第1章：国际涂料行业发展现状分析 11

1.1 国际涂料行业经济影响因素 11

1.1.1 2012年5月主要经济体制造业PMI指数走势 11

1.1.2 2012年5月主要经济体消费者信心指数走势 13

1.2 主要国家涂料市场发展动向 14

1.2.1 2012年俄罗斯涂料市场规模将增长9% 14

1.3 国际知名涂料企业投资与发展动向 14

1.3.1 阿克苏诺贝尔赢得巴西马拉卡纳体育场涂料项目 14

1.3.2 埃及涂料及化学工业公司公布2012财年销售目标 15

1.3.3 科莱恩与涂料企业就取代APEO进行技术交流 15

1.3.4 朗盛为埃菲尔铁塔提供高性能防腐涂料 15

第2章：中国涂料行业发展影响因素分析 16

2.1 中国涂料行业政策因素 16

2.1.1 涂料行业政策动向 16

（1）出口食品包装壁涂料有新规定 16

（2）福建安监局征求危化品“十二五”规划修改意见 16

2.1.2 涂料上下游行业政策动向 16

（1）《家居家装行业经营服务规范》标准起草启动 16

2.2 中国涂料行业经济因素 17

2.2.1 2012年5月中国制造业PMI指数分析 17

2.2.2 2012年5月我国工业增加值分析 19

2.2.3 2012年5月居民消费价格分析 20

2.2.4 2012年5月工业生产者价格分析 21

2.2.5 2012年5月我国社会消费品零售总额分析 22

2.3 中国涂料行业贸易环境因素 23

2.3.1 2012年5月中国外贸进出口总值 23

2.3.2 2012年5月中国外贸进出口形势 24

（1）贸易类型 24

（2）贸易伙伴 24

（3）进出口商品 24

2.3.3 2012年5月涂料贸易市场变化 25

2.4 中国涂料行业投融资环境因素 25

2.4.1 2012年5月国家信贷市场数据分析 25

（1）货币供应量 25

（2）存款及结构 26

（3）贷款及结构 27

2.4.2 2012年5月固定资产投资情况分析 27

第3章：涂料制造产业规模分析 29

3.1 2012年1-3月行业产业规模分析 29

3.1.1 行业总体产业规模分析 29

3.1.2 不同规模、性质产业规模分析 29

3.1.3 不同地区产业规模分析 30

3.2 2012年1-3月行业资本/劳动密集度分析 31

3.2.1 行业总体资本/劳动密集度分析 31

3.2.2 不同规模、性质资本/劳动密集度分析 32

3.2.3 不同地区资本/劳动密集度分析 33

3.3 2012年1-3月行业产销分析 34

3.3.1 行业总体产销分析 34

3.3.2 不同规模、性质产销分析 34

3.3.3 不同地区产销分析 35

3.4 2012年1-3月行业成本费用结构分析 36

3.4.1 行业总体成本费用结构分析 36

3.4.2 不同规模、性质成本费用结构分析 37

3.4.3 不同地区成本费用结构分析 37

3.5 2012年1-3月行业盈亏分析 38

3.5.1 行业总体盈亏分析 38

3.5.2 不同规模、性质盈亏分析 39

3.5.3 不同地区盈亏分析 39

3.6 2012年1-4月涂料行业区域市场规模分析 40

3.6.1 4月全国六大区涂料产业规模分析 40

（1）4月全国六大区涂料产量情况分析 40

（2）1-4月全国六大区累计涂料产量情况分析 41

（3）4月全国六大区建筑涂料产量情况分析 43

（4）1-4月全国六大区累计建筑涂料产量情况分析 44

3.6.2 4月西南地区涂料产业规模分析 45

（1）4月西南地区涂料产量情况分析 45

（2）1-4月西南地区累计涂料产量情况分析 46

（3）4月西南地区建筑涂料产量情况分析 47

（4）1-4月西南地区累计建筑涂料产量情况分析 48

3.6.3 4月中南地区涂料产业规模分析 49

（1）4月中南地区涂料产量情况分析 49

（2）1-4月中南地区累计涂料产量情况分析 50

（3）4月中南地区建筑涂料产量情况分析 51

（4）1-4月中南地区累计建筑涂料产量情况分析 52

