2020年中国软饮料行业市场现状及竞争格局分析 呈现“一超多强”品类格局

中国软饮料行业发展概况分析

我国软饮料行业发展速度较快，从上世纪80年代开始，随着改革开放进程不断加快，由国外的可口可乐和百事可乐、国内的天府可乐和健力宝共同掀起了国内的碳酸饮料浪潮。

目前，国内软饮料行业逐步进入平稳的温和增长期，销售金额由2014年的4652.16亿元增长至2019年的5785.60亿元，年均复合增长率为4.46%。其中即饮咖啡、能量饮料、包装饮用水增速领先，前四大品类合计占比达到86.2%。

从企业市占率来看，软饮料行业竞争激烈，格局较为分散，2019年CR3、CR5分别为24.3%、34.2%。

1、中国软饮料行业市场规模不断扩大，步入温和增长期

软饮料是指酒精含量低于0.5%(质量比)的天然的或人工配制的饮料，国内软饮料市场起步于1978年可口可乐进入中国，经过起步阶段、成长阶段、高增长期等多个阶段，市场规模不断扩大、品类不断扩宽，目前已经成为全球最大的软饮料市场之一。

在40余年的发展过程中，本土软饮料企业，如娃哈哈、农夫山泉、怡宝等不断壮大，逐渐具备与国际大品牌抗衡的能力，牢牢占据中国软饮料市场的核心位置。

随着我国居民收入的不断增长和消费者观念的逐渐转变，软饮料已经成为了居民日常消费中的主流商品，我国软饮料市场规模也在不断扩大，但随着市场趋于饱和，市场规模增速也开始逐渐趋缓，根据欧睿数据，2019年软饮料市场规模为5786亿元，2014-2019年年均复合增长率为4.46%。

2、中国软饮料行业细分品类表现分化，呈现“一超多强”品类竞争格局

根据欧睿数据，软饮料共包括9个子类别，按市场规模依次为包装饮用水(1999亿元)、即饮茶(1222亿元)、果汁饮料(902亿元)、碳酸饮料(864亿元)、能量饮料(458亿元)、运动饮料(119亿元)、即饮咖啡(107亿元)、亚洲特色饮料(100亿元)、浓缩饮料(14亿元)。

其中即饮咖啡、能量饮料、包装饮用水增速领先，2014-2019年CAGR分别为14.6%、14.3%、10.1%，包装饮用水行业兼具规模及成长性。

注：碳酸饮料CAGR为2.2%。

软饮料细分市场整体呈现出“一超多强”的品类格局。其中，包装饮用水是最大的细分品类，占比34.55%。包装饮用水之后，即饮茶、果汁饮料、碳酸饮料分别占比21.12%、15.59%和14.94%。软饮市场中前四大品类合计占比达到86.2%。

3、中国软饮料行业竞争激烈，竞争格局较为分散

2019年，软饮料行业CR3、CR5分别为24.3%、34.2%，行业市占率排名前三的公司分别为可口可乐(主要业务为碳酸饮料)、顶新(主要饮料业务为茶饮料)、养生堂(主要业务为包装饮用水)，其零售额市场占有率分别为9.1%、8.0%和7.2%。

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