【行业深度】2024年中国产业金融竞争格局及市场份额分析 区域集中水平较高

行业主要上市公司：中国银行(601988.SH)、工商银行(601398.SH)、中国人保(601319.SH)、中国平安(601318.SH)、渤海租赁(000415.SZ)、江苏金租(600901.SH)等

本文核心数据：产业金融竞争梯队;区域中国产业金融发展指数

中国产业金融竞争梯队

按营业收入规模划分，中国产业金融市场可划分为4个竞争梯队。第一梯队企业的营业收入在5000亿元以上，包括四大国有制银行、中国平安、中国人保。第二梯队企业的营业收入在1000-5000亿元之间，包括中国太保等。第三梯队企业的营业收入在100-1000亿元之间，包括渤海租赁、中油财务等。第四梯队企业的营业收入不超过100亿元，包括江苏金租、中国电财等。

注：部分企业2023年营收暂未披露，此处为2022年信息。

从区域分布来看，第一、二、三、四梯队的企业在北京地区均有分布，尤其是第一梯队的企业分布数量较多;此外，第二、三梯度的企业还分布在上海、广东、新疆地区，第四梯队的企业还分布在江苏地区。

中国产业金融区域竞争格局

区域产业金融发展水平与经济发展水平呈现出较高的相关性。中国产业金融发展指数综合得分较高的省份主要集中在华东、华南、华北等经济发达地区，尤其是沿海经济带。

具体到各省市来看，中国产业金融发展水平区域综合排名前十强分别是北京、广东、上海、浙江、江苏、福建、山东、四川、湖北、重庆。其中，北京、广东、上海的得分位居全国前三，均在70分以上。

注：2020年及之后的指数信息暂未披露，此处为2019年数据，下同。

中国产业金融发展指数由资金支持度、结构优化度、服务有效度、金融安全度4项指标构成，具体到各项指标的排名来看，北京在4项指标中均位列前三名，其中在资金支持度、结构优化度、服务有效度方面均位列全国第一。此外，广东和上海地区的排名也较高，在4项指标中均位列前五名。

社会融资规模是全面反映金融与经济关系，以及金融对实体经济资金支持的总量指标。从社会融资规模增量来看，2023年，中国共有10个省市的社会融资新增规模超过1万亿元，其中浙江、江苏、广东的社会融资新增规模均在3万亿元以上，位列全国前三名。

中国产业金融区域市场集中度

根据各省市社会融资规模增量计算，2023年中国产业金融区域市场集中度CR1为12%，CR3为34%，CR5为48%，CR10为68%，可见中国产业金融的区域集中水平较高。

中国产业金融竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，产业金融是指产业与金融的融合，要发挥的是金融对产业的资金融通、资源整合作用，暂无替代品威胁。产业金融的上游为资金供应方，多为资金实力庞大的机构或部门，议价能力较强;而下游为资金需求方，是各行各业需要资金支持的企业，其议价能力取决于企业实力，总体来看议价能力一般。目前产业金融平台的市场参与者包括银行、保险、租赁公司、财务公司、互联网金融公司等，头部企业具有明显的资金优势、规模优势、资源优势，行业内竞争激烈程度一般，但未来随着科技的发展可能会有更多的新兴企业入行，加剧市场竞争。产业金融平台的进入门槛较高，且头部企业竞争实力强劲，潜在进入者威胁较小。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，目前我国产业金融五力竞争总结如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国产业金融服务市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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