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预见2024:2024年中国云计算行业市场规模、竞争格局及发展前景预测 未来市场规模将近2.3万亿元

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 2023-12-01 19:29:06  来源:前瞻产业研究院 E7123G0

行业主要公司:中国电信(601728);中国移动(600941);中兴通讯(000063);浪潮信息(000977);中科曙光(603019);神州数码(000034);证通电子(002197);东方国信(300166);光环新网(300383);卓易信息(688258);华胜天成(600410);首都在线(300846);品高股份(688227);天融信(002212);深信服(300454)

本文核心数据:中国云计算行业市场规模、中国云计算行业细分市场占比

行业概况

1、定义

云计算(Cloud Computing)是一种按使用量付费的模式,这种模式提供可用的、便捷的、按需的网络访问,进入可配置的计算资源共享池(资源包括网络,服务器,存储,应用软件,服务),这些资源能够被快速提供,只需投入很少的管理工作,或与服务供应商进行很少的交互。

云计算的诞生是大数据时代的必然结果。面对各领域数据信息的急速增长,传统的计算能力无论在效率上还是成本上都已经无法满足现代企业获取资源的需求了。

图表1:云计算模式与传统模式对比

2、产业链剖析

从产业结构来看,我国目前云计算产业链结构完备,上游为核心硬件(芯片、内存等)、IT基础设备(服务器、存储设备、网络设备等),中游为IaaS、PaaS、SaaS运营,下游为各类使用云的企业或组织。

图表2:云计算产业链结构

云计算产业链的核心是云服务厂商,海内外主要的厂商有亚马逊、微软、谷歌、Facebook、苹果、阿里、腾讯等互联网转型企业,提供弹性计算、网络、存储、应用等服务。互联网数据中心(IDC)厂商为之提供基础的机房、设备、水电等资源。基础设备提供商将服务器、路由器、交换机等设备出售给IDC厂商或直接出售给云服务商,其中服务器是基础网络的核心构成,大约占到硬件成本的60%-70%。CPU、BMC、GPU、内存接口芯片、交换机芯片等是基础设备的重要构成。光模块是实现数据通信的重要光学器件,广泛用于数据中心,光芯片是其中的核心硬件。云计算产业最终服务于互联网、政府、金融等广大传统行业与个人用户。

图表3:云计算产业链全景图谱

行业发展历程:目前处于高速成长期

相比美国,中国云计算起步较晚,目前处于快速增长阶段。美国早在2005年前就已提出云计算相关概念,后三年由于技术驱动,应用领域逐步普及。中国相对美国发展晚5年,于2007年以后以美为师开始发展云计算,2009年后政策不断出台高度支持,使云计算得到广泛应用。

中国云计算的发展先后经历四个阶段:第一阶段为市场引入阶段,云计算的概念刚刚在中国出现,客户对云计算认知度较低;第二阶段为成长阶段,用户对云计算已经比较了解,并且越来越多的厂商开始踏入这个行业;第三阶段是成熟阶段,这个时候云计算厂商竞争格局已经基本形成,厂商们开始从更加成熟优秀的解决方案入手,SaaS模式的应用逐渐成为主流;第四个阶段是高速增长阶段,在这个阶段我国云计算市场整体规模偏小,落后全球云计算市场3至5年,且从细分领域来看,国内SaaS市场仍缺乏行业领军企业。

2021年工信部印发《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》,提出培育并推广工业设备“上云解决方案”,明确聚焦高耗能设备、通用动力设备、新能源设备等重点设备,加快优质设备“上云解决方案”培育。各行业加快云计算与产业之间的融合,实现供应链和上下游业务的网络化协同,加速企业数字化转型。

图表4:中国云计算行业发展历程

行业政策背景:“十四五”期间全行业推行云计算

近年来,国务院、工信部等部门发布一系列云计算相关法规标准,一方面将用于指导云计算系统的设计、开发和部署,另一方面更是规范和引导云计算基础设施建设、提升云计算服务能力水平(尤其是云计算安全方面)、以及规范市场秩序等。数字化转型和产业升级是大势所趋,云计算作为数字经济的基石,有望依托政策拐点,率先迎来行业景气度的新一轮提升。

图表5:截至2023年中国云计算行业相关政策汇总(一)

