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【干货】2024年中国产业金融产业链现状及市场竞争格局分析 北京地区企业数量较多

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 2024-05-31 19:55:20  来源:前瞻产业研究院 E13141G0

行业主要上市公司:中国银行(601988.SH)、工商银行(601398.SH)、中国人保(601319.SH)、中国平安(601318.SH)、渤海租赁(000415.SZ)、江苏金租(600901.SH)等

本文核心数据:产业金融产业链;产业金融产业全景图谱

产业金融产业链全景梳理

产业金融的运作逻辑是,上游的资金供应方利用产业资本和金融资本为产业金融平台提供资金,依托产业金融平台,打造产业金融生态圈,通过产业链进行下游客户获取,为下游产业客户提供金融信贷、融资租赁、担保、企业财务、保理业务以及新衍生其他新型形态业务。

具体来看,上游的资金供应方包括政府部门、实体企业、投资机构等,中游的产业金融平台包括银行、保险、租赁等业务形态,下游的资金需求方为各行各业的企业,例如科技企业、环保企业、能源企业等。

图表1:产业金融产业链结构

从产业链生态图谱来看,在中游的产业金融平台中,银行主体的代表性企业有中国银行工商银行建设银行等,保险主体的代表性企业有中国人保中国平安中国太保等,融资租赁主体的代表性企业有渤海租赁、江苏金租、国银金租等,财务公司的代表性企业有中油财务、中国电财、上汽财务等。

图表2:产业金融生态图谱全景

产业金融产业链区域热力地图

从区域分布来看,北京地区拥有的产业金融企业数量较多,包括银行、保险、财务公司等类型,代表性企业有4大国有制银行、中国人保、中油财务等;其次,还有部分代表性保险、融资租赁、财务公司分布在广东和上海地区。

图表3:产业金融产业链区域热力地图(按所属地)

产业金融代表性企业业务布局对比

从业绩表现来看,银行主体整体的营业收入水平更高,保险主体之间的营业收入水平差异较大,租赁公司和财务公司的营收水平相对较低。从业务布局来看,银行主体主要将贷款发向商务服务业以及交通运输、仓储和邮政业领域,保险主体主要布局在农业金融、科技金融、养老金融等领域,租赁公司聚焦在飞机、船舶、基础设施、设备等领域,财务公司主要服务于能源、汽车企业。

图表4:2023年中国产业金融代表性企业业务布局对比(单位:亿元)

产业金融代表性企业最新投资布局

2020年以来,产业金融代表性企业的对外投资动向包括设立区域子公司、出资产业基金等。其中,银行和保险主体的对外投资多为出资成立基金,基金的投资动向包括能源、环保、半导体、医疗等多领域;租赁公司的对外投资多为成立区域子公司,主要设立在天津等地区。

图表5:2020-2024年中国产业金融代表性企业投资动向

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国产业金融服务市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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