3.6.4 4月华东地区涂料产业规模分析 53

（1）4月华东地区涂料产量情况分析 53

（2）1-4月华东地区累计涂料产量情况分析 54

（3）4月华东地区建筑涂料产量情况分析 55

（4）1-4月华东地区累计建筑涂料产量情况分析 56

3.6.5 4月东北地区涂料产量情况分析 57

（1）4月东北地区涂料产量情况分析 57

（2）1-4月东北地区累计涂料产量情况分析 58

（3）4月东北地区建筑涂料产量情况分析 59

（4）1-4月东北地区累计建筑涂料产量情况分析 60

3.6.6 4月华北地区涂料产业规模分析 61

（1）4月华北地区涂料产量情况分析 61

（2）1-4月华北地区累计涂料产量情况分析 62

（3）4月华北地区建筑涂料产量情况分析 62

（4）1-4月华北地区累计建筑涂料产量情况分析 63

3.6.7 4月西北地区涂料产业规模分析 64

（1）4月西北地区涂料产量情况分析 64

（2）1-4月西北地区累计涂料产量情况分析 65

（3）4月西北地区建筑涂料产量情况分析 66

（4）1-4月西北地区累计建筑涂料产量情况分析 67

第4章：涂料行业原辅料市场发展分析 69

4.1 原油市场行情监测 69

4.1.1 2012年5月国际原油市场综述 69

4.1.2 2012年5月欧佩克原油产量分析 69

4.1.3 2012年5月中国原油进出口情况 69

（1）2012年5月原油进口情况 69

（2）2012年5月成品油出口情况 71

（3）2012年4月原油加工量情况 72

4.2 树脂类市场发展状况 72

4.2.1 树脂原料与市场动向 72

（1）2012年5月双酚A市场行情 72

（2）2012年5月环氧氯丙烷市场行情 72

4.2.2 树脂生产企业投资与发展动向 73

（1）武汉巴司特化学3万吨/年无机富锌树脂系列产品投产 73

（2）日本株式会社第二个PVDF树脂生产基地启动 73

（3）陶氏德国环氧树脂顺利扩能 73

（4）韩国NOROO集团进军中国涂料用树脂市场 73

（5）氰特工业公司计划于2012年年底前出售涂料树脂业务 74

（6）帝斯曼涂料树脂再推新品 74

4.3 溶剂类市场发展状况 74

4.3.1 烃类 74

（1）2012年5月国内纯苯市场行情 74

（2）2012年5月甲苯/二甲苯市场行情 75

4.3.2 醇类 76

（1）2012年5月乙二醇国内市场概述 76

（2）2012年5月丙二醇国内市场概述 77

4.3.3 酯类 77

（1）2012年5月醋酸乙酯市场行情 77

（2）2012年5月MDI市场行情走势 77

（3）2012年5月TDI市场行情走势 78

4.3.4 酮类 79

（1）2012年5月国内丁酮市场行情走势 79

（2）2012年5月国内丙酮市场行情走势 79

4.4 钛白粉市场发展状况 80

4.4.1 2012年5月钛白粉市场行情 80

4.4.2 钛白粉生产、出口及价格调整情况 81

（1）前4月钛白粉出口量、钛矿进口量大幅增加 81

（2）1-5月攀钢钛业钛白粉产量27215吨 82

（3）1-4月江西省钛白粉产量增长245% 82

（4）日本石原宣布上调亚太地区钛白粉价格300美元/吨 82

（5）多家钛白粉厂6月1日起提价 82

4.4.3 钛白粉生产企业投资与发展动向 82

（1）钛白粉业刮起一体化整合风 82

（2）衡阳打造钛白粉生产基地 83

（3）德Sachtleben将购钛白粉生产商Crenox 83

（4）日本TAYCA株式会社推出新型钛白粉MT-200ST 83

（5）攀枝花新中钛2015年形成年产30万吨钛白粉规模 83

（6）联产法钛白粉清洁工艺通过鉴定 84

4.5 颜填料市场发展状况 84

4.5.1 2012年5月国际重钙市场价格走势分析 84

4.5.2 亨斯迈推出红外反射颜料 85

4.5.3 FMC公司收购英国天然颜料制造商Phytone 85

4.5.4 宇虹颜料成功挂牌上市 86

第5章：涂料行业下游产业链发展动向分析 87

