燕京啤酒掉队 市场格局朝“双雄”演化

近日，燕京啤酒发布了2015年年度财报，去年燕京啤酒销量、营收、利润均出现下滑。具体数据来看，去年燕京啤酒完成销售量532万千升，同比下降6.87%；营收约125亿元，同比下滑7%，连续两年出现下滑；净利润为5.88亿元，同比下跌19%。

燕京啤酒给出的解释是，与大环境有关，行业整体低迷，以及受去年“凉夏”影响，旺季不旺。姑且不论这个解释能不能站住脚，但啤酒行业低迷确实是不争的事实。

国内前五的啤酒厂商中，华润雪花坐稳老大位置，百威英博紧随其后来势汹汹，青岛啤酒、燕京啤酒营收、净利润在持续下滑，嘉士伯则“忙着”关闭工厂。未来的市场格局或迎来巨变，将由“五强”演变为“双雄”。

目前我国啤酒行业市场集中度不断提高，最终形成五强争霸的市场格局，华润雪花、青岛啤酒、燕京啤酒、百威、嘉士伯五大啤酒巨头占据了行业的绝大部分市场份额，行业进入寡头竞争时代。

以2014年数据，其中华润雪花占据最大的市场份额，为23%，青岛、百威紧随其后，市场份额分别为18%、14%，燕京第四，为11%，嘉士伯第五，为5%，并且前五家市场份额还在持续上升。除了这些大品牌，还有一些优秀的地方区域啤酒品牌，以珠江、惠泉、哈尔滨等为代表，形成了“大品牌+地方优势品牌”的产品消费格局。

2014年我国啤酒企业市场份额情况（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

集中度不断提高的同时，国内需求逐渐趋于饱和，啤酒产量与销量增速趋于稳定。与白酒、葡萄酒、洋酒等其他酒类不同，啤酒行业具有单价低、销量大的特性，同时价格与产销率的波动也极小。根据前瞻产业研究院发布的《2016-2021年中国啤酒行业品牌竞争与消费需求投资预测分析报告》数据显示，2009年以来我国啤酒产量与销量的增速均保持在10%以下，大多时候增速在5%以下。尤其是在2013年以后，啤酒产量逐步下滑，进一步佐证了市场需求饱和的现状。

具体数据来看，2013年我国啤酒产量为5061.5万千升，同比增长3.26%；2014年全年，中国啤酒行业累计产量4921.85万千升，同比下降0.96%，录得20多年来第一次负增长；2015年全年，啤酒行业产量4715.72万千升，同比降幅加大，达到了5.06%，减产251.41万千升，该产量也创近五年最低，连续第二年出现行业负增长。

2009-2015年我国啤酒累计产量变化趋势（单位：万千升）

资料来源：前瞻产业研究院整理

因此，在寡头竞争的市场结构中，啤酒行业或面临再度洗牌，通过收购、整合、引入资本，以进一步扩大实力，增加规模效益，降低单位产品成本，巩固并提高产品的市场占有率。啤酒行业也将迎来“大鱼吃小鱼”的局面，进一步提高行业集中度。

啤酒巨头们则应优化品牌、品质策略，通过收购、整合、引入资本增强自身竞争力，打破国内啤酒同质化高的局面，实现不同价位、不同风格、格局特色的产品布局，满足消费的差异化需求。