——综述篇——

第1章：ESG产业综述/产业画像/研究说明

1.1 ESG产业综述

1.1.1 ESG定义及概念辨析

1、ESG源于责任投资

2、ESG的定义及内涵

3、ESG与绿色金融

1.1.2 ESG体系及ESG行业

1、ESG体系的三大环节

2、ESG信息披露及评价

（1）ESG信息披露概述

（2）ESG评价概述

3、ESG报告与ESG行业

4、ESG行业的产品类型

1.1.3 ESG行业所处行业

1.1.4 ESG行业监管

1.1.5 ESG行业标准规范

1.2 ESG行业研究说明

1.2.1 本报告研究范围界定

1.2.2 本报告权威数据来源

1.2.3 本报告研究统计方法

——现状篇——

第2章：中国ESG行业规模及企业实践分析

2.1 中国ESG行业发展历程/合规

2.1.1 中国ESG行业发展历程/阶段

2.1.2 中国ESG管理现状

2.2 中国ESG行业参与主体/机构

2.2.1 中国ESG生态圈的参与者类型

2.2.2 PRI（联责任投资原则倡议）签署机构（中国大陆）

1、中国PRI签署机构数量结构

2、中国PRI签署机构数量结构

2.2.3 PRB（负责任银行原则）签署机构（中国大陆）

2.2.4 中国ESG责任投资机构数量

2.3 中国ESG行业市场规模/体量

2.4 中国ESG信息披露/报告发布

2.4.1 中国ESG信息披露主体类型及影响

2.4.2 中国A股上市公司ESG报告发布数量

2.4.3 中国A股上市公司ESG报告发布比例

2.4.4 中国A股按行业独立ESG报告披露率

2.4.5 中国债券发行人的ESG信息披露水平

2.5 中国ESG评价体系/评级分布

2.5.1 海外主流ESG评价体系及概况

1、MSCI ESG评级（美国）

2、Sustainalytics（晨星）（荷兰）

3、富时罗素ESG指数（FTSE Russell）（英国）

4、标普道琼斯可持续发展指数（DJSI）（美国）

2.5.2 中国主流ESG评价体系及概况

1、Wind ESG评级

2、商道融绿ESG评级

3、华证ESG评价体系

4、社会价值投资联盟CASVI

2.5.3 中国ESG评级框架及基本流程

2.5.4 中国A股上市公司ESG评级分布

2.5.5 中国债券发行人的ESG评级分布

2.6 中国ESG咨询服务

2.7 中国ESG能力构建/人才培养

2.7.1 ESG人才培养是能力构建关键

2.7.2 中国ESG专业人才缺口量分析

2.7.3 ESG人才认证

2.7.4 ESG人才职业状态

1、学历情况

2、招聘单位情况

2.8 中国ESG能力构建——ESG数字化转型

2.8.1 中国ESG人工智能技术应用成效

2.8.2 中国ESG物联网技术应用成效

2.8.3 中国ESG区块链技术应用成效

2.8.4 中国ESG数字化管理平台建设

2.9 中国ESG行业发展痛点及面临挑战

第3章：中国ESG行业细分市场发展现状

3.1 ESG细分市场发展现状

3.2 ESG细分市场结构分析

3.3 ESG细分市场：ESG基金

3.3.1 中国ESG基金发展历程

3.3.2 中国ESG基金数量变化

3.3.3 中国ESG基金规模变化

3.3.4 中国ESG基金投资类型

1、中国ESG基金分投资类型数量

2、中国ESG基金分投资类型规模

3.3.5 中国ESG基金主题类型

1、中国ESG基金分主题类型数量

2、中国ESG基金分主题类型规模

3.3.6 中国ESG基金管理机构数量/清单

3.3.7 中国ESG管理机构基金规模对比

3.3.8 中国ESG基金管理机构竞争格局

3.4 ESG细分市场：ESG债券

3.4.1 中国存量ESG债券细分结构

3.4.2 中国绿色债券发行数量及规模

3.4.3 中国绿色债券累计发行数量及规模

3.4.4 中国绿色债券发行数量

3.4.5 中国绿色债券发行规模

