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【投资视角】2023年中国生物经济行业投融资现状及兼并重组分析 行业投融资热度趋于平缓

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 2023-01-04 15:04:13  来源:前瞻产业研究院 E2462G0

行业主要上市公司:贝瑞基因(000710);华大基因(300676);生物股份(600201)等。

本文核心数据:生物经济投融资金额、投融资数量、投融资轮次、投资主体结构

1、中国生物经济行业投融资热度趋于平缓

从我国生物经济行业投融资总体规模走势来看,根据IT桔子数据,2017-2022年生物经济行业投资并购呈逐步上升的态势。2021年中国投资并购金额超过2500亿元人民币,其中生物医疗方向备受资本关注。截止2022年12月初,全国生物经济领域投融资数量突破700起,金额突破1700亿元。

图表1:2017-2022年中国生物经济行业投融资及并购整体情况(单位:亿元,起)

注:2022年投融资及并购金额及数量数据搜索日期截止2022年12月7日,下同!

2、中国生物经济行业单笔投融资金额总体不高

从单笔最大融资金额来看,2020和2021年单笔最大融资金额均超过50亿元,除此之外从近年来的投融资金额来看,2017年单笔最大投资金额为近年来新高,从行业投融资趋势来看,行业总体单笔最大投资维持在高位水平。

图表2:2017-2022年中国生物经济投融资单笔最大金额(单位:亿元)

3、中国生物经济行业投融资轮次主要集中于天使轮、A轮

从我国生物经济行业投融资总体投资轮次来看,主要集中在天使轮和A轮阶段,其总占比超过50%。

图表3:截止2022年12月中国生物经济行业投资轮次占比分析(单位:%)

从生物经济行业的企业融资区域来看,目前上海的融资数量最多,其中2021年超过160起。可以看出,多个区域的投融资事件都在2020-2022年发生,2020年后随着疫情的加剧,疫苗技术、生物医疗等技术受到了越来越多的重视,生物经济行业投融资规模也逐步增大。

图表4:2017-2022年中国生物经济主要投融资区域分布-按事件数量(单位:起)

4、中国生物经济行业企业投融资事件汇总情况

中国生物经济行业内企业主要为政府产业基金、生物技术企业等主体所组成,业务大多涵盖生物经济、生物医疗等,截止2022年12月初我国生物经济行业的主要投融资事件如下:

图表5:截止2022年中国生物经济行业投融资事件汇总(一)

图表6:截止2022年中国生物经济行业投融资事件汇总(二)

图表7:截止2022年中国生物经济行业投融资事件汇总(三)

5、中国生物经济行业投资主体分析

目前中国生物经济的投融资主体有很多种方式,有企业、风险投资机构、政府等,从行业的龙头企业股权结构和企业的运行性质上来看,投资主体主要由资本集团和行业内的生物医药、质能企业担任控股主体,如红杉资本、中金和天使投资机构等,主要是对于生物经济行业的整体形势看好而入局。

图表8:我国生物经济投资主体类型分布

6、规模扩张为生物经济企业收购方主要动机

从近年并购事件来看,并购方大多来自被收购方通赛道的主体企业,且多来自于行业内细分赛道。从业务领域来看,生物医疗器械、设备是主要的战略布局点。

图表9:2021-2022年中国生物经济行业主要兼并事件分析

7、中国生物经济行业产业园区建设集中华东区域

从我国生物医药、生物农业产业园区分布来看,截止2022年12月初我国生物经济产业园区超过400个,其中广东产业园区数量最多,总数超过80个,江苏、山东省等地也具备一定的产业集中效应:

图表10:2022年中国生物经济行业产业园区建设区域分布(单位:个)

8、中国生物经济行业投融资及兼并重组总结情况

图表11:中国生物经济行业投融资及兼并重组总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国生物医药行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、产业链咨询、技术咨询、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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