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2021年中国酒店行业市场现状、竞争格局及发展趋势分析 四大因素助推行业快速发展

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 2021-01-25 15:22:22  来源:前瞻产业研究院 E61045G0

中国酒店行业市场现状、竞争格局及发展趋势分析

近年来,我国酒店住宿行业销售收入总体呈逐步上升趋势,2019年酒店住宿业整体销售收入达到6770亿元。从文旅部披露的星级酒店数据来看,我国星级酒店数量持续下降,在疫情冲击下,2020年上半年我国酒店行业业绩大幅下滑,下降幅度接近60%。

从市场竞争格局来看,不同等级酒店中,中端型酒店占据市场供给主流位置,占比接近50%;按照不同酒店集团品牌,行业市场集中度仍然较高,CR10达到了59.76%,锦江集团、华住集团和首旅集团三大龙头为我国酒店行业的第一梯队;从不同区域酒店的经营指标来看,上海地区酒店的平均房价、平均出租率、客房收入均居前三。

由于我国采取的疫情防控措施有效得当,我国酒店行业所受到的冲击在逐渐减弱,随着旅游和商务市场的恢复,酒店行业也将进一步复苏。而从长期来看,消费者消费水平的提高和消费结构的升级、交通基础设施的完善的便捷性提升,加上科技进步对酒店管理效率的提高,都将有助于行业快速发展。

1、中国酒店产业全景图谱分析

酒店产业链上游主要包括食品制造业、OTA在线旅行社(如携程、艺龙等)、装修设计行业、建筑施工行业以及家具生产行业、酒店布草/用品生产行业以及第三方酒店运营管理公司等。

酒店产业链下游为终端消费者,类型包括旅游消费者、商务或公务消费者、结婚探亲祝寿消费者、从事科技文化交流/参加会展的消费者等;

酒店行业位于产业链中游,包括各种类型的酒店、酒店管理集团等。

图表1:酒店产业全景图谱

2、中国酒店行业规模不断扩大,星级酒店数量下滑,业绩受疫情影响严重

2011-2019年我国酒店业市场规模总体呈逐年增长态势,2014年增速逐年上升,到2017年开始增速逐年放缓。2019年我国酒店业销售收入市场规模为6770亿元,同比增长2.72%。

图表2:2011-2019年中国酒店行业销售收入规模(单位:亿元)

据中国文化和旅游部公布数据显示,近年来我国星级酒店数量总体呈下降趋势,2012年全国星级饭店统计管理系统中共有星级饭店13304家,至2017年下降至10645家。2019年,全国星级饭店统计管理系统中共有星级饭店10667家,8920家星级饭店的经营数据通过了省级文化和旅游行政部门的审核。截至2020年第二季度,全国星级饭店统计管理系统中星级饭店数量为9923家,共6345家星级饭店经营数据通过审核。

图表3:2012-2020年中国星级酒店数量(单位:家)

2013年以来,受三公消费限制以及整体宏观经济放缓影响,我国酒店市场整体不景气,2013-2016年我国星级酒店收入连续四年下滑,2016年我国星级酒店营业收入为2076.3亿元,同比下降1.45%,为近十年来最低。

2017年,我国星级酒店营业收入为2083.93亿元,摆脱了连续4年的负增长趋势,同比增长了2.07%;2019年全年,我国星际酒店营业收入为1907.77亿元,同比下降12.93%。从2020年文旅部公布的星级酒店一季度和二季度数据来看,在疫情的冲击下,我国星级酒店2020年上半年营业收入为396.27亿元,同比下滑幅度达到57.76%。

图表4:2012-2020年中国星级酒店数营业收入及变化趋势(单位:亿元,%)

通过对比2019年上半年和2020年上半年各类星级酒店经营情况数据可以发现,受疫情影响,总体营收下降幅度最大的为五星级酒店,同比下降62.6%,下降幅度最小的为一星级酒店;

在客房收入方面,受疫情影响最为严重的也是五星级酒店,同比下降70.9%,受疫情影响最小的为一星级酒店,同比下降42.8%;

在餐饮收入方面,受疫情影响最大的为二星级酒店,同比下降63.7%;受疫情最小的为一星级酒店,同比下降48.2%。

对于五星级酒店而言,营收主要靠较高的平均房价较高和出租率来拉动,2019年五星级酒店营收中客房收入占比为41.05%(2018年为52.22%),而疫情阻碍了人们的出行进而影响到酒店的入住率,因为给五星级酒店带来的冲击最为严重,这一点也能五星级酒店客房收入下滑幅度可以看出。

