【行业深度】2024年中国外科止血药行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度较高

行业主要上市公司：上海莱士(002252);康辰药业(603590);博雅生物(300294);神州细胞(688520);华兰生物(002007);莱美药业(300006);诚意药业(603811);卫光生物(002880)等

本文核心数据：中国外科止血药企业市场份额;中国外科止血药行业市场集中度等

中国外科止血药行业竞争梯队

从我国外科止血药行业竞争梯队来看，上海莱士、诺康药业、拜耳等企业处于第一梯队，市场份额占比在5%以上;倍绣生物、诺和诺德、倍特药业等企业处于第二梯队，市场份额占比在1%-5%之间;其余市场份额占比小于1%的企业处于第三梯队。

注：以上市场份额使用2022年数据。

中国外科止血药行业市场份额

从外科止血药行业企业市场份额占比情况来看，2022年，上海莱士、蓬莱诺康药业和拜耳市场份额占比最高，占比分别约6.76%、6.63%和6.47%。其余企业市场份额占比均在6%以下。

中国外科止血药行业市场集中度

我国外科止血药行业市场集中度已经较高，2022年，CR3接近20%，CR5超30%，CR10超50%;但市场集中度呈下降趋势，2020-2022年，CR3、CR5和CR10均呈下降趋势，主要是由于近年来外科止血药领域不断出现新药，行业中的企业加速药物研发，瓜分市场份额。

中国外科止血药行业企业布局情况

从外科止血药行业各上市公司区域布局来看，诚意药业布局区域最广，产品销售网络覆盖全国及欧美、印度、南非、东南亚等二十几个国家或地区。从上市公司外科止血药业务占比来看，神州细胞外科止血药业务(重组蛋白药物)占比最高，为98.08%。

注：以上标“*”的为2022年数据，其余为2023年上半年数据。

中国外科止血药行业竞争状态总结

从波特五力模型角度分析，我国外科止血药行业市场集中度呈下降趋势，现有企业不断研发新药抢占市场份额，现有竞争者竞争较为激烈。同时，虽然行业利润较高，但技术门槛也较高，故行业新进入者威胁不是很大。由于外科止血药行业中，上游也为技术密集型产业，且上游血浆站运营进入有资格限制，因此上游供应商议价能力较强。外科止血药行业本身也是技术密集型行业，且其需求存在刚性，故下游议价能力弱。替代品威胁方面，外科止血药在外科手术止血领域难以替代，故替代品威胁小。

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