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行业深度!2022年中国地铁建设行业竞争格局及市场份额分析 湖南省相关企业数量较多

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 2022-09-15 14:07:57  来源:前瞻产业研究院 E1629G0

行业内上市公司:隧道股份(600820)、宏润建设(002062)、中国中铁(601390)、中国铁建(601186)、中国中车(601766)、辉煌科技(002296)、康尼机电(603111)、内蒙一机(600967)、今创集团(603680)

本文核心数据:上市企业营收、区域集中度

1、中国地铁建设行业竞争格局:全国性及区域性企业竞争派系

地铁行业按大类可分为地铁建造和地铁运营,地铁建造公司派系中,全国性企业有中国中铁和中国铁建,市占率约为80%;区域性企业中,长三角地区代表性公司包括隧道股份、宏润建设和腾达建设;珠三角地区代表性公司有粤水电和深天健,以及其他区域性企业,市占率约为20%。

图表1:中国地铁建造行业竞争派系

我国地铁行业上市公司多分布在华东和华北地区,该地经济较为发达,地铁建造需求较多。

图表2:2022年中国地铁建设行业上市公司区域热力图(按所属地)

2、中国地铁建设行业市场排名情况

——中国工程机械制造商排名:国产企业全球竞争力较强

近年来,我国地铁相关的工程机械国产企业全球竞争力较强。根据2021年英国 KHL 集团公布的全球工程机械2021 Yellow Table来看,我国工程机械制造商排名前十的公司有徐工集团、三一重工中联重科,其2020年营收均在100亿美元左右。

图表3:2021年中国工程机械制造商排名(单位:亿美元)

2)中国盾构机制造商排名:中国铁建排名第一

目前,中国盾构机主要制造企业来自于外资企业和内资/合资,其中内资企业较著名的包括上海隧道股份、中铁隧道装备、北方重式等公司;外资产品主要包括日系、欧系。根据Maigoo网站公布的2021-2022年盾构机十大品牌排行榜,中国铁建股份有限公司排名第一;其次为中铁高新工业股份有限公司和海瑞克(广州)隧道设备有限公司。

图表4:2021-2022年盾构机十大品牌排行榜

3、中国地铁建设行业区域集中度:四大省地铁建设企业数量较多

2022年,我国地铁建设行业相关企业多集中于湖南省、广东省、江苏省行业山东省,其地铁行业相关企业数量均超过千家,该类地区工程机械制造业起步较早,同时地理位置较好,周围地铁建造需求较多。

图表5:2022年中国地铁建设行业区域企业数量(单位:家)

(注:查询时间为2022年3月4日;查询条件为“查找范围:地铁建设”、“行业范围:建筑业”。)

4、中国地铁建设行业企业布局及竞争力评价情况

我国上市的地铁建设行业有隧道股份(600820)、宏润建设(002062)、中国中铁(601390)、中国铁建(601186)、中国中车(601766)、辉煌科技(002296)、康尼机电(603111)、内蒙一机(600967)、今创集团(603680),根据业务范围以及区域布局不同,各公司的轨道交通业务占比以及业务竞争力有所不同。

图表6:中国地铁建设行业业务布局及竞争力评价(单位:%)(一)

图表7:中国地铁建设行业业务布局及竞争力评价(单位:%)(二)

5、中国地铁建设行业竞争状态总结:行业替代品威胁较小

根据我国地铁建设行业的波特五力模型分析可知,行业目前企业较多,竞争强度较大;上游对独立医学实验室议价能力较弱,下游对独立医学实验室的议价能力较强;同时,地铁建造行业的盈利能力不高,同时需要一定的资质以及资金投入,因此潜在进入者威胁较小;目前,尚未有成熟的交通方式代替地铁,因此行业替代品威胁较小。

图表8:中国地铁建设行业的波特五力模型分析

通过以上分析,5代表最大,0代表最小,地铁建设行业的五力竞争分析可以总结如下:

图表9:我国地铁建设行业竞争状态总结

以上数据来源及分析请参考于前瞻产业研究院《中国地铁行业发展前瞻及投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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