2018年中国农药行业市场现状及发展趋势分析 原药制剂一体化发展趋势明显

我国农药行业整体发展趋缓 但仍有较大发展空间

农药，是指用于预防、消灭或者控制危害农业、林业的病、虫、草和其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。近年来受国家政策的影响，我国农药行业整体发展趋缓，但是随着生物农药的不断发展，我国农药行业仍有较大发展空间。

农药行业主要产品分类分析

农药不仅进行农业方面的病虫害防治，同时还可以预防、控制仓储以及加工场所的病、虫、鼠和其他有害生物;预防、控制危害河流堤坝、铁路、码头、机场、建筑物和其他场所的有害生物。农药按原料药来源可分为化学农药和生物农药。化学农药来源于化学合成，生物农药的来源是生物及其基因产生或表达的各种生物活性成分。

我国农药行业发展历程分析：整个行业进入调整阶段

改革开放以来，中国农药行业取得了巨大的进步，已跃居全球最大的农药生产国，可生产300余种原药、千余种制剂，化学农药元原药产量由1983年的33万吨上升至近年来最高值的约378万吨(折有效成分100%，下同)。中国农药的发展大致可分为四个阶段：

第一阶段为20世纪80年代到90年代中期，农药生产企业急剧增加，产能产量提升较快，为满足农业的需求、解决粮食问题做出了重要贡献;第二阶段为20世纪90年代中后期，由于粮食产量已超过国内需求，国家开始致力于农业的结构调整，国内的农药需求增长速度有所放慢。

第三阶段为进入21世纪到2015年，国家重新重视农业生产，陆续出台多项农业扶持政策，且中国种植结构发生了很大变化，水果、豆类、油菜、观赏植物和青饲料等作物的种植面积与大棚的种植面积不断增加，且一年栽培数熟，对新型农药的需求有所增加;第四阶段为2016年以后的调整发展阶段，一方面是国家进行产业结构优化，全面实行去产能，清退淘汰农药行业的落后产能;另一方面受到国家环保政策趋严的影响，整个行业进入调整阶段。

我国农药行业销售收入增速明显下滑

2010-2017年，我国农药行业销售收入整体保持提高态势。但是2015年，受到国家政策的影响迈入了调整发展阶段，受农药使用量零增长政策影响，行业销售收入增速明显下滑。据前瞻产业研究院发布的《中国农药行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》统计数据显示，2010年我国农药行业销售收入已达1500.2亿元。2014年我国农药行业销售收入突破了3000亿元。2015年我国农药行业销售收入有所下降，2016年后我国农药行业销售收入进入缓慢增长期。截止至2017年我国农药行业销售收入达到了3204.6亿元，同比增长0.2%。初步测算2018年我国农药行业销售收入将达3290亿元左右。

2010-2018年我国农药行业销售收入统计及增长情况预测

数据来源：前瞻产业研究院整理

技术进步，但仍以仿制为主

近年来，随着我国经济和整体技术水平的发展，国际生产分工的深化，我国农药行业技术发展取得较为明显的进步。利用soopat网站以“农药”作为关键词进行搜索发现，2010-2017年我国农药专利数量整体呈快速增长状态，农药专利公开数量增长尤为明显。Soopat数据显示，2017年我国农药专利公开数量为9060项，相较2016年提高了1016项，2018年农药专利公开数量达到新高。受网站数据更新影响，目前显示2018年我国农药行业专利申请数量为5571项，但前瞻认为，受到生物农药发展的影响，2018年全年农药专利申请量有可能达到8500项。

2010-2018年我国农药行业专利、申请公开数量统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

虽然我国农药行业技术进步较为明显，但是我国农药行业在产品研发上仍旧以仿制为主，具有自主知识产权的产品较少。我国农药企业每年投入的科研经费大约只占年销售额的3%左右，而国外大公司每年用于研发的费用占到年销售额的10%左右。

我国农药行业发展趋势分析：原药制剂一体化发展趋势明显

未来几年，随着我国中小农药企业在环保高压下逐步退出市场，大量农药企业受制于环保压力将无法发挥正常生产能力，行业供给格局将会有所改变。按照“十三五”规划要求农药原药企业数量减少30%，市场供大于求的状况将会明显改善，大宗常规产品产能过剩程度有望显著下降，这都将成为驱动行业景气度提升的主要因素。

未来农药行业将在政策推动下进行健康发展，行业整合加速，产业聚集度将会提高。同时部分实力较强的原药企业为了增强市场竞争能力，开始进入制剂领域;而部分制剂企业也加快向上游原药领域延伸，积极获取行业竞争的主动权。

随着行业纵向一体化的发展，未来国内农药行业将呈现原药、制剂一体化发展的趋势。随着工艺优化，产品创新能力将会有所提高，满足国内绿色环保要求。在国家推动农药利用率提高的背景下，原一家一户、分散购药的格局将被打破，农药施药主体将由农民个体逐步向种植大户、社会化服务组织转变。