2020年中国锂电池隔膜行业发展现状分析 市场出货量不断但市场规模下滑

中国锂电池隔膜行业发展概况分析

锂电池的主要组成结构为正负极，隔膜，有机电解液和电池外壳，隔膜是关键的内层组件之一。随着动力电池出货量的增长，锂电池隔膜需求增长，国内锂电池隔膜出货量保持35%以上的增长。企业产能规模化效应提升，隔膜成本进一步下降，造成隔膜价格下降，市场规模下滑。

1、中国锂电隔膜出货量保持35%以上增长

锂电池的主要组成结构为正负极，隔膜，有机电解液和电池外壳。虽然正负极材料是锂电池的两大较为关键的材料，但是隔膜是关键的内层组件之一，隔膜将正负极片隔开，防止电池短路，同时保证充放电时离子的正常通过;保证电池的正常工作。其性能的好坏直接影响电池的容量、倍率、寿命以及安全等性能。

动力锂电池广泛应用于水力、火力、风力和太阳能电站等储能电源系统，邮电通讯的不间断电源以及电动工具、电动自行车、电动摩托车、电动汽车、军事装备、航空航天等多个领域。随着动力电池出货量的增长，锂电池隔膜需求增长，且相对于国外隔膜企业，国内隔膜生产企业具备更强的规模化效应以及成本优势，国内锂电池隔膜出货量不断增长。

2019年中国锂电隔膜出货量为27.4亿平米，同比增长35.6%。截止至2020年中国锂电隔膜出货量达到37.2亿平米，同比增长36%。

从隔膜产品结构看，占主要比重的为湿法隔膜，2020年中国湿法隔膜出货量达到26亿平米，同比增长30%，占隔膜总出货量的70%。干法隔膜出货量11亿平米，同比增长超过40%，增速大于湿法，占隔膜市场总量的30%。

湿法隔膜出货量占比提升主要原因为市场对动力电池高能量密度等性能要求进一步提升，加之中高端数码电池应用占比提升，对湿法隔膜需求上升，进而促进湿法隔膜出货量增加。

全国锂电池湿法隔膜出货量不断增长，增速趋缓。2019年达到19.9亿平方米，同比增长51.2%。截止至2020年中国湿法隔膜出货量达到26亿平米，同比增长30%。

近年来，干法隔膜出货量在7亿平方米上下浮动，2019年达到7.5亿平米，同比增长6.4%，增速远小于湿法。截止至2020年中国干法隔膜出货量达到11亿平米，同比增长超过40%，增速大于湿法。干法隔膜出货量占比提升原因有：

1)2020年小动力(含共享电单车、换电)市场增长受出口与内需带动，出货量同比增长超80%;小动力市场使用铁锂电池占比不断提升，带动干法隔膜出货量提升;

2)2020年储能电池出货同比增长超50%，增长主要受国外家储以及基站侧储能等领域需求提升带动。储能市场多使用铁锂电池，对成本较为敏感，进而带动干法隔膜出货量提升;

3)下半年铁锂版车型集中发布(包括比亚迪汉、铁锂版model 3、五菱宏光mini EV、欧拉好猫、奔奔E-STAR等)，带动铁锂电池以及上游干法隔膜需求量提升。湿法隔膜市场主要受三元电池以及数码电池市场带动，下半年全球动力电池出货量受终端市场带动增长明显，但由于小动力与储能市场的快速增长使得湿法隔膜市场占比略微下降。

注：2016年出货量增速为58.08%。

2、中国锂电隔膜市场规模下滑

从隔膜市场规模来看，2019年中国锂电隔膜市场规模(只统计基膜)35.6亿元，同比下滑12.2%。市场规模增速远小于出货量增速，主要原因为企业产能规模化效应提升，隔膜成本进一步下降，造成隔膜价格下降，且下降速度远大于产品出货量增速。

虽然全国锂电池隔膜出货量保持35%以上的增长，但是由于价格较低，市场规模趋于下降，未来头部企业产能规模化效应将进一步显现，成本进一步下降。

锂电池隔膜的发展要紧跟动力电池发展，未来随着动力电池往高能量密度方向发展，更能满足需求的湿法隔膜出货量占比将进一步提高。

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