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重磅!2023年中国及31省市钢铁物流行业政策汇总、解读及发展目标分析 降本增效、可持续发展是主旋律

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 2023-11-28 18:23:39  来源:前瞻产业研究院 E4346G0

行业主要上市公司:宝钢股份(600019.SH)、河钢股份(000709.SZ)、鞍钢股份(000898.SZ)、山东钢铁(6000022.SH)等

本文核心数据:国家层面钢铁物流行业政策汇总及解读;国家层面钢铁物流行业发展目标;31省市钢铁物流行业政策汇总及解读;31省市钢铁物流行业发展目标解读等

1、政策历程图

2005年,我国出台了《钢铁产业发展政策》,系统地规划了钢铁产业发展的整体方向,其中包括钢铁运输、原材料运输等一系列与钢铁物流有关的环节。2009年,《钢铁产业调整和振兴规划》颁布,从钢铁贸易进出口税率调整、贸易政策调整、技术改进、落后产能出清等维度,对钢铁以及钢铁物流行业做出指导。2011年,国家印发《钢铁工业“十二五”发展规划》,开始强调在运输过程中的能耗问题和环保问题,并指出把完成能耗和环保约束性指标作为项目核准的必要条件。“十三五”时期,国家颁布了《钢铁工业调整升级规划(2016-2020年)》,指出要积极探索和实施物流集中铁路运输方案,系统优化物流体系,减少物流过程中无组织排放。到了“十四五”时期,国家颁布《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》,提出要全面推动钢铁行业超低排放改造,加快推进钢铁企业清洁运输,完善有利于绿色低碳发展的差别化电价政策。

总体来看,我国钢铁物流行业政策发展路线可分成两大阶段:前期(2011年之前)为建设阶段,政策主要围绕运输网络的建设、政策体系的搭建以及相应技术的改善等,后期(2011年之后)为完善阶段,政策主要围绕清洁环保、降本增效等方面展开。

图表1:中国钢铁物流行业政策历程图

2、国家层面政策汇总及解读

——国家层面钢铁物流行业政策汇总

影响钢铁物流行业的主要政策除行业本身外,钢铁行业、物流行业的政策也均会对钢铁物流行业发展产生影响。具体来看,钢铁物流行业相关政策如下表所示:

图表2:截至2023年钢铁物流行业主要相关政策-1

图表3:截至2023年钢铁物流行业主要相关政策-2

图表4:截至2023年钢铁物流行业主要相关政策-3

——“扩大内需”战略对钢铁物流行业的影响分析

2022年12月,国务院印发《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,其中提出,要积极促进传统产业改造升级,优化区域产业产能布局,其中,钢铁等重要基础性产业规划布局在规划中被提到,严格控制建设高耗能、高排放项目。不断完善产业结构调整指导目录、西部地区鼓励类产业目录等,支持引导中西部和东北地区依托资源要素禀赋,在充分考虑资源环境承载能力基础上承接国内产业梯度转移。推进老工业基地制造业竞争优势重构。加强对重大生产力布局的统一规划和宏观指导,防止盲目投资和重复建设。

截至2023年6月,我国正在执行的产业转移指导目录为《产业转移指导目录2018》,其中,出于淘汰钢铁产业落后产能以及提倡绿色环保生产的目的,2018年工信部对全国多省市钢铁产业提出不再承接炼钢、炼铁等工作的指导意见。这一《目录》的出台势必导致我国多省市的钢铁产品产量增长停滞或出现下滑,从而影响钢铁物流需求。

《目录》指出,河北省将被引导不再承接省外炼铁和炼钢产业,也是唯一一个没有被要求停止不再承接省内炼铁和炼钢产业的省份。由于河北省长期以来为我国钢铁产量输出最多的省份,其省内炼钢与炼铁产业本身发展较好,因此河北省较其他被划定以不再承接钢铁产业的省份受政策出台的影响较小。其跨省钢铁物流需求虽可能降低,但其省内钢铁物流需求大幅下降的可能性较低。

图表5:全国各省市钢铁产业转移指导目录汇总

——国家层面钢铁物流行业发展目标解读

对于钢铁物流行业来说,相关发展规划主要包括《“十四五”原材料工业发展规划》、《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》。截至2023年钢铁物流行业各项规划如下表所示:

图表6:截至2023年钢铁物流行业主要相关发展规划-1

图表7:截至2023年钢铁物流行业主要相关发展规划-2

3、各省市层面的政策汇总及解读

——31省市钢铁物流行业政策汇总

由于我国钢铁物流各省市政策较少,故结合钢铁物流智慧化、信息化建设的规划,对各省市智能物流相关政策进行汇总。各省智慧物流重点政策具体内容汇总如下:

图表8:31省市智能物流行业政策规划汇总-1

图表9:31省市智能物流行业政策规划汇总-2

图表10:31省市智能物流行业政策规划汇总-3

图表11:31省市智能物流行业政策规划汇总-4

图表12:31省市智能物流行业政策规划汇总-5

图表13:31省市智能物流行业政策规划汇总-6

图表14:31省市智能物流行业政策规划汇总-7

图表15:31省市智能物流行业政策规划汇总-8

——31省市钢铁物流行业发展目标解读

结合上述发展规划,“十四五”期间,我国主要省份也提出了智能物流行业的发展目标,广东提出要推动智能物流设施建设,建设国家物流枢纽综合信息服务平台,支持物流园区和仓储设施智慧化升级;上海提出要加快推广智能化物流装备和仓储设施供应链管理技术标准衔接,推广标准化装载单元;其他省市也在智能物流管理、智能物流体系和仓储配送智能化水平等方面做出规划:

图表16:“十四五”期间各省市智能物流行业发展目标

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国钢铁物流行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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