ)等

本文核心数据:污水处理行业投融资数量;污水处理行业投融资规模

1、污水处理行业融资事件数量较少

2021年以来,我国疫情频发,经济下行压力进一步加大,受防控政策影响部分污水处理项目建设进度停滞,融资事件有所下降。2023年我国污水处理行业发生融资事件3起,融资金额为6亿元。

图表1:2015-2023年中国污水处理行业融资整体情况(单位:亿元,起)

2、污水处理行业投融资仍处于早期阶段

2015-2023年我国污水处理行业单笔平均融资金额整体呈波动趋势。其中2023年单笔平均融资金额最高达到2亿元,其余年份单笔平均融资金额较小。

图表2:2015-2023年中国污水处理行业投融资单笔平均融资情况(单位:亿元)

从投资轮次分析,目前污水处理行业的融资轮次仍然处于早期阶段,2017-2023年,污水处理行业的融资事件主要以战略投资及早期投资为主,其中A轮融资、天使轮融资事件占比超过近年来总融资事件的一半。结合轮次分析来看,主要由于2021年国家发布系列污水处理“十四五”发展目标及规划相关政策,污水处理行业受到资本市场重视,早期创业公司融资上涨的情况,C轮融资事件较前几年增长,融资金额总体上涨。

图表3:2017-2023年中国污水处理行业投融资轮次情况-按事件数量(单位:起)

3、污水处理行业投融资集中在北京和江苏

从污水处理行业的企业融资区域来看,北京市和江苏省企业融资数量最多,2017-2023年累计分别为11起和9起;其次是上海市和陕西省,2017-2023年累计融资事件数量分别为7起和6起。

图表4:2017-2023年中国污水处理行业投融资区域分布——按事件数量(单位:起)

4、污水处理行业投融资集中在污水处理原材料和污水处理装备

2020-2023年我国污水处理行业的主要投融资事件如下:

图表5:2020-2023年中国污水处理行业投融资事件汇总(一)(单位:亿美元,亿人民币)

图表6:2020-2023年中国污水处理行业投融资事件汇总(二)(单位:亿美元,亿人民币)

图表7:2020-2023年中国污水处理行业投融资事件汇总(三)(单位:亿美元,亿人民币)

从2020-2023年融资企业的主营产品分析,行业投融资重点逐渐从污水处理解决方案领域转移到污水处理原材料和污水处理装备领域。2023年污水处理原材料领域投资事件占总投资事件的比重均在67%左右。

图表8:2020-2023年中国污水处理行业融资产品变化(单位:%)

5、污水处理行业的投资者以投资类企业为主

根据对污水处理行业投资主体的总结,目前我国污水处理行业的投资主体主要以投资类为主,代表性投资类主体有深创投、软银中国资本、中金资本等。

图表9:2020-2023年中国污水处理行业投资主体结构(单位:%)

6、污水处理企业兼并重组类型以下游企业向前一体化为主

目前中国污水处理行业的兼并重组事件数量相对较少;从兼并重组类型看,2020-2024年污水处理行业兼并重组类型以下游企业前向一体化为主。

图表10:2020-2024年中国污水处理行业兼并重组事件汇总(单位:%)

7、污水处理行业投融资及兼并重组总结

图表11:污水处理行业投融资及兼并重组总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国污水处理行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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