5.1 房地产市场运营状况分析 87

5.1.1 2012年5月全国房地产开发投资数据总览 87

5.1.2 2012年5月全国房地产开发投资情况 88

（1）房地产开发投资 88

（2）房地产新开工面积 89

5.1.3 2012年5月全国房地产市场销售情况 90

（1）总体销售情况 90

（2）重点城市销售情况 91

5.1.4 2012年5月全国房地产行业资金来源 92

5.2 汽车产业发展动向 94

5.2.1 2012年5月中国汽车产销量情况 94

5.2.2 2012年5月各类车型销量情况 95

（1）乘用车 95

（2）商用车 96

5.2.3 2012年4月汽车出口情况 97

5.3 船舶工业发展动向 97

5.3.1 1-4月船舶工业经济运行的基本情况 97

5.3.2 5月全球船舶市场综述 99

（1）新船交付量 99

（2）新订单 99

5.3.3 3月我国船舶出口情况 100

5.3.4 船舶行业前景预测 100

第6章：涂料行业竞争产业与产品市场发展动向分析 101

6.1 涂料行业竞争产业发展状况分析 101

6.1.1 油墨行业发展状况分析 101

（1）美国太阳化学公司启动加拿大油墨制造厂 101

（2）日本阪田油墨将新建功能性材料工厂 101

（3）科斯伍德拟收购法国油墨公司 101

（4）惠州涂得宝投资建设万吨油墨、涂料和稀释剂生产 101

（5）九江彭泽县引进环保型水性油墨项目 102

6.1.2 壁纸、墙纸行业发展状况分析 102

（1）柔然壁纸荣获首选品牌奖项 102

（2）品牌化个性化定制化成壁纸行业未来趋势 102

6.2 涂料行业产品市场发展状况分析 104

6.2.1 建筑涂料市场发展状况分析 104

（1）海南康德斯涂料外包装标注虚假被工商行政处罚 104

（2）“无毒”建筑涂料问世 104

（3）昆明加强建筑涂料监管，不合格材料一律拆除 104

6.2.2 汽车涂料市场发展状况分析 105

（1）比亚迪汽车涂料生产项目选址广东惠州 105

（2）PPG搬迁其汽车表面整修业务，开办培训中心 105

6.2.3 木器涂料市场发展状况分析 105

第7章：中国涂料行业环境市场发展分析 106

7.1 中国涂料行业项目环评 106

7.1.1 涂料成品项目环评 106

（1）耐涂可精细化工（青岛）涂料和树脂项目环评公示 106

（2）上海长润发涂料有限公司扩建项目环评三次公示 106

7.1.2 涂料原料项目环评 107

（1）上海舜胜1500吨环氧乙烯基酯树脂项目环评二次公示 107

（2）关西树脂（上海）有限公司项目环境影响评价公示 108

7.2 涂料行业新产品情况 108

7.2.1 国内涂料新品上市 108

（1）深圳大学与企业联合推出新一代透明玻璃隔热涂料 108

（2）湖州一保温涂料通过国家住建部认证 109

7.2.2 国外涂料新品上市 109

（1）麻省理工学院学生发明一种超滑涂料 109

（2）亨斯迈在美国涂料展上推出新涂料产品 109

7.3 涂料行业技术研发动向 110

7.3.1 邗江一涂料企业研发出新防腐涂料 110

7.3.2 陕西科技大学研制出一种水性氟碳涂料 110

7.3.3 武汉理工大学研制高性能仿生防污复合涂料 110

7.3.4 无锡虎皇漆业研制出一种环保型防火涂料 111

7.3.5 厦门双瑞船舶涂料有限公司成功研发压载舱涂料 111

7.3.6 原油储备库功能性防腐涂料技术研究荣获二等奖 111

7.4 涂料行业质量监管 112

7.4.1 上海通报抽查不合格企业名单 112

7.4.2 上海两家涂料企业侵犯注册商标专用权受处罚 112

7.4.3 广东监测发现木器漆涂料质量堪忧 112

第8章：中国涂料市场投资动向分析 113

8.1 外资在华投资与竞争动向分析 113

8.1.1 佐敦中国新建粉末涂料工厂21日开业 113

8.1.2 全球首个粉末涂料移动打样中心在萧山成立 113

8.2 国内标杆企业投资与发展动向分析 113