3.4.6 中国绿色债券募集资金的流向

3.4.7 中国绿色债券的发行场所分布

3.4.8 中国绿色债券发行区域分布

3.4.9 中国绿色债券发行人行业分布

3.4.10 中国绿色债券发行人性质分布

3.4.11 中国ESG债券第三放评估认证

3.4.12 中国ESG债券重点品类概况

1、可持续发展挂钩债

2、低碳转型债券

3、碳中和债券

3.5 ESG细分市场：ESG理财/可持续理财

3.5.1 ESG理财概述

3.5.2 ESG理财机构数量清单

3.5.3 ESG理财发行数量变化

3.5.4 ESG理财产品规模变化

3.5.5 ESG分性质理财产品数量

3.5.6 ESG分主题理财产品数量

3.6 ESG细分市场：ESG指数

3.6.1 ESG指数概述

3.6.2 ESG指数发行机构

3.6.3 ESG指数发行规模

3.6.4 ESG指数发行结构

3.7 ESG细分市场：绿色信贷

3.7.1 绿色信贷概述

3.7.2 绿色信贷发行机构

1、中国代表性绿色信贷发行银行

2、上市银行绿色信贷余额

3.7.3 绿色信贷发行规模

3.7.4 绿色信贷发行结构

3.8 ESG细分市场：可持续股权投资

3.8.1 ESG私募股权基金

3.8.2 绿色产业基金

第4章：中国ESG行业下游流向领域发展分析

4.1 ESG行业流向：中国清洁能源

4.1.1 清洁能源概述

4.1.2 清洁能源核心数据

1、风能

2、核能

3、太阳能

4、生物质能

4.1.3 中国清洁能源ESG行业现状

4.1.4 中国清洁能源ESG行业潜力

4.2 ESG行业流向：中国绿色交通

4.2.1 绿色交通概述

4.2.2 绿色交通核心数据

4.2.3 中国绿色交通ESG行业现状

4.2.4 中国绿色交通ESG行业潜力

4.3 ESG行业流向：中国绿色建筑

4.3.1 绿色建筑概述

4.3.2 绿色建筑核心数据

4.3.3 中国绿色建筑ESG行业现状

4.3.4 中国绿色建筑ESG行业潜力

4.4 ESG行业流向：中国生态保护

4.4.1 生态保护概述

4.4.2 生态保护核心数据

4.4.3 中国生态保护ESG行业现状

4.4.4 中国生态保护ESG行业潜力

4.5 ESG行业流向：中国污染治理

4.5.1 污染治理概述

4.5.2 污染治理核心数据

1、水污染治理情况

2、大气污染治理

3、土壤修复

4、噪声与振动污染

5、污染治理一般公共支出

4.5.3 中国污染治理ESG行业现状

4.5.4 中国污染治理ESG行业潜力

4.6 ESG行业流向：中国固废治理

4.6.1 固废治理概述

4.6.2 固废治理核心数据

4.6.3 中国固废治理上市公司ESG管理体系

4.6.4 中国固废上市公司ESG披露情况

4.6.5 中国固废上市公司ESG议题类型

4.6.6 中国固废上市公司双碳管理现状

7.6.7 中国固废上市公司绿色供应链建设现状

4.6.8 中国固废上市公司ESG数字化转型

4.6.9 中国固废治理上市企业ESG评价及评级分布

第5章：中国ESG投资上市企业/机构案例分析

5.1 中国ESG投资案例分析——上市企业

5.1.1 中兴通讯

1、企业基本信息

2、企业经营状况

3、企业ESG发展现状

5.1.2 TCL中环

1、企业基本信息

2、企业经营状况

3、企业ESG发展现状

5.1.3 冠捷科技

1、企业基本信息

2、企业经营状况

3、企业ESG发展现状

5.1.4 川能动力

1、企业基本信息

2、企业经营状况

3、企业ESG发展现状

5.1.5 首创环保

1、企业基本信息

2、企业经营状况

3、企业ESG发展现状

5.2 中国ESG投资案例分析——银行

5.2.1 招商银行

1、企业基本信息

2、企业经营状况

3、企业ESG发展现状

5.2.2 建设银行

1、企业基本信息