而对于一星级饭店而言,餐饮收入占比较大,在此次疫情中,不少饭店采取提供外卖餐饮服务等方式来止损,因此一星级饭店整体受损严重程度最低。

图表5: 2019年上半年和2020上半年各星级酒店经营情况对比(单位:%)

3、三星级酒店占据主流,行业集中度较高

2020年第二季度,共6345家星级饭店通过省级文化和旅游行政部门审核,包括其中一星级19家,二星级784家,三星级2988家,四星级1874家,五星级680家。

三星级酒店占据目前星级酒店的主流地位,为我国酒店行业结构调整,市场需求导向所致,三星级酒店数量占比达到47.09%。

图表6:截至2020年6月底中国星级酒店数量规模结构(按星级分)(单位:%)

2015年到2018年,我国酒店行业集中度逐年提升,而在2019年,酒店行业集中度有所下降。根据市占率的大小大致可以分为四个梯队。市场份额占比超过10%的分别为锦江集团、华住集团和首旅集团,市场占有率分别为19.50%、11.99%和9.27%,三大龙头为我国酒店行业的第一梯队,行业集中度CR3达到了40.76%。

位于第二梯队的有格林酒店集团和尚美生活集团,市占率分别为6.48%和3.59%,行业集中度CR5为50.83%。

位于第三梯队的酒店为东呈酒店集团、都市酒店集团、亚朵生活等,市占率在1%-5%之间。总体上看,我国酒店行业市场集中度仍然较高,CR10达到了59.76%。

图表7:2015-2019年中国酒店行业品牌市场集中度(单位:%)图表8:2019年中国酒店行业品牌竞争格局(单位:%)

美国酒店行业市场集中度CR10约为82.3%,中国较美国还有一定差距,根据发达国家酒店行业发展经验,未来我国酒店行业集中度将进一步提升,中小酒店集团没有足够的力量自建会员体系,客源依赖OTA,独立生存非常艰难。

因此可以看到近年来行业整合的事件频频发生,大型酒店集团正不断并购中小型酒店集团,进一步提升龙头集团的市场竞争力。

4、重点旅游城市中,上海地区星级酒店经营指标领先

截至2019年底,全国50个重点旅游城市共有星级饭店3631家,有3212家的经营情况数据通过省级文化和旅游行政部门审核。在这50个重点旅游城市中,五星级酒店占同等级酒店比例最高,为64.84%。

图表9:2019年重点旅游城市星级饭店规模结构(单位:家,%)

2019年全国50个重点旅游城市星级饭店营业收入为1185.43亿元,占全国营业收入的62.14%。其中北京、上海两地星级饭店营业收入超过了150亿元,北京营业收入最高,达到199.91亿元。

从各重点旅游城市经营情况看,平均房价高于全国平均水平341.76元/间夜的有28个城市,位居前10位的分别为上海、深圳、北京、三亚、广州、厦门、南京、成都、武汉和苏州,其中上海的平均房价最高,为749.49元/间夜。同时也可以看到,上海市在客房收入和平摊营业收入这两项指标上也排名第一,平均出租率排名第二,达到65.77%。

图表10:2019年重点旅游城市星级饭店主要指标前十名统计表

5、疫情影响减弱,市场将进一步复苏

从短期来看,疫情对酒店行业的影响有限,2020年第二季度我国酒店行业的各项经营指标下降趋势减缓,这一点从文旅部披露的2020年一季度和二季度我国星级饭店统计公报可以发现。

图表11:2020年Q1和Q2星级酒店运营指标对比

10月8日,经中国旅游研究院(文化和旅游部数据中心)测算,八天长假期间,全国共接待国内游客6.37亿人次,按可比口径同比恢复79.0%;实现国内旅游收入4665.6亿元,按可比口径同比恢复69.9%。

由于酒店行业与旅游,商旅行业的高度相关性,因此酒店行业的市场发展趋势在很大程度上与旅游、商务相同,随着疫情对中国影响的逐渐减弱,酒店市场也将迎来进一步复苏的机会。

从长期来看,旅游和商务出行市场的规模扩大、消费者消费水平的提高和消费结构的升级、交通基础设施的完善的便捷性提升,加上科技进步对酒店管理效率的提高,都有助于行业快速发展。

图表12:酒店行业发展趋势

更多数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国酒店行业发展前景与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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