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预见2024:2024年中国复合材料行业市场规模、竞争格局及发展前景预测 未来市场规模有望突破3000亿美元

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 2024-06-07 19:28:47  来源:前瞻产业研究院 E18814G0

行业主要上市公司:中材科技(002080.SZ);博云新材(002297.SZ);华立股份(603038.SH);光威复材(300699.SZ)等

本文核心数据:中国复合材料行业市场规模;复合材料产量;复合材料竞争梯队

行业概况

1、 定义

复合材料(composite;composite material)由两种或两种以上物理、化学性能不同的材料,通过物理或化学的方法复合而成,其中的组分相互协同作用,但彼此独立,各自保持其固有的物理、化学和机械等特性,且其间存在界面的多相固体材料。各种材料在性能上互相取长补短,产生协同效应,使复合材料的综合性能优于原组成材料而满足各种不同的要求。该类材料主要有人造、多种成分组成、结构可设计等特点,具体特点如下表所示:

图表1:复合材料的特点

2、复合材料的分类

复合材料可以按照基体材料类型、增强纤维类型、增强体类型进行分类,不同分类下的主要产品汇总如下:

图表2:复合材料分类

3、复合材料性能优于单一组分的材料

复合材料是多种组分的材料组成,许多性能优于单一组分的材料,主要的特性如下:

图表3:复合材料的特性与优势

4、产业链剖析:产业链环节较多

我国复合材料行业产业链上游为基体材料和增强材料,其中基质材料又可以划分为金属基体和非金属基体;中游按照基体材料不同分为树脂基复合材料、金属基复合材料、无机非金属基复合材料等复合材料,按照增强纤维的类型可以划分为有机纤维复合材料、陶瓷纤维复合材料、金属纤维复合材料等复合材料,按照增强体形态则包括连续纤维增强复合材料、晶须增强复合材料、颗粒增强复合材料、纳米复合材料等细分类型;下游领域包括航天领域、汽车领域、建筑领域、风电领域等。

图表4:复合材料行业产业链

图表5:复合材料行业全景图谱

行业发展历程:行业处在快速发展阶段

复合材料使用的历史可以追溯到古代。从古至今沿用的稻草增强粘土和已使用上百年的钢筋混凝土均由两种材料复合而成。20世纪40年代,因航空工业的需要,发展了玻璃纤维增强塑料(俗称玻璃钢),从此出现了复合材料这一名称。我国复合材料发展历程可以分为四个阶段,具体如下:

图表6:中国复合材料行业发展历程

行业政策背景:全面推动复合材料行业发展

“十四五”以来,我国陆续出台相应政策,从技术发展、装备研发、标准制定等方面全面推动复合材料行业的发展,具体内容总结如下:

图表7:“十四五”以来中国复合材料行业建设重点政策汇总

行业发展现状

1、 复合材料产量呈上升趋势

我国人均复合材料消费量低、但下游市场空间大,近年来产量呈不断上升趋势。根据DDFiberglass披露的数据,并结合行业整体的发展趋势初步统计,2023年,我国复合材料产量接近400万吨。

图表8:2018-2023年中国复合材料产量情况(单位:万吨)

注:1)统计口径为包括纤维增强材料和有机基质,包括玻璃纤维增强聚合物(GFRP)、碳纤维增强聚合物 (CFRP)、芳纶、天然纤维增强复合材料等;2)2022-2023年数据为前瞻结合历史数据与行业产能发展趋势初步统计得到。

2、 2023年市场规模接近170亿美元

根据Lucintel的数据,近年来,随着新能源汽车、高端制造、军工等行业的快速发展,我国制造业对性能优良的复合材料的需求不断增加,进而对复合材料的发展形成了有利的推动作用,2023年市场规模已接近170亿美元。

图表9:2018-2023年中国复合材料市场规模变化(单位:亿美元)

行业竞争格局

1、 区域竞争:江苏省产业布局最为完善

从我国复合材料上市企业区域分布情况来看,复合材料产业链企业在全国多个省份均有分布,其中,东部沿海地区以复合材料中游厂商为主,而中部地区的企业则更侧重于上游原材料的供应。总体来看,中国复合材料上市公司的布局区域主要以江苏、浙江和山东为主,其中江苏省的布局最为完善。

图表10:2023年中国复合材料产业上市公司区域热力图(按所属地)

2、 企业竞争:行业可划分为三大梯队

我国复合材料行业的竞争梯队按照注册资本可以划分为三个梯队,其中注册资本在10亿元以上的是第一梯队,该梯队企业经营规模较大,上市企业较多,具有多种复合材料的生产能力,且技术实力在行业处于较为领先的地位,代表性的企业有金发科技中材科技;第二梯队为注册资本在5000万元-10亿元的企业,有一定规模的上市企业,该梯队企业通常深耕一类复合材料,例如碳纤维复合材料、塑木复合材料等,在细分领域具有一定的市场地位,同时在细分领域拥有领先的技术实力,代表性的企业有光威复材圣泉集团等;注册资本在5000万元以下的为第三梯队,该梯队上市公司较少,企业产品附加值不高,通常在行业中承担相对基础性的工作。

图表11:中国复合材料行业竞争梯队概览(按注册资本)

行业发展前景及趋势预测

1、 复合材料行业的国产化趋势明确

当前我国复合材料行业进入了国产化的关键阶段,结合国家在制造业、石油化工行业等领域的政策导向,在下游需求的推动下,我国复合材料的生产手段将进一步丰富,产品性能将持续得到优化。行业未来趋势具体分析如下:

图表12:复合材料行业发展趋势

2、2029年中国复合材料市场规模预计将超过300亿美元

随着国民经济的高速发展,经济结构的转变,新能源、环保、高端装备制造等其他新兴产业的加快发展,国内高性能纤维复合材料需求将日渐强劲。其中交通运输、工业设备发展推动高分子复合材料增长潜力很大,从子行业应用看,航天航空、汽车、风电等行业需求增长力度较强。前瞻结合行业整体发展情况以及宏观经济环境的发展趋势,初步预计中国复合材料行业未来将以4%的增速增长,预计在2029年突破300亿美元。

图表13:2024-2029年中国复合材料行业市场规模预测(单位:亿美元)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国复合材料行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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