2、企业经营状况

3、企业ESG发展现状

5.2.3 中国银行

1、企业基本信息

2、企业经营状况

3、企业ESG发展现状

5.2.4 中信银行

1、企业基本信息

2、企业经营状况

3、企业ESG发展现状

5.3 中国ESG投资案例分析——基金管理机构

5.3.1 ESG基金管理机构业绩对比

5.3.2 汇添富基金

1、企业基本信息

2、企业ESG基金情况

5.3.3 东证资管

1、企业基本信息

2、企业ESG基金情况

5.3.4 中银基金

1、企业基本信息

2、企业ESG基金情况

5.3.5 鹏华基金

1、企业基本信息

2、企业ESG基金情况

——展望篇——

第6章：中国ESG行业政策环境/PEST/SWOT

6.1 中国ESG行业政策汇总解读（P）

6.1.1 中国ESG行业政策汇总

6.1.2 中国ESG行业政策解读

6.2 中国ESG行业经济环境分析（E）

6.2.1 中国宏观经济发展现状

1、中国GDP及增长情况

2、中国三次产业结构

3、中国工业经济增长情况

6.2.2 中国ESG行业与宏观经济相关性分析

6.3 中国ESG行业社会环境分析（S）

6.3.1 中国ESG行业社会环境分析

1、人口规模

2、中国人口结构

3、员工健康与安全要求

6.3.2 社会环境对中国ESG行业发展影响

6.4 中国ESG投资行业PEST环境总结

6.5 中国ESG投资行业SWOT分析

第7章：中国ESG行业发展潜力及前景展望

7.1 中国ESG行业发展潜力评估

7.2 中国ESG行业未来关键增长点

7.3 中国ESG行业发展前景预测

7.3.1 中国ESG金融产品增量规模预测

7.3.2 中国ESG信息披露服务市场规模预测

7.4 中国ESG行业发展趋势洞悉

7.4.1 中国ESG行业整体发展趋势

7.4.2 中国ESG行业细分市场趋势

1、ESG信息披露市场

2、ESG金融产品服务市场

3、ESG咨询与服务市场

7.4.3 中国ESG行业技术创新趋势

7.4.4 中国ESG行业市场竞争趋势

7.4.5 中国ESG行业市场供需趋势

第8章：中国ESG投资行业发展机遇及策略建议

8.1 中国ESG投资行业投资风险预警

8.1.1 “漂绿”风险

8.1.2 标准与数据风险

8.1.3 政策与市场波动风险

8.1.4 信息披露不透明风险

8.1.5 投资者认知与产品结构风险

8.2 中国ESG投资行业投资机遇分析——全产业链配套

8.2.1 不足：ESG投资产业链薄弱点投资机会

8.2.2 欠缺：ESG投资产业链空白点投资机会

8.3 中国ESG投资行业投资机遇分析——细分领域布局

8.3.1 中游：ESG投资细分产品/服务布局机会

8.3.2 下游：ESG投资细分应用/场景布局机会

8.4 中国ESG投资行业投资机遇分析——优势区域布局

8.4.1 国内：ESG投资省市/区域投资布局机会

8.4.2 海外：ESG投资海外/出海投资布局机会

8.5 中国ESG投资行业投资价值评估

8.6 中国ESG投资行业投资策略建议

8.7 中国ESG投资行业可持续发展建议

8.7.1 ESG投资行业可持续发展建议——从政府监管角度

8.7.2 ESG投资行业可持续发展建议——从行业规范角度

8.7.3 ESG投资行业可持续发展建议——从企业内部角度

图表1：ESG的定义及内涵

图表2：ESG与绿色金融

图表3：ESG体系的三大环节

图表4：ESG信息披露概述

图表5：ESG评价概述

图表6：ESG报告概述

图表7：ESG行业的产品类型

图表8：《国民经济行业分类与代码》中ESG行业归属

图表9：ESG市场监管体系

图表10：ESG监管机构职能

图表11：ESG行业标准规范

图表12：本报告研究范围界定

图表13：本报告权威数据来源

图表14：本报告研究统计方法

图表15：中国ESG行业发展历程/阶段

