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医药流通行业发展趋势分析 资本推动竞争格局加强

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 2018-11-12 14:43:46  来源:前瞻产业研究院 E1906G0

医药流通行业基本概况分析

医药商业行业,又称医药流通行业,是医药行业的子行业,可以简单地把医药商业分为零售和批发两大类。其中,医药批发主要负责把药品从生产者运送到终端消费者手中,是医药流通市场上的主力。也可以说,医药商业企业是连接医药生产企业和消费终端的“搬运大军”,是医药消费终端的纽带。

医院药品供应链是指从满足消费者(患者)需求出发,通过商流、信息流、物流,将药品生产企业、药品商业企业、药品物流企业、医院及患者等连成整体的复杂网络型组织,包括药品从供应企业进入流通企业,医院采购和引进药品、药品从药库分发到个分药房、药房将药品提供给患者等几个个环节。

医药商业市场规模增长,细分行业盈利将持续分化

随着政府部门的机构改革,组建国家医保局,统一协调推进医疗改革,相关领域也会有更大的进展。预计2018年, 随着我国医疗需求增长,医药商业市场规模增长,医改政策优化供给结构,细分行业盈利也将持续分化。

截止到2017年全国卫生总费用预计达51598.8亿元,其中:政府卫生支出15517.3亿元(占30.1%),社会卫生支出21206.8亿元(占41.1%),个人卫生支出14874.8亿元(占28.8%)。人均卫生总费用3712.2元,卫生总费用占GDP百分比为6.2%。

2016-2017年全国卫生总费用统计情况

2016-2017年全国卫生总费用统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

医药流通行业发展规模统计分析

截止到2017年全国药品流通市场销售规模稳步增长,增速略有回落。据前瞻产业研究院发布的《医药流通行业商业模式与投资机会分析报告》统计数据显示,全国七大类医药商品销售总额20016亿元,扣除不可比因素同比增长8. 4%,增速同比下降2个百分点。其中,药品零售市场4003亿元,扣除不可比因素同比增长9. 0%,增速同比下降0. 5个百分点。

按销售品类,西药类销售居主导地位,销售额占七大类医药商品销售总额的73.2%,其次为中成药类占15.0%,中药材类占3.1%,医疗器材占4.7%,化学试剂类占1.2%,玻璃仪器类占0.1%,其他类占2.7%。

2010-2017年中国药品流通销售收入统计及增长情况

2010-2017年中国药品流通销售收入统计及增长情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

2017年药品流通行业销售品类结构情况

2017年药品流通行业销售品类结构情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

药品批发企业集中度略有下降

从市场占有率看,药品批发企业集中度略有下降。2017年,药品批发企业主营业务收入前100位占同期全国医药市场总规模的70.7%,同比下降0.2个百分点。其中,4家全国龙头企业主营业务收入占同期全国医药市场总规模的37.6%,同比上升0.2个百分点;30家区域龙头企业主营业务收入占同期全国医药市场总规模的24.5%,同比下降0.1个百分点;排序最后一位的企业主营业务收入由2016年的12.4亿元增长到2017年的13.6亿元。

截止到2017年末我国药品零售连锁企业数为5409家,下辖门店229224家,零售单体药店数量为224514家,零售药店门店总数为453738家。

2006-2017年我国零售药店数量统计情况

2006-2017年我国零售药店数量统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

医药商业处于行业集中度快速提升时期

药流通的批发端受益于两票制,高值耗材、IVD 等专科经销商也在通过打包等方式快速淘汰及并购小型企业,零售市场连锁化率也在提高,因此营收增长高于行业增速。整体法与算术平均法得到的行业增速、费用率等略有差异,主要是由于批发企业的体量巨大,拉低了整体法的利润率和费用率。

药品流通市场销售规模稳步增长

随着国际国内医药产业链合作逐步深入,“互联网+医疗健康”体系不断完善,供应链服务持续创新,人工智能快速发展,药品流通行业将迎来新的更大发展空间。同时,随着疾病谱变化、人口老龄化加速、人民群众生活水平提高以及保健意识增强,全社会对医药健康的需求将不断提升,药品市场销售规模将进一步扩大。预计2018年药品流通市场销售增速将有所回落,但销售规模在未来一段时期内保持稳步增长。

药品流通行业发展进入结构调整期

随着国家各项医改政策的相继发布实施,药品流通行业将进入结构调整期。未来几年内,在政策驱动下药品流通市场竞争将更加激烈,两极分化日益明显。全国性药品流通企业跨区域并购将进一步加快,区域性药品流通企业也将加速自身发展;规模小、渠道单一的药品流通企业将难以为继,行业集中度将进一步提高。

资本成为改变药品流通行业格局的重要力量

近年来,在资本的推动下,药品流通企业正在由传统的增加产品、拓展客户以及开拓新店等内生式成长方式向并购重组的外延式成长方式转变,行业竞争格局也随之发生变化。一些大型医药产业集团分拆流通业务板块单独发展,或通过并购进入药品流通行业,并逐渐作为主营业务进行开发;一些区域性批发企业为了渗透市场终端,不断向下游零售企业拓展;还有一些药品流通企业借助资本力量收购上游的中药饮片、制剂等生产企业,不断强化自身供应链优势。

智慧供应链服务水平不断提升

近年来,全国性医药集团和区域性药品流通龙头企业以云计算、大数据和物联网技术为支撑,积极整合供应链上下游各环节资源,促进“物流、信息流、资金流”三流融合,建立多元协同的医药供应链体系。大中型药品流通企业在医药物流拆零技术、冷链箱周转体系、物流全程可视化信息系统、客户查询和服务系统等方面持续优化升级,打造信息化智慧供应链。同时,“两票制”政策实施加速医药供应链扁平化进程,渠道重心下移已成为必然趋势。随着医药供应链智慧化和物流标准化的持续推进,预计医药供应链市场将呈现有序竞争、稳步发展态势。

药品流通行业和企业软实力日益增强

未来几年内,相关政府部门和行业组织将不断加强行业诚信体系和标准体系建设,指导企业依法经营、诚实守信和规范服务。药品流通企业将在市场竞争中主动承担更多保障药品供应和质量安全的社会责任,着力打造服务品牌,积极参与社会公益活动,用诚信创造价值,推动自身健康发展。同时,专业人才将成为药品流通企业应对当前医改政策落地、行业结构调整、模式衍变更新的重要资源。

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