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【干货】2024年中国污水处理行业产业链现状及市场竞争格局分析 广东省企业分布最集中

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 2024-06-18 18:10:57  来源:前瞻产业研究院 E7971G0

行业主要上市公司:北控水务(00371.HK);首创环保(600008.SH);碧水源(300070.SZ);节能国祯(300388.SZ);金达莱(688057.SH);国中水务(600187.SH);兴蓉环境(000598.SZ)等

本文核心数据:污水处理产业链,污水处理全景图谱

污水处理产业链全景梳理

从污水处理行业产业链上下游来看,污水处理上游主要包括各类污水处理设备、污水排放管网、污水处理药剂、水质监测设备以及污泥处理设备的生产制造;中游主要是污水处理设施建设以及运营,从目前来看,我国污水处理项目运营方式主要分为BOT、TOT、DBO以及委托经营等;污水处理下游是污水处理末端市场,主要是指中水回用、污泥处理以及污水排放等后续环节。

图表1:污水处理行业产业链

在上游领域,污水处理设备及配套材料供应代表企业有海普欧环保、杰豪环保、清水源泰和科技、赛默飞、先和环保、正达环保等;在中游污水处理设施建设与运营领域,代表企业有北控水务、首创环保、重庆水务碧水源国中水务博天环境瀚蓝环境金达莱大禹节水等;在下游市场,代表企业有启迪桑德、国联环科、中科博联、光大水务、兴蓉环境孚日股份、中拓环境等。

图表2:污水处理行业产业链全景图

污水处理行业产业链区域热力地图:广东分布最集中

污水处理行业存在较强的地域性,广东、山东、江苏等地污水处理整体表现最为突出,其中广东省污水处理量及污水处理厂处理能力均处于全国领先水平。据住建部发布的《2021年城乡建设统计年鉴》,从污水处理厂处理能力来看,2022年,广东城市污水日处理能力为2936.01万吨/日排名第一,全省污水处理厂处理能力超过3000万吨/日,山东、江苏全省污水处理厂污水处理能力分别位列第二、第三。

图表3:2022年中国污水处理行业区域竞争格局(按污水处理厂处理能力)(单位:万吨/日)

从企业分布情况来看,目前我国污水处理代表性企业主要分布在浙江省、北京市和广东省。其中,江苏省污水处理行业代表性企业数量较多,分布在输水管道、水处理设备、水质监测设备、污水处理等各个环节。

图表4:2024年中国污水处理行业代表性企业区域热力图

污水处理行业代表性企业污水处理业务布局对比

污水处理行业的上市公司中,北控水务的污水处理业务布局最广,业务涵盖市政水、流域水、工业水、村镇水、海淡水污水及再生水处理服务;碧水源、节能国祯等在各类型污水处理中也具有较强的竞争力;大禹节水污水处理业务领域主要以农村污水为主。

图表5:2023年中国污水处理行业上市公司污水处理业务布局情况(一)(单位:%)

图表6:2023年中国污水处理行业上市公司污水处理业务布局情况(二)(单位:%)

污水处理行业代表性企业最新投资动向

2023年,污水处理代表性企业的投资动向主要包括成立投资设立子公司和投资新项目等,进行污水处理业务延伸和加强等。污水处理行业代表性企业最新投资动向如下:

图表7:2023年污水处理行业代表性企业投资动向(一)

图表8:2023年污水处理行业代表性企业投资动向(二)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国污水处理行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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