图表16：中国ESG管理现状

图表17：中国ESG生态圈的参与者类型

图表18：2021-2025年中国PRI签署机构数量（单位：家，%）

图表19：2021-2025年中国PRI签署机构构成（单位：家）

图表20：中国PRB（负责任银行原则）签署机构名单（单位：家）

图表21：2025年中国ESG责任投资机构数量（单位：家）

图表22：2020-2025年中国ESG行业市场规模情况（单位：万亿元）

图表23：中国PRB（负责任银行原则）签署机构名单（单位：家）

图表24：2016-2024年中国A股上市公司ESG报告发布数量（单位：家）

图表25：2016-2025年中国A股上市公司ESG报告发布数量（单位：万亿元，万个）

图表26：截至2025年9月底中国A股按行业独立ESG报告披露率（单位：家，%）

图表27：2022-2025年中国债券发行人的ESG信息披露水平（单位：%）

图表28：MSCI ESG评级概况

图表29：Sustainalytics ESG评级概况

图表30：FTSE Russell ESG评级概况

图表31：DJSI ESG评级概况

图表32：Wind ESG评级概况

图表33：商道融绿ESG评级概况

图表34：华证ESG评级概况

图表35：中国四大主流ESG评级体系框架

图表36：2022-2025年中国A股上市公司ESG评级分布（单位：%）

图表37：2022-2025年中国债券发行人的ESG评级分布（单位：%）

图表38：中国ESG咨询服务

图表39：ESG人才画像

图表40：2024年中国ESG人才需求比例较高的行业TOP10（%）

图表41：ESG相关证书

图表42：2024年中国ESG领域人才需求情况（分学历）（%）

图表43：2024年中国ESG领域人才需求情况（分招聘单位）（%）

图表44：ESG数字化管理平台架构

图表45：中国ESG行业发展痛点及面临挑战

图表46：中国ESG行业主要细分市场发展现状

图表47：2025年底中国ESG细分市场结构分析（按存量规模）（单位：%）

图表48：2019-2025年中国ESG公募基金存续数量（单位：只）

图表49：2019-2025年中国ESG公募基金存续规模（单位：亿元）

图表50：截至2025年中国存续ESG公募基金产品数量结构（分类型）（单位：%）

图表51：截至2025年中国存续ESG公募基金产品规模结构（分类型）（单位：%）

图表52：截至2025年中国存续ESG公募基金产品数量结构（分主题）（单位：%）

图表53：截至2025年中国存续ESG公募基金产品数量结构（分主题）（单位：%）

图表54：中国代表性ESG基金管理机构清单

图表55：截至2025年中国ESG管理机构基金规模TOP10（单位：亿元）

图表56：截至2025年中国ESG公募基金竞争格局（按规模）（单位：%）

图表57：截至2025年中国存量ESG债券细分结构（单位：%）

图表58：2020-2025年中国绿色债券发行数量及规模（单位：只，亿元）

图表59：2020-2025年中国绿色债券累计发行数量及规模（单位：只，万亿元）

图表60：2025年中国各类型绿色债券发行数量结构（单位：%）

图表61：2025年中国各类型绿色债券发行规模结构（单位：%）

图表62：2024年中国绿色债券募集资金流向结构（单位：%）

图表63：2025年中国绿色债券发行场所分布（单位：%）

图表64：2025年中国绿色债券发行区域分布（单位：%）

图表65：2025年中国绿色债券发行人行业分布（单位：%）

图表66：2025年中国绿色债券发行人性质分布（单位：%）

图表67：2024年中国新上市主要绿色债券第三方评估认证情况（单位：只）

图表68：ESG理财VS传统理财

图表69：中国主要ESG理财机构清单

图表70：2021-2025年中国ESG主题理财产品发行数量变化（单位：只）

图表71：2021-2025年中国ESG主题理财产品存续规模（单位：亿元）

