2018年中国汽车热交换器行业市场现状及发展前景 节能减排政策趋紧带来新市场需求

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 2019-07-22 17:19:00  来源:前瞻产业研究院 E9134G0

节能减排政策趋紧将为汽车热交换部件带来新市场需求

2017年起我国整车市场增速大幅下降,2018年甚至出现了负增长,整车市场增速逐渐放缓趋于稳定。汽车热交换器行业与汽车产业的发展密切相关,在汽车产量出现下滑的背景下,节能减排政策的趋紧将为汽车热交换部件带来新的市场需求。

我国整车市场增速趋于稳定

近年来中国作为全球第一大汽车产销国,整车市场增速逐渐放缓趋于稳定。2017年中国汽车产量为2901.54万辆,同比增长3.19%,与2016年14.76%的增速相比出现较大的下滑;2018年,我国汽车产量为2780.90万辆,同比下降4.2%,产量增速首次出现负增长。

2012-2019年前4月中国汽车产量统计及增长情况

2012-2019年前4月中国汽车产量统计及增长情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

节能推动涡轮增压器市场渗透率持续提升

2012年,汽标委启动了乘用车燃料消耗量第四阶段标准(2016-2020年)的制定工作。在对我国现行标准实施情况、节能技术潜力及经济成本研究分析的基础上,经广泛征求意见,形成了第四阶段标准方案,已于2016年1月1日实施。

所有车企生产的乘用车平均油耗必须从第三阶段的百公里6.9升,进一步降至百公里5.0升。同时,根据《汽车产业中长期发展规划》,2025年新车平均燃料消耗量乘用车降到4.0L/100km,相对2020年降幅达20%,对于乘用车企业来说压力较大。

2015-2025年中欧美乘用车燃料消耗量标准目标对比情况

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数据来源:前瞻产业研究院整理

从实现节能目标的主要途径来看,主要包括提高能量转换效率和传输效率,降低能耗和行驶阻力等方面,其中提高热动能量转换效率是重要一环,涡轮增压为提升发动机效率的重要技术。

涡轮增压的发动机换气效率比一般发动机的自然进气更高,当空气进入涡轮增压后其温度会大幅升高,密度变低,而中冷器正是起到冷却空气的作用,高温空气经过中冷器的冷却,再进入发动机中。如果缺少中冷器而让增压后的高温空气直接进入发动机,则会因空气温度过高导致发动机损坏甚至爆震等故障。在相同的空燃比条件下,增压空气的温度每下降10℃,发动机功率就能提高3%-5%。

由于涡轮增压发动机对于乘用车油耗和排放方面带来的提升,因此涡轮增压发动机渗透率的提升已成为乘用车发展的趋势。

根据霍尼韦尔预测,中国市场领跑涡轮增压市场增长,预计新车中增压车辆占比将从 2016年的32%提高到2020年的48%。

2016-2020年中国涡轮增加渗透率统计情况及预测

2016-2020年中国涡轮增加渗透率统计情况及预测

数据来源:前瞻产业研究院整理

减排推动尾气处理(EGR)渗透率持续提升

按照已出台排放标准实施时间表,从2010年实施国四排放标准,2017年全国分阶段实现国五排放,2020年实现国六A阶段排放,2023年7月实现国六B阶段排放。我国的排放标准主要是参照欧洲标准,虽然细节上略有差异,但大体相同。例如国五就相当于欧五标准。目前,我国已经切换至国五阶段,但还落后欧美一个层次(约8-9年)。

机动车污染物排放标准推行时间轴分析情况

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资料来源:前瞻产业研究院整理

进入国五阶段,柴油机机内净化逐渐受到重视。其中,发动机废气再循环(EGR)技术是目前公认的减少轻型柴油车氮氧化物排放的有效方法之一。对于汽油机来说,EGR技术的节能效用和经济效益将逐步得到显现。随着更严格排放标准的实施,EGR渗透率有望进一步提升。实际上,国际汽车集团如大众、丰田、福特、克莱斯勒等部分车型已搭载汽油机EGR系统,国内部分乘用车车企也逐步尝试使用EGR系统。

汽车热交换部件需求量提升

涡轮增压器和尾气处理(EGR)市场渗透率的提升,将直接带动中冷器、EGR冷却器等热管理零部件需求量提升。

中冷器是增压发动机的必配套件,此外增压进气系统需要增设一套独立的冷却循环回来,即增加一个水泵。对于EGR系统,则需要配备一个EGR冷却器。随着节能减排力度加大,预计2020年中冷器在乘用车和商用车中的配置率分别达到40%和90%,EGR冷却器在乘用车和商用车中的配置率分别达到80%和60%。

2020年中冷器、EGR冷却器配置率预测情况

2020年中冷器、EGR冷却器配置率预测情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

以上数据来源及分析请参考于前瞻产业研究院发布的《中国汽车热交换器行业深度研究与投资预测分析报告》。

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