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【行业深度】2023年中国医药流通行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度持续提升

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 2023-05-31 16:09:26  来源:前瞻产业研究院 E1703G0

行业主要上市公司:国药控股(01099.HK);九州通(600998.SH);华润医药(03320.HK);国药股份(600511.SH);大参林(603233.SH);益丰药房(603939.SH);老百姓(603883.SH);一心堂(002727.SZ);同仁堂(600085.SH);漱玉平民(301017.SZ);健之佳(605266.SH)等。

本文核心数据:医药流通行业上市公司营业收入;医药流通行业百强批发企业市场份额;医药流通行业上市企业业务布局

1、中国医药流通行业竞争梯队:可分为三大竞争梯队

根据2022年医药流通行业上市企业营收表现,我国医药流通行业企业可分为三大梯队。第一梯队为上海医药(601607)、九州通(600998),2022年营业总收入分别为2319.81亿元和1404.24亿元;第二梯队为国药一致(000028)、重药控股(000950)和南京医药(600713),总营收在500-1000亿元;第三梯队以海王生物(000078)、华东医药(000963)、中国医药(600056.SH)和云南白药(000538)等企业为主,总营收在100-500亿元之间。

图表1:2023年中国医药流通行业竞争梯队(按营业收入)(单位:亿元)图表2:2023年中国医药流通行业上市公司基本信息及营收表现(一)图表3:2023年中国医药流通行业上市公司基本信息及营收表现(二)

2、中国医药流通行业市场份额:2021年中国医药批发百强企业市场份额达到74.5%

据商务部数据,2017-2021年,中国医药批发行业市场集中度整体呈缓慢上升趋势,2021年中国医药批发百强企业市场份额达到了74.5%,与2016年相比上升了3.6个百分点。总体而言,中国医药批发行业市场集中度与欧美国家还有一定差距。

图表4:2017-2021年中国医药批发百强企业市场份额(单位:%)

注:截至2023年4月,暂无最新数据。

3、中国医药流通行业上市公司业务布局对比情况

医药流通行业的上市公司中,除部分连锁零售药店企业外,大多数企业还兼有医药制造业务。从业务范围来看,除国药控股、上海医药、华润医药和九州通四家全国性企业外,其他企业多有较强的区域性。

图表5:2023年中国医药流通行业上市公司-医药流通业务布局情况(一)图表6:2023年中国医药流通行业上市公司-医药流通业务布局情况(二)图表7:2023年中国医药流通行业上市公司-医药流通业务布局情况(三)图表8:2023年中国医药流通行业上市公司-医药流通业务布局情况(四)

4、中国医药流通行业竞争状态总结:市场集中度持续提升

从五力竞争模型角度分析,目前,我国医药流通行业属于医药商业行业,替代品威胁较小;现有竞争者数量较多,但市场集中度正在持续提升;上游供应商一般为医药研发、生产相关企业,议价能力较强,而下游消费市场主要是公立医院、医疗机构、普通消费者等,议价能力较强;同时,因行业存在严格的准入资质以及资金、技术门槛较高,潜在进入者威胁相对适中。

图表9:医药流通行业竞争状态总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国医药流通行业商业模式与投资机会分析报告》。

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