2019年中国建设工程监理行业市场现状及发展趋势分析 监理逐渐回归咨询服务正路

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 2020-01-13 16:13:38  来源:前瞻产业研究院 E2270G0

1、中国工程监理制度的发展变化

我国自1988年试点监理制度至今已有30年。监理制度从无到有,发展壮大,为我国建设工程的质量与安全保驾护航,发挥了显著的作用。

监理责任变化与当时建筑行业工程质量及安全状况是密切联系的。经原建设部调查表明,无证设计和无证施工是造成工程质量事故的主要原因。

例如,在1996年发生的10起重大质量事故中,无报建、无监督、无监理的“三无工程”占到了七成。1980年后,随着我国国民经济及城乡建筑行业的迅速发展,各地出现了许多工程质量事故。经原建设部调查表明,无证设计和无证施工是造成工程质量事故的主要原因。

在此严峻形势下,2002年出台并实施《中华人民共和国安全生产法》,2004年《建设工程安全生产管理条例》规定监理对建筑工程安全承担监理责任。实践表明,监理制度的实施为我国建设工程质量、安全的保驾护航起到了显著作用。

图表1:工程监理制度的发展变化示意图

2、中国建设工程监理企业数量分析

2014-2018年,我国建设工程监理企业数量稳步增长。2018年,全国共有8393个建设工程监理企业参加了统计,与上年相比增长5.64%。

图表2:2014-2018年建设工程监理企业数量走势(单位:个,%)

2018年,建设工程监理企业综合资质企业有191个,增长15.06%;甲级资质企业3677个,增长4.02%;乙级资质企业3502个,增长11.78%;丙级资质企业1013个,减少8.49%;事务所资质企业10个,增长150%。

图表3:2014-2018年建设工程监理企业数量按资质分布(单位:个)

按照地区分布来看,拥有建设工程监理单位数量最多的省份前三名分别是江苏省、广东省和山东省。

图表4:2014-2018年建设工程监理企业数量按省市分布(单位:个)

按照企业登记注册类型划分,2014-2018年,国有企业、股份有限数量总体上为下降趋势,有限责任则为上升趋势,集体企业、股份合作、私营企业则保持在较为稳定的水平。2018年建设工程监理企业中,国有企业有500个、有限责任公司5117个、私营企业2207个、其他类型118个。

图表5:2014-2018年建设工程监理企业数量按企业登记注册类型分布(单位:个)

3、中国工程监理从业人员分析

2018年年末工程监理企业从业人员1169275人,与上年相比增长9.1%。其中,正式聘用人员806029人,占年末从业人员总数的68.93%;临时聘用人员363246人,占年末从业人员总数的31.07%;工程监理从业人员为787514人,占年末从业总数的67.35%。

2018年年末工程监理企业专业技术人员942803人,与上年相比增长3.09%。其中,高级职称人员143263人,中级职称人员404455人,初级职称人员223297人,其他人员171788人。专业技术人员占年末从业人员总数的80.63%。

2018年年末工程监理企业注册执业人员为310670人,与上年相比增长8.57%。其中,注册监理工程师为178173人,与上年相比增长8.68%,占总注册人数的57.35%;其他注册执业人员为132497人,占总注册人数的42.65%。

图表6:2014-2018年中国工程监理行业从业人员数量走势(单位:万人)

4、中国工程监理企业合同额分析

2018年工程监理企业承揽合同额5902.42亿元,与上年相比增长48.94%。其中工程监理合同额1917.05亿元,与上年相比增长14.36%;工程勘察设计工程招标代理、工程造价咨询、工程项目管理与咨询服务、工程施工及其它业务合同额3985.37亿元,与上年相比增长74.29%。工程监理合同额占总业务量的32.48%。

图表7:2014-2018年工程监理行业承揽合同额分析(单位:亿元,%)

5、中国工程监理企业营业收入分析

2018年工程监理企业全年营业收入4314.42亿元,与上年相比增长31.47%。其中工程监理收入1323.81亿元,与上年相比增长11.68%;工程勘察设计、工程招标代理、工程造价咨询、工程项目管理与咨询服务、工程施工及其它业务收入2990.61亿元,与上年相比增长42.66%。工程监理收入占总营业收入的30.68%。

图表8:2011-2018年工程监理行业营业收入分析(单位:亿元,%)

2018年,21个企业工程监理收入突破3亿元,59个企业工程监理收入超过2亿元,215个企业工程监理收入超过1亿元,工程监理收入过亿元的企业个数与上年相比增长23.56%。

图表9:2014-2018年工程监理企业数量按工程监理收入标准分布(单位:个)

6、中国工程监理行业发展趋势分析

如今,我国建筑行业相比改革开放初期,发生了很大的变化,主要体现在以下几个方面:工程建设逐渐放缓;政府通过购买第三方服务的方式大幅度增强了监管力量;质量安全事故大幅度降低;社会信用体系逐渐建立并得到了逐步完善;各地政府主管部门逐步引入工程保险制度,尝试以市场手段与法制手段相结合的方式,对建设单位形成复合约束;BIM技术、信息技术、大数据、人工智能等新技术逐渐成熟,为监理服务全面提升奠定了基础。

可以预见,今后我国监理行业将呈现以下发展趋势。

(1)随着客观条件的转好,工程监理的最初定位(监管体系在项目上的延伸)将会逐渐弱化。国家倡导监理企业向上下游拓展,开展全过程咨询;中央强调突出建设单位的首要责任和施工单位的主体责任,弱化监理单位的主体责任等一系列信号表明,国家对于监理行业的定位未来可能逐渐向高智能服务的工程咨询服务回归。

(2)监理的主体责任是《中华人民共和国建筑法》及《建设工程质量管理条例》《建设安全生产管理条例》规定的,在短期内很难改变。但是,随着监理行业人口红利逐渐消失及管理技术的不断进步,监理的旁站、巡视职能可能会被逐步弱化,即监理在承担原有主体责任的前提下,通过技术手段替代部分人工劳动力,以提高监理服务的质量及利润。

(3)建筑工程逐步开展工程保险制度。保险公司作为市场经济的主体,通过市场的手段对建设单位进行约束,逐渐减少建设单位对于监理工作的粗暴干预。

(4)监理逐渐回归咨询服务的正路。

图表10:工程监理行业发展趋势示意图

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《中国工程监理行业发展前景与投资战略规划研究报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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