收藏!2021年全球动力锂电池技术市场竞争格局分析 中国专利申请量遥遥领先于发展

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 2022-01-14 18:31:37  来源:前瞻产业研究院 E5067G0

行业主要上市公司:宁德时代(300750)、比亚迪(002594)、孚能科技(688567)、亿纬锂能(300014)、国轩高科(002074)、澳洋顺昌(002245)、鹏辉能源(300438)、欣旺达(300207)等

本文核心数据:技术来源国、专利申请人排名、专利申请新进入者、市场最高专利价值

全文统计口径说明:1)搜索关键词:动力锂电池及与之相近似或相关关键词;2)搜索范围:标题、摘要和权利说明;3)筛选条件:简单同族申请去重、法律状态为实质审查、授权、PCT国际公布、PCT进入指定国(指定期),简单同族申请去重是按照受理局进行统计。4)统计截止日期:2021年7月15日。5)若有特殊统计口径会在图表下方备注。

1、全球动力锂电池技术区域竞争格局分析

——全球动力锂电池技术来源国分布:中国占比最高

目前,全球动力锂电池第一大技术来源国为中国,中国动力锂电池专利申请量占全球动力锂电池专利总申请量的91.64%;其次是美国、韩国和日本,这三个国家的专利申请量与排名第一的中国专利申请量差距较大。

图表1:截止2021年7月全球动力锂电池行业技术来源国分布情况(单位:%)

统计说明:①按每件申请显示一个公开文本的去重规则进行统计,并选择公开日最新的文本计算。②按照专利优先权国家进行统计,若无优先权,则按照受理局国家计算。如果有多个优先权国家,则按照最早优先权国家计算。

2)全球动力锂电池专利申请趋势:中国遥遥领先

从趋势上看,2010-2020年,中国动力锂电池专利申请数量遥遥领先,2020年,中国动力锂电池专利申请量为5879项。

美国和韩国动力锂电池专利申请量分别排名第二第三,两国每年度专利申请量差距较小。2020年,韩国动力锂电池专利申请量为79项,美国动力锂电池专利申请量为23项。

图表2:2010-2021年全球动力锂电池行业技术来源国专利申请量趋势(单位:项)

统计说明:①按每件申请显示一个公开文本的去重规则进行统计,并选择公开日最新的文本计算。②按照专利优先权国家进行统计,若无优先权,则按照受理局国家计算。如果有多个优先权国家,则按照最早优先权国家计算。

3)中国动力锂电池区域专利申请分布:广东一直位居榜首

中国方面,广东为中国当前申请动力锂电池专利数量最多的省份,累计当前动力锂电池专利申请数量高达5782项。江苏、北京、安徽当前申请动力锂电池专利数量均超过2000项。中国当前申请省(市、自治区)动力锂电池专利数量排名前十的省份还有浙江、上海、湖北、山东、河南和湖南。

图表3:截止2021年7月中国当前申请省(市、自治区)动力锂电池专利数量TOP10(单位:项)

统计口径说明:按照专利申请人提交的地址统计。

趋势方面,2010-2020年期间,广东动力锂电池专利申请量一直位居榜首,尤其自2016年后,广东逐渐拉开与其他区域的距离。湖北、山东和河南在2010-2020年的动力锂电池专利申请量差距不大。

图表4:2010-2021年中国动力锂电池行业专利地区申请趋势(单位:项)

统计口径说明:按照专利申请人提交的地址统计。

2、全球动力锂电池技术申请人竞争格局分析

——全球动力锂电池专利申请人集中度:市场集中度不高,CR10波动下降

2010-2021年7月,全球动力锂电池专利申请人CR10呈现波动下降趋势,由2010年的21.21%波动下降至2021年7月的12.87%。整体来看,全球动力锂电池专利申请人集中度不高,且集中度呈现下降趋势。

图表5:2010-2021年全球动力锂电池专利申请人集中度-CR10(单位:项,%)

统计口径说明:市场集中度——CR10为申请总量排名前10位的申请人的专利申请量占该领域专利申请总量的比例(其中,有联合申请时,专利数量不会被去重计算)。

2)全球动力锂电池TOP10专利申请人

(1)全球动力锂电池申请人专利总量及趋势:比亚迪夺得桂冠,但北京新能源不容小觑

全球动力锂电池行业专利申请数量TOP10申请人分别是比亚迪股份有限公司、北京新能源汽车股份有限公司、合肥国轩高科动力能源有限公司、国家电网公司、蜂巢能源科技有限公司、浙江吉利控股集团有限公司、中国第一汽车股份有限公司、长沙聚能充新能源有限公司、郑州宇通客车股份有限公司、东莞塔菲尔新能源科技有限公司。

其中,比亚迪股份有限公司动力锂电池专利申请数量最多,为743项。北京新能源汽车股份有限公司排名第二,其动力锂电池专利申请数量为677项。

图表6:截止2021年7月全球动力锂电池行业专利申请数量TOP10申请人(单位:项,%)

注:未剔除联合申请数量。

趋势方面,2010-2020年,全球前十大动力锂电池专利申请人申请的动力锂电池专利数波动较大,2017年,长沙聚能充新能源有限公司以229项专利位列第一;2018年,比亚迪股份有限公司以137项专利位列第一;2019年,北京新能源汽车股份有限公司以179项专利位列第一。

不过,2020年北京新能源汽车股份有限公司动力锂电池专利申请量急速下降,蜂巢能源科技有限公司动力锂电池专利申请量大幅上涨,蜂巢能源科技有限公司动力锂电池专利申请量在当年超过了北京新能源汽车股份有限公司动力锂电池专利申请量,达155项。

图表7:2021年全球动力锂电池行业专利申请数量TOP10申请人趋势(单位:项)

(2)全球动力锂电池申请人专利技术分布:H01M10细分领域布局较多

目前,全球动力锂电池行业专利申请数量TOP10申请人技术主要布局在H01M10细分领域,其中在H01M10细分领域专利申请量最多的是长沙聚能充新能源有限公司,数量达229项。

图表8:2021年全球动力锂电池行业专利申请数量TOP10申请人技术分布情况(单位:项)

3)全球动力锂电池市场价值最高TOP5专利的申请人:比亚迪股份有限公司独占鳌头

全球动力锂电池市场价值最高TOP5专利中,有2席由比亚迪股份有限公司占据,并且比亚迪股份有限公司拥有全球动力锂电池市场价值最高的专利,为1088万美元。

图表9:截止2021年7月全球动力锂电池行业市场价值最高TOP5专利的申请人(单位:万美元)

注:最有价值的专利是指该技术领域内具有最高专利价值的简单同族。当前统计口径按每组简单同族一个专利代表的去重规则进行统计,并选择同族中有专利价值的任意一件专利进行显示。

4)全球动力锂电池专利申请新进入者:四大新进入者

全球新进入者有四位,分别是长沙聚能充新能源有限公司、蓝谷智慧北京能源科技有限公司、恒大新能源技术深圳有限公司、武汉格罗夫氢能汽车有限公司。这四大新进入者中长沙聚能充新能源有限公司在2017年申请动力锂电池专利较为活跃,申请的动力锂电池专利数量最多,为229项。

图表10:2021年全球动力锂电池行业专利申请新进入者情况(单位:项)

新进入者定义:仅在过去5年内才提交专利申请的申请人。

更多行业相关数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国动力锂电池行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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