8.2.1 营口施佳漆业涂料用固化剂改造获资金支持 113

8.2.2 金陵涂料新产品鉴定暨重大新产品项目验收会举行 113

8.2.3 松井涂料总部进驻宁乡经开区 114

8.2.4 重编环保核查过关，展辰涂料IPO获突破 114

8.2.5 七家涂料企业获企业建设先进单位 114

8.2.6 惠州百时达化工宣布投资两千万建涂料、胶黏剂项目 115

8.2.7 泉州成立涂料创新战略联盟 115

8.2.8 展辰涂料集团获评为“深圳市企业技术中心” 115

第9章：中国涂料行业营销模式分析 116

9.1 中国涂料市场营销现状分析 116

9.1.1 国外涂料企业在华营销现状分析 116

（1）威士伯涂料武汉旗舰专卖店开幕 116

（2）立邦状告淘宝及网店商标侵权遭驳回 116

9.1.2 国内涂料企业营销现状分析 116

（1）全国首家涂料色彩体验店暨宝塔山漆西安旗舰店开业 116

（2）迪邦涂料“广东省橱卫专用漆生产示范基地”揭幕 117

9.2 中国涂料业渠道建设分析 117

9.2.1 如何强化涂料品牌的产品营销能力 117

9.2.2 涂料企业如何更好的应用媒体拓宽市场 117

9.3 展会营销渠道发展动向分析 119

9.3.1 2012广州国际镀膜与涂层展 119

9.3.2 2012第七届中国郑州涂装、电镀及表面处理展览会 119

9.3.3 2012第十五届中国西部国际电镀、涂装及表面处理展览会 120

第10章：涂料行业发展视点观察 122

10.1 涂料行业综合视点观察 122

10.1.1 涂料业征战三四线市场“拦路虎” 122

10.1.2 中小涂料企业如何在竞争中脱颖而出 123

10.2 涂料行业发展趋势分析 125

10.2.1 无溶剂型涂料成为研发重点 125

10.2.2 船舱涂料的研发方向 125

图表1：2012年4-5月美国制造业PMI分项指数概览（单位：%） 12

图表2：200年7月-2012年5月美国密歇根大学消费者信心指数（单位：%） 13

图表3：2011年5月-2012年5月制造业PMI指数走势图（单位：%） 17

图表4：2012年1-5月中国制造业PMI分类指数（经季节调整）（单位：%） 19

图表5：2011年5月-2012年5月规模以上工业增加值同比增速（单位：%） 19

图表6：2012年2-5月主要工业行业增加值同比变化情况（分行业）（单位：%） 20

图表7：2011年5月-2012年5月全国居民消费价格指数走势（单位：%） 21

图表8：2011年5月-2012年5月国内PPI增速（单位：%） 22

图表9：2011年5月-2012年5月社会消费品零售总额月度同比增速（单位：%） 22

图表10：2010年10月-2012年5月我国进出口金额增长情况（单位：%） 24

图表11：2001年5月-2012年5月货币供应量增速情况（单位：%） 26

图表12：2011年5月-2012年月度新增人民币存款结构（单位：万元） 26

图表13：2011年5月-2012年5月我国固定资产投资增长情况（单位：%） 27

图表14：2011年5月-2012年5月房地产开发投资同比增速（单位：%） 28

图表15：2012年1-3月涂料制造行业产业规模分析（单位：家，万人，亿元） 29

图表16：2012年1-3月涂料制造行业产业规模分析（按经济类型划分）（单位：家，万人，亿元） 30

图表17：2012年1-3月涂料制造行业产业规模分析（按重点地区划分）（单位：家，万人，亿元） 31

图表18：2012年1-3月涂料制造行业资本/劳动密集度分析（单位：万元/人，万元/单位） 31

图表19：2012年1-3月涂料制造行业资本/劳动密集度分析（按经济类型划分）（单位：万元/人，万元/单位） 32

图表20：2012年1-3月涂料制造行业资本/劳动密集度分析（按重点地区划分）（单位：万元/人，万元/单位） 33

图表21：2012年1-3月涂料制造行业产销情况（单位：亿元，%） 34

图表22：2012年1-3月涂料制造行业产销情况（按经济类型划分）（单位：亿元，%） 34

