【行业深度】2023年中国车联网行业竞争格局及市场份额分析 现有企业竞争较为激烈

行业主要上市公司：四维图新(002405)、东软集团(600718)、启明信息(002232)、高鸿股份(000851)、易华录(300212)、银江股份(300020)等

本文核心数据：市场份额;代表企业业绩

1、行业竞争梯队分析

从中国车联网行业竞争梯队来看，我国强战略强技术实力的领导者企业包括阿里、华为、腾讯和百度等企业;强表现者包括四维图新、东软集团、高新兴和千方科技等企业;竞争者包括吉利控股及奇瑞集团等传统及互联网汽车制造厂商。

从区域分布情况来看，中国车联网行业代表企业主要分布在北京及沿海地区。其中以北京、上海、广东等地区为主，中部地区中湖北、贵州、广西等地也有所布局。

2、企业布局中，华为和中国移动在车联网的布局较全

云平台发展是车联网行业的重要环节之一，在中国车联网云端设备市场上，华为作为ICT龙头企业和5G技术的领导者，凭借长期积累的ICT能力和核心通信技术，推出端云协同的解决方案，为行业领先;中兴通讯紧随其后。其他互联网企业以及新兴科技企业也在快速追赶中，但尚需时间研发和突破。

车载单元OBU的主要供应商包括万集科技、大唐电信、东软、星云互联、高新兴、华砺智行等企业，企业数量较少，企业之间产品差异较大。

3、通信和云服务商及整车制造企业占据了较大市场份额

从市场份额来看，当前软件、数据、服务提供商市场份额小，其中2022年10家代表企业市占率仅10%左右。通信和云服务商及整车制造龙头企业规模优势大、布局领域广泛，在市场中占据了主导地位，拥有较高的市占率，其中以华为、腾讯、比亚迪等企业为代表。

4、代表上市企业不断完善车联网技术和业务布局

从公司的车联网及相关业务营收来看，东软集团、四维图新和千方科技的相关业务营业收入达到15亿元以上，处于车联网行业的领先地位。从车联网相关业务的成果来看，各个公司均在2022年取得了较好的成绩。以高鸿股份为例，分别在车侧市场和路侧市场，顺利完成车联网相关模组的生产线和示范区布局;四维图新则牵手下游整车制造龙头，进行产业链延伸和技术升级。

5、中国车联网行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，由于目前，我国车联网行业内竞争者较多，且行业还处于成长初期，现有企业间的竞争较为激烈;车联网作为智慧交通、智能汽车等行业的核心驱动力，替代品威胁极小;车联网行业的上游供应商可概括为“端”层面，包括整车制造、元器件等行业，由于技术门槛较高，且国内厂商的技术水平还有待提升，上游的议价能力是较强的;应用市场主要是智慧交通和智慧城市等，由于车联网与汽车、5G等融合协同发展已成为趋势，因此下游的议价能力较弱;此外，由于车联网行业是技术密集型、资金密集型和高端人才密集型行业，进入门槛较高，因此面临的新进入者威胁较小。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，中国车联网行业的竞争情况如下图所示：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国车联网产业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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