图表6:截至2023年中国云计算行业相关政策汇总(二)

图表7:截至2023年中国云计算行业相关政策汇总(三)

图表8:截至2023年中国云计算行业相关政策汇总(四)

图表9:截至2023年中国云计算行业相关政策汇总(五)

行业发展现状

1、公有云是目前国内云计算主要服务形式

从细分市场来看,公有云是目前国内云计算的主要服务形式,而且公有云市场的占比也在逐年提升。根据IDC的数据,2022年我国公有云市场占比最高,占比71.6%;私有云的市场规模仅占比28.4%。

图表10:2022年中国云计算细分市场占比(单位:%)

2、2022年IaaS占比高达75%

从公有云细分市场来看,与全球发展现状不同的是,目前,我国云计算以IaaS(基础设施即服务)市场的发展最成熟。2020年,我国公有云IaaS市场规模达到895亿元,占公有云市场规模比重达70.09%,受新基建等政策影响,IaaS市场持续攀高。同时,参考全球云计算市场发展现状,我国SaaS(软件即服务)市场将有极大的发展潜力,2022年,我国公有云SaaS市场规模占比14.5%,IaaS占比75%。

图表11:2016-2022年中国公有云服务PaaS/IaaS/SaaS市场竞争格局(单位:%)

3、2022年市场规模达4550亿元

我国云计算产业迅速发展。云计算凭借其低成本、按需灵活配置和高资源利用率等核心优势,将逐步实现对传统IT模式的替代。我国云计算经过多年的产业培育期,从产业链成熟、商业模式,到客户使用习惯等方面,条件已经具备,获得广泛应用。

在我国,云计算市场从最初的十几亿增长至目前的千亿规模,行业发展迅速。据中国信息通信研究院披露的数据显示,2017-2019年期间,我国云计算行业的市场规模增速均在30%以上,呈高速增长态势。2020年,我国经济稳步回升,云计算市场呈爆发式增长,云计算整体市场规模达2091亿元,增速56.6%。2022年我国云计算市场规模达4550亿元,较2021年增长40.91%。

图表12:2016-2022年中国云计算市场规模增长情况(单位:亿元,%)

行业竞争格局

1、区域竞争:北京地区云计算企业最多

从中国云计算企业区域分布来看,从我国云计算软件产业链企业区域分布来看,云计算软件产业链企业主要有三大集中区域,北京、浙江、深圳。其余地区,如湖北、陕西等省份虽然有企业分布,但数量较少。北京地区企业最多,例如百度云、天翼云、移动云。

图表13:中国云计算行业竞争者区域分布热力图

2、企业竞争:阿里云市场占比最高

从厂商层面来看,运营商强势增长引领新一轮市场发展。财报数据显示,2022年电信运营商云计算市场增长迅猛,天翼云、移动云、联通云分别营收579亿元、503亿元和361亿元,增速均超100%,远超行业平均水平。据中国信息通信研究院调查统计2,阿里云、天翼云、移动云、华为云、腾讯云、联通云占据中国公有云IaaS市场份额前六3;公有云PaaS方面,阿里云、华为云、腾讯云、天翼云、百度云处于领先地位。

图表14:2022年中国公有云IaaS厂商市场占比(单位:%)

行业发展前景及趋势预测

1、精细化、原生化等是云计算主要发展趋势

2020年以来,无论是如火如荼的“新基建”、稳步推进的企业数字化转型,还是突如其来的疫情,都将云计算发展推向了一个新的高度。未来十年,云计算将进入全新发展阶段。

图表15:云计算发展趋势

2、2023年市场规模将接近2.3万亿

云计算在中国市场具有巨大的发展潜力,而云计算业务的发展也印证了这一点。根据中国信通院数据预测,根据中国信通院预测,伴随着经济回暖,全球云计算市场增长率将出现反弹,到2025年市场规模将超过6000亿美元,5年复合增长率将达到23.56%;我国云计算市场将继续保持快速发展态势,预计2025年市场规模将突破1万亿元,5年复合增长率将超过31%。前瞻初步核算,2028年中国云计算的市场规模将接近2.3万亿元。

图表16:2023-2028年中国云计算市场规模预测(单位:亿元)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国云计算产业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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