汽车LIB供应链生产能力严重过剩
在各区域,汽车LIB生产能力远超过生产量。2014年初,全球平均利用率约为22%;企业调整和宣布产能推迟可以有助于使产能发展趋于合理化。
一开始,对电动车需求(包括纯电动车和混合动力车)过于乐观的估计导致了大规模LIB生产能力的过度建设。近年来,很多国家政府对供应商的支持推动了产能的扩大。在美国,《2009年美国复苏和再投资法案》为支持本土先进电池生产提供了15亿美元。中国、日本和韩国政府也通过税收和其他投资刺激大力支持国内LIB产业扩张,同时也支持消费者购买电动车。在某个公司和某个工厂层面,LIB产能利用率较高,尤其是早就进入市场的厂商。然而从整个行业来看,LIB产能的利用率仍然较低。
(八)汽车LIB中性到较强需求增长预测
到2020年,预测的LIB需求复合年增长率约为22%-41%。电动汽车LIB需求预测对比表明对市场增长的广泛期待。然而,即使在增长率最低时,需求展望仍很强劲(约22%)。
来源:罗兰贝格咨询公司(2012);Pike研究(2013);阿维森纳(2014)
每种不同类型的电动汽车需要不同的电池储能量,所以比起其他因素,特定电动汽车对LIB的需求影响更大。一般来说,纯电动车需要25KWh或更多储能量,插电式混合动力汽车需要10KWh,混合动力汽车需要1KWh。虽然混合动力汽车也是电动汽车电池需求的一部分,但插电式混合动力车和纯电动车才是汽车LIB需求的更大驱动者。
假设温和的电动汽车销售预测可以实现,而目前制造能力保持不变,那么汽车LIB产能未利用的部分在2017-2018年可能得到利用。未来产能--例如特斯拉宣布的将在美国建设新的LIB生产厂计划(目标是2017年上线35GWh产能)未包括在内,可能会进一步影响总体的产能利用率。
(九)据预测,电动汽车和混合动力车销售将呈现温和增长
据预测,电动汽车销售复合年增长率将达到22%,比较强劲。但是,电动汽车在轻型汽车市场中的比重较低,到2020年仅为7%。虽然混合动力车在电动汽车中占有较大比重,但是纯电动汽车和插电式混合动力汽车销售会更有力的驱动LIB市场,因为它们需要更多电池组。目前大多数混合动力车使用NiMH电池,不是LIB,虽然这已开始改变。日本和美国分别占全球电动汽车需求的46%和34%。
注:电动汽车包括所有使用LIB的汽车(包括纯电动汽车、插电式混合动力车和混合动力车)
文中数据来源:前瞻产业研究院《2015-2020年中国混合动力汽车行业深度调研与投资战略规划分析报告》:http://bg.qianzhan.com/report/detail/de7777fc9e1a4cdb.html
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