【最全】2024年中国债券行业上市公司市场竞争格局分析 四大方面进行全方位对比

行业主要上市公司：中信证券(600030.SH)、中信建投(601066.SH)、国泰君安(601211.SH)、中国银行(601988.SH)、工商银行(601398.SH)、建设银行(601939.SH)等

本文核心数据：债券行业上市公司业务布局;债券行业上市公司业绩对比

债券产业上市公司汇总

债券产业链的上市公司集中在中游的债券承销环节，代表性上市证券公司包括中信证券、中信建投、国泰君安、中金公司、华泰证券等，代表性上市银行机构包括中国银行、工商银行、建设银行、农业银行、中信银行等。

注：关联度最高为★★★★★，☆为半星。

从上市情况来看，银行机构整体上市时间较早，基本在2010年之前就已完成A股上市;券商A股上市的时间则相对较晚，例如中金公司在2020年才完成主板上市。

在业绩方面，银行机构的业绩表现好于券商，2023年债券行业代表性上市银行机构的营业收入均在2000亿元以上，其中工商银行的营收达到8430.70亿元。而债券行业代表性证券公司的营业收入在100-1000亿元之间浮动，其中中信证券的营收达到600.68亿元。

从区域分布来看，债券行业的上市公司集中分布在北京地区，包括多家银行机构以及部分券商;此外，部分券商分布在广东、上海、江苏地区。

债券行业上市公司基本信息对比

从债券行业上市公司披露的信息来看，成立最早的是中国银行，成立于1983年;注册资本规模最大的是工商银行，达到35640625.7089万元;中国银行、工商银行、建设银行、中信银行上榜了“2023年度中债成员业务发展质量评价”的全部6个榜单，其他企业则是上榜部分榜单。

债券行业上市公司业务布局对比

在债券行业的上市公司中，多数企业的债券承销业务遍布海内外，绿色债券、外国债券是重点发展领域。具体到各上市公司的债券业务发展情况来看，中信证券是证券公司中业绩表现最为出色的企业，债券承销规模和数量均位居第一;在银行机构中，工商银行、中国银行、建设银行的债券业务表现较好。

债券行业上市公司业务业绩对比

2023年，在收入方面，银行的营业收入和净利润的整体水平明显高于券商，其中2项指标最高的代表性上市企业均为工商银行;在债券业务发展方面，据Wind统计，债券承销规模最大的3个代表性上市企业分别为中信证券、中信建投、工商银行，承销数量最大3个代表性上市企业分别为中信证券、中信建投、华泰证券。

2024年第一季度，按照债券承销规模排名，债券行业上市公司中排名第一的是中信证券，承销规模达到3852.6亿元;第二和第三名分别为中国银行和工商银行，承销规模分别为2836.1亿元和2796.6亿元。按债券承销数量排名，债券行业上市公司中排名第一的仍是中信证券，承销数量达到911只;第二和第三名分别为中信建投和国泰君安，承销数量分别为677只和612只。

绿色债券，是指募集资金主要用于支持节能减排技术改造、节能环保产业、低碳产业等绿色循环低碳发展项目的债券，是在“双碳”背景下近年来得到快速发展的重要绿色金融工具。据Wind统计，2024年第一季度，在债券行业代表性上市公司中，绿色债券承销规模和承销数量最大的企业均为中国银行，承销规模为190.6亿元，承销数量为34只。

注：此处绿色债券统计范围不包括地方债。

债券行业上市公司业务规划对比

从业务发展规划来看，中国债务行业上市公司在未来一段时间的发展重点主要聚焦在绿色债券和境外债券领域，具体包括ESG债券、一带一路债券、熊猫债券等种类。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国债券行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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