图表72：2025年中国ESG理财产品结构（分性质）（单位：%）

图表73：截至2025年12月中国ESG理财产品结构（分主题）（单位：%）

图表74：ESG指数发行机构

图表75：2019-2025年中国ESG指数发行数量（单位：只）

图表76：中国ESG指数结构（单位：只，%）

图表77：中国代表性绿色信贷发行银行名单

图表78：2025年6月底中国主要上市银行绿色信贷余额（单位：亿元）

图表79：2018-2025年中国本外币绿色贷款余额（单位：万亿元）

图表80：2025年1-9月我国绿色信贷结构（单位：%）

图表81：ESG私募股权基金类型

图表82：绿色产业基金类型

图表83：绿色能源分类

图表84：2020-2025年中国风电累计装机规模及同比增速（单位：GW，%）

图表85：2020-2025年中国核能发电累计装机规模及同比增速（单位：GW，%）

图表86：2020-2025年中国太阳能发电累计装机规模及同比增速（单位：GW，%）

图表87：2020-2025年中国生物质能发电累计装机容量变化情况（单位：万千瓦）

图表88：2020-2024年中国清洁能源产业绿色贷款余额（单位：万亿元）

图表89：2025年中国清洁能源上市企业同花顺ESG评级均分情况（单位：分）

图表90：2025年中国清洁能源上市企业分行业同花顺ESG评级均分情况（单位：家，分）

图表91：2025年中国清洁能源上市企业同花顺ESG评级分布（单位：家，%）

图表92：中国清洁能源ESG行业潜力

图表93：绿色交通主要领域与技术路径

图表94：2024年绿色交通主要成果（单位：）

图表95：2018-2024年中国城市公共汽电车数量及运营长度（单位：万辆，万公里）

图表96：2018-2024年中国城轨交通运营线路总长度趋势图（单位：公里）

图表97：2020-2025年中国交通运输、仓储和邮政业绿色贷款余额（单位：万亿元）

图表98：2025年中国绿色交通上市企业同花顺ESG评级均分情况（单位：分）

图表99：2025年中国绿色交通上市企业同花顺ESG评级分布（单位：家，%）

图表100：中国绿色建筑ESG行业潜力

图表101：“四节一环保”核心要求

图表102：“四节一环保”核心要求

图表103：2017-2024年中国建筑节能产业市场规模（单位：亿元）

图表104：2025年中国绿色建筑上市企业同花顺ESG评级均分情况（单位：分）

图表105：2025年中国绿色建筑上市企业同花顺ESG评级分布（单位：家，%）

图表106：中国绿色建筑ESG行业潜力

图表107：生态保护相关概念辨析

图表108：2018-2024年中国自然生态保护和天然林保护国家一般公共支出（单位：亿元）

图表109：2025年中国生态保护上市企业同花顺ESG评级均分情况（单位：分）

图表110：2025年中国生态保护上市企业同花顺ESG评级分布（单位：家，%）

图表111：中国生态保护ESG行业潜力

图表112：治理领域与技术路径

图表113：2018-2024年中国城市及农村污水处理厂数量（单位：座）

图表114：2018-2024年中国城市及农村污水处理能力（单位：万立方米/日）

图表115：2018-2025年中国大气污染防治设备产量（单位：套，%）

图表116：2024年全国纳入排放源统计调查的涉气工业企业大气污染防治设施占比（单位：套，%）

图表117：2015-2025年中国土壤污染防治专项资金预算数变化情况（单位：亿元）

图表118：2016-2023年中国噪声与振动污染防治行业总产值（单位：亿元，%）

图表119：2018-2024年中国污染治理国家一般公共支出（单位：亿元）

图表120：2025年中国污染治理上市企业同花顺ESG评级均分情况（单位：分）

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