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预见2024:2024年中国3D打印材料行业市场规模、竞争格局及发展前景预测 未来市场规模有望突破100亿元

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 2024-04-09 20:16:43  来源:前瞻产业研究院 E13837G0

行业主要上市公司:主要有楚江新材(002171.SZ);安泰科技(000969.SZ);有研粉材(688456.SH);银禧科技(300221.SZ);铂力特(688333.SH);银邦股份(300337.SZ);悦安新材(688786.SH)等

本文核心数据:市场规模、竞争格局、产销规模

行业概况

1、定义

可用作3D打印材料的产品众多,主要包括非金属类、金属类、复合类材料等。

图表1:常见的3D打印材料产品类型

2、产业链剖析:中游产品类型丰富

我国3D打印材料行业上游主要为基础材料开采、冶炼、加工企业,包括有色金属冶炼、橡胶加工、塑料加工等;中游为3D打印材料加工制造企业,分为金属材料、非金属材料和复合材料三大板块;下游应用包括医疗健康、航空航天、建筑材料以及汽车等领域。

图表2:中国3D打印材料行业产业链结构

从产业链生态图谱来看,上游环节相关企业有宝钢集团(有色金属)、海南橡胶(橡胶加工)和宝硕型材(塑料加工);中游相关企业有悦安新材(金属材料)、华曙高科(非金属材料)以及银邦股份(复合材料);下游主要应用在宝马(汽车)、迈瑞医疗(医疗健康)等领域的企业。

图表3:中国3D打印材料行业产业链生态图谱

行业发展历程

3D打印材料是3D打印技术发展的重要物质基础,材料技术是3D打印技术的核心,直接影响着3D打印的发展进程。3D打印材料的发展随着3D打印技术发展,不断实现创新突破,从最开始的高分子材料逐渐向多元化、高性能、智能化等方向发展突破。历经21世纪初期的快速发展,目前我国3D打印材料行业正迈入高质量发展阶段。

图表4:中国3D打印材料行业发展历程

行业政策背景

我国高度重视3D打印产业发展,2018年11月,国家统计局印发《战略新兴产业分类(2018年)》,将3D打印设备制造纳入战略新兴产业,2021年6月,将增材制造装备行业纳入2021年度实施企业标准“领跑者”重点领域。此外,我国还制定了相关政策推广3D打印技术在医疗、建筑、再制造等领域的应用。

图表5:截至2023年国家层面有关3D打印材料行业的部分政策重点内容解读

《“十四五”原材料工业发展规划》,明确提出到2025年,关键材料保障能力得到提升,公共服务能力得到明显改善,新建10个以上新材料平台。

图表6:《“十四五”原材料工业发展规划》相关内容解读

产业发展现状

1、国内部分企业技术水平可比肩国际龙头

依据铂力特招股说明书,其生产的钛合金粉末相关技术指标与德国TLS的钛合金粉末基本相当。反映国内3D打印材料金属材料已经达到出口标准,在国内国际均具有竞争力。

图表7:中国3D打印材料行业钛合金粉末国内外对比情况(单位:%,s,μm)

依据华曙高科招股说明书(申报稿),其生产的高分子粉末与同行业可比上市公司同类产品对比,热变形温度、拉伸强度、拉伸模量、弯曲强度和弯曲模量等关键性能指标相近,处于国际先进水平,断裂伸长率优于同类产品,达到国际领先水平。

整体来看,我国3D打印材料发展迅速,国内外产品在特定领域如钛合金粉末和高分子粉末等,达到一致水平,甚至国内企业拥有领先优势。

图表8:中国3D打印材料行业高分子粉末国内外对比情况(单位:℃,Mpa,%)

2、非金属材料占据主要市场份额

国内的3D打印材料细分市场结构大致与全球结构相仿,依据Wohler's Associates数据,2022年非金属3D打印材料占比超过80%,其中应用最广泛的为聚合物材料,占3D打印材料市场的比重高达59%。

图表9:2022年全球3D打印材料行业细分市场结构(单位:%)

3、3D打印材料市场规模超过80亿元

3D打印材料行业是3D打印产业的重要基础,根据CCID数据,2021年中国3D打印产业规模达到261.5亿元。初步统计2023年超过340亿元,3D打印材料占3D打印产业总规模的总比重在20%-30%之间,初步测算2023年中国3D打印材料行业市场规模超过80亿元。

图表10:2017-2023年中国3D打印材料行业市场规模情况(单位:亿元)

行业竞争格局

1、区域竞争格局

根据企查猫查询数据显示,目前中国3D打印材料注册企业主要分布在广东省。其次为山东、江苏等沿海城市;陕西省的3D打印材料企业数量亦较多。

图表11:截至2023年中国3D打印材料行业企业数量区域分布情况

注:颜色越深代表企业数量越多。

从3D打印材料产业上市公司的地区分布来看,北京市3D打印材料产业的上市企业数量最多,其中不乏安泰科技(000969.SZ)、有研粉材(688456.SH)等中游环节优势企业。上海和广东两地的3D打印材料产业的上市企业数量亦较多,前者有中洲特材(300963.SZ)等中游环节优势企业,后者有银禧科技(300221.SZ)等中游上市企业。

图表12:2023年中国3D打印材料产业上市公司区域热力图(按所属地)

注:颜色越深代表数量越多。

2、企业竞争格局

目前国内主要3D打印材料上市企业对于业务的统计口径不一,多数大型企业尚未有针对3D打印材料业务的统计口径披露,故整合与3D打印材料业务相关的上市企业,按照披露口径材料业务或3D打印材料业务(如有)2022年营收进行统计,楚江新材圣泉集团等企业营收规模位于行业领先地位。

图表13:2022年中国3D打印材料行业代表企业相关业务营业收入情况(单位:亿元)

注:因财报披露口径不一,故楚江新材等大型金属、塑料等材料生产企业的数据偏大。

行业发展前景及趋势预测

1、行业加速发展,国产替代进程加快

随着我国国产化推进加快,标准化体系建设逐渐完善,未来我国3D打印材料行业趋势如下:

图表14:中国3D打印材料行业发展趋势预测

2、3D打印材料市场即将突破百亿规模

预计未来几年3D打印产业增长动力将由以3D打印设备为主向设备和材料双驱动转变,3D打印材料需求量将较快增长,2025年中国3D打印材料行业规模或将突破100亿元,2029年达到187亿元。

图表15:2024-2029年中国3D打印材料行业市场前景预测(单位:亿元)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国3D打印材料行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

同时前瞻产业研究院还提供产业大数据产业研究报告产业规划园区规划产业招商产业图谱智慧招商系统行业地位证明IPO咨询/募投可研IPO工作底稿咨询等解决方案。在招股说明书、公司年度报告等任何公开信息披露中引用本篇文章内容,需要获取前瞻产业研究院的正规授权。

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