图表23：2012年1-3月涂料制造行业产销情况（按重点地区划分）（单位：亿元，%） 35

图表24：2012年1-3月涂料制造行业成本费用情况（单位：亿元） 36

图表25：2012年1-3月涂料制造行业成本费用结构情况（单位：%） 36

图表26：2012年1-3月涂料制造行业成本费用情况（按经济类型划分）（单位：亿元） 37

图表27：2012年1-3月涂料制造行业成本费用情况（按重点地区划分）（单位：亿元） 38

图表28：2012年1-3月涂料制造行业盈亏情况（单位：亿元，%） 38

图表29：2012年1-3月涂料制造行业盈亏情况（按经济类型划分）（单位：万元，%） 39

图表30：2012年1-3月涂料制造行业盈亏情况（按重点地区划分）（单位：万元，%） 40

图表31：2012年4月全国六大地区涂料产能分布（单位：%） 41

图表32：2012年4月全国六大地区涂料产量同比增长率（单位：%） 41

图表33：2012年1-4月全国六大地区累计涂料产量分布（单位：%） 42

图表34：2012年1-4月全国六大地区累计涂料产量同比增长率（单位：%） 42

图表35：2012年4月全国六大地区建筑涂料产能分布（单位：%） 43

图表36：2012年4月全国六大地区建筑涂料产量同比增长率（单位：%） 44

图表37：2012年1-4月全国六大地区累计建筑涂料产能分布（单位：%） 44

图表38：2012年1-4月全国六大地区累计建筑涂料产量同比增长率（单位：%） 45

图表39：2012年4月西南地区涂料产能分布（单位：%） 45

图表40：2012年4月西南地区涂料产量同比增长率（单位：%） 46

图表41：2012年1-4月西南地区累计涂料产量分布（单位：%） 46

图表42：2012年1-4月西南地区累计涂料产量同比增长率（单位：%） 47

图表43：2012年4月西南地区建筑涂料产量分布（单位：%） 47

图表44：2012年4月西南地区建筑涂料产量同比增长率（单位：%） 48

图表45：2012年1-4月西南地区累计建筑涂料产量分布（单位：%） 48

图表46：2012年1-4月西南地区累计建筑涂料产量同比增长率（单位：%） 49

图表47：2012年4月中南地区涂料产能分布（单位：%） 49

图表48：2012年4月中南地区涂料产量同比增长率（单位：%） 50

图表49：2012年1-4月中南地区累计涂料产量分布（单位：%） 50

图表50：2012年1-4月中南地区累计涂料产量同比增长率（单位：%） 51

图表51：2012年4月中南地区建筑涂料产量分布（单位：%） 51

图表52：2012年4月中南地区建筑涂料产量同比增长率（单位：%） 52

图表53：2012年1-4月中南地区累计建筑涂料产量分布（单位：%） 52

图表54：2012年1-4月中南地区累计建筑涂料产量同比增长率（单位：%） 53

图表55：2012年4月华东地区涂料产能分布（单位：%） 53

图表56：2012年4月华东地区涂料产量同比增长率（单位：%） 54

图表57：2012年1-4月华东地区累计涂料产量分布（单位：%） 54

图表58：2012年1-4月华东地区累计涂料产量同比增长率（单位：%） 55

图表59：2012年4月华东地区建筑涂料产量分布（单位：%） 55

图表60：2012年4月华东地区建筑涂料产量同比增长率（单位：%） 56

图表61：2012年1-4月华东地区累计建筑涂料产量分布（单位：%） 56

图表62：2012年1-4月华东地区累计建筑涂料产量同比增长率（单位：%） 57

图表63：2012年4月东北地区涂料产能分布（单位：%） 57

图表64：2012年4月东北地区涂料产量同比增长率（单位：%） 58

图表65：2012年1-4月东北地区累计涂料产量分布（单位：%） 58

图表66：2012年1-4月东北地区累计涂料产量同比增长率（单位：%） 59

图表67：2012年4月东北地区建筑涂料产量分布（单位：%） 59

图表68：2012年4月东北地区建筑涂料产量同比增长率（单位：%） 60

