第三方支付行业洗牌态势将更为凸显 市场严监管将常态化

第三方支付行业洗牌态势将更为凸显，行业严监管将常态化

监管层和业内人士近日接连发声，直指支付行业乱象，并强调支付行业严监管将常态化。　截至目前，央行已经注销逾30张支付牌照。在一些中小支付机构退出市场的同时，大型支付机构的固有优势更为显现。业内人士表示，在强监管之下，整个行业洗牌态势将更为凸显。

第三方支付业务量稳中有升

2018年三季度，全国支付体系运行平稳，社会资金交易规模不断扩大，支付业务量稳中有升。据前瞻产业研究院发布的《第三方支付产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》最新统计数据显示，2018年第三季度，全国共办理非现金支付业务579.85亿笔，金额925.46万亿元，同比分别增长33.31%和0.18%。其中，票据业务量总体保持下降趋势，全国共发生票据业务5408.2万笔，金额35.84万亿元，同比分别下降13.96%和12.89%。

此外，电子商业汇票系统业务量增长较快。银行卡方面，银行卡发卡量持续增长，截至第三季度末，全国银行卡在用发卡数量73.85亿张，环比增长2.75%。银行卡交易量稳中有升，第三季度，全国共发生银行卡交易6554.19亿笔，金额214.21万亿元，同比分别增长36.59%和15.23%。

另外，银行卡信贷规模持续扩大，逾期半年未偿信贷总额占比总体平稳。截至第三季度末，银行卡授信总额为14.69万亿元，环比增长5.05%;银行卡应偿信贷余额为6.61万亿元，环比增长5.68%。电子支付方面，移动支付业务量保持较快增长。第三季度，银行业金融机构共处理电子支付业务452.36亿笔，金额592.43万亿元。

央行处罚频率和力度加强

我们大概在六年前开始批第三方支付牌照，但是后来发现，在200多张第三方支付牌照的领取者中，有一部分实际上对支付科技和降低支付成本不是太感兴趣。他们真正感兴趣的是能收预付款。

社会举报数据显示，银行卡收单违规售卖机具、挪用网络支付接口仍然高发，反映出部分收单机构主体责任没有落实好，外包管理不严等问题。有些市场主体在三令五申的情况下还在为非法活动提供支付服务。从事支付业务不能没有规矩，需要恪守法律法规、公序良俗，务必禁止为黄赌毒和其他违法活动提供支付服务，已经涉足的要坚决停下来。　针对种种行业乱象，防风险和治乱象已经成为目前央行对支付行业监管的主基调，这体现为央行一方面频频针对支付机构开出罚单，另一方面接连出台监管文件规范市场的行为。

今年以来，央行对支付机构的各类处罚“节奏”明显加快。11月18日，中国人民银行上海总部再开10张罚单，快钱清算、上海富友支付服务股份有限公司、上海申鑫电子支付股份有限公司等十家支付机构因违反支付业务规定被罚，罚款金额共计达百万元。据媒体统计，今年前三季度央行对第三方支付行业开出的罚单已逾80张，其中6张罚单单笔处罚金额超千万。处罚频率和力度明显超过往年。

在不手软的开罚单的同时，自2017年下半年至2018年上半年，央行也出台了多个文件来规范支付市场，这些文件包括《关于将非银行支付机构网络支付业务由直连模式迁移至网联平台处理的通知》、《关于规范支付创新业务的通知》、《中国人民银行关于印发条码支付业务规范(试行)的通知》以及《关于支付机构客户备付金全部集中交存有关事宜的通知》等。伴随着这些监管文件的出台，一些以往支付业务的灰色地带被逐步清除。

牌照缩减洗牌持续

经过监管机构近两年对行业从备付金到清算再到线下银行卡收单业务乱象的整治和梳理，第三方支付行业快速发展无序竞争时代将终结。伴随着行业强监管的持续，支付市场洗牌和整合的迹象越来越明显，这种整合和洗牌体现为：一方面大型支付机构的固有优势越来越明显，另一方面小型支付机构则面临生存危机。数据显示，央行已经注销逾30张支付牌照，不少中小支付机构已经退出市场。

支付市场一些野蛮生长现象将得到遏制，预计非银行支付机构数量将会继续减少，支付牌照价格将有所下降。支付行业在前期的发展并不理性，一些机构对支付牌照有非理性需求。在严监管之下，支付行业将逐步回归理性、健康发展，劣币驱逐良币的现象将有所减少。

未来的支付监管如何开展、如何改进?——支付行业严监管将常态化

应当是严监管常态化。常态化要求我们保持监管定力，过去是这样、未来也是如此;对国内机构如此，对境外机构一视同仁;严监管还要求我们在风险暴露时期刮骨疗毒、猛药去疴，规范发展时期居安思危、如履薄冰;对存量风险要按照既定措施去消化，对增量风险要加强监测、抓早抓小、提前防范。

要继续畅通市场退出通道，严格支付机构分类评级、支付业务许可证续展，对于主动转型意识不强、没有实质性业务开展、相关指标不达标的机构，要坚决予以退出。

强监管第一阶段实际上是央行从顶层设计上逐渐梳理整个支付清算行业的过程。当账户端和清结算方式以及线下收单方面所有曾经的“灰色地带”被央行出台正式文件堵住后，落实将成为下一个阶段的重点，预计会有相当一部分仍然未按照央行要求整改以及整改不彻底的第三方支付机构被央行处罚。

要明确支付监管的目标不是把机构管死，而是通过督促机构规范经营实现可持续发展。密切跟踪新技术应用、新业务开展，为产业创新预留一定空间，既不一棍子打死，也不放任自流。

对传统第三方支付机构来讲，随着强监管逐一击破行业存在多年的灰色地带，必须直面费率降低同时备付金利息收入取消而对利润带来的冲击。第三方支付机构经营重点要从传统的依靠大规模拓展用户数量赚取利润逐步转变到根据行业深度挖掘客户需求，优化场景服务，提高服务水平上，做到由量到质的转变。