图表69：2012年1-4月东北地区累计建筑涂料产量分布（单位：%） 60

图表70：2012年1-4月东北地区累计建筑涂料产量同比增长率（单位：%） 61

图表71：2012年4月华北地区涂料产能分布（单位：%） 61

图表72：2012年1-4月华北地区累计涂料产量分布（单位：%） 62

图表73：2012年1-4月华北地区累计涂料产量同比增长率（单位：%） 62

图表74：2012年4月华北地区建筑涂料产能分布（单位：%） 63

图表75：2012年4月华北地区建筑涂料产量同比增长率（单位：%） 63

图表76：2012年1-4月华北地区累计建筑涂料产量分布（单位：%） 64

图表77：2012年1-4月华北地区累计建筑涂料产量同比增长率（单位：%） 64

图表78：2012年4月西北地区涂料产能分布（单位：%） 65

图表79：2012年4月西北地区涂料产量同比增长率（单位：%） 65

图表80：2012年1-4月西北地区累计涂料产量分布（单位：%） 66

图表81：2012年1-4月西北地区累计涂料产量同比增长率（单位：%） 66

图表82：2012年4月西北地区建筑涂料产量分布（单位：%） 67

图表83：2012年4月西北地区建筑涂料产量同比增长率（单位：%） 67

图表84：2012年1-4月西北地区累计建筑涂料产量分布（单位：%） 68

图表85：2012年1-4月西北地区累计建筑涂料产量同比增长率（单位：%） 68

图表86：2007年1月-2012年5月我国原油进口量（单位：万吨） 70

图表87：2012年4月我国原油十大进口来源国（单位：万吨，%，亿美元，美元/吨） 70

图表88：2007年1月-2012年5月我国原油进口均价（单位：美元/桶） 71

图表89：2007年1月-2012年5月我国成品油出口量（单位：万吨） 71

图表90：2007年1月-2012年4月我国原油加工量（单位：万吨） 72

图表91：2011年6月-2012年6月纯苯价格走势（单位：元/吨） 75

图表92：2006年11月-2012年6月纯苯、甲苯、二甲苯价格走势（单位：元/吨） 76

图表93：2006年11月-2012年6月MDI价格走势（单位：元/吨） 78

图表94：2006年11月-2012年6月TDI价格走势（单位：元/吨） 79

图表95：2007年1月-2012年4月我国钛白粉进出口量（单位：kg） 81

图表96：2012年5月全国房地产开发投资数据总览（单位：亿元，万平米，元/平，%） 87

图表97：2011年5月-2012年5月全国房地产开发投资单月完成情况（单位：亿元，%） 88

图表98：2011年5月-2012年5月全国房地产开发投资累计完成情况（单位：亿元，%） 89

图表99：2011年5月-2012年5月全国房地产新开工面积及同比增长情况（单位：万平方米，%） 89

图表100：2011年5月-2012年5月全国房地产竣工面积及同比增长情况（单位：万平方米，%） 90

图表101：2011年5月-2012年5月全国商品房累计销售面积及增速（单位：万平方米，%） 90

图表102：2011年5月-2012年5月全国商品房累计销售金额及增速（单位：亿元，%） 91

图表103：2012年5月重点城市成交情况（单位：万平方米，套，%） 92

图表104：2011年5月-2012年5月全国房地产行业累计资金来源及增速（单位：亿元，%） 93

图表105：2012年1-5月全国房地产开发资金来源累计构成（单位：%） 93

图表106：2012年5月全国房地产开发资金来源单月构成（单位：%） 94

图表107：2012年5月汽车月度销量情况（单位：辆，%） 94

图表108：2012年5月汽车月度产量情况（单位：辆，%） 95

图表109：2012年5月乘用车月度销量情况（单位：辆，%） 95

图表110：2007年1月-2012年5月乘用车月度销量情况（单位：万辆） 96

图表111：2007年1月-2012年5月商用车月度销量情况（单位：万辆） 97