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干货!2021年中国锂电池负极材料市场竞争格局——璞泰来:市场份额有望持续上升

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 2021-12-28 17:13:00  来源:前瞻产业研究院 E2144G0

行业主要上市公司:璞泰来(603659)、杉杉股份(600884)、中科电气(300035)、翔丰华(300890)、国民技术(300077)、山河智能(002097)、百川股份(002455)

本文核心数据:璞泰来负极材料业务产量、璞泰来负极材料业务市占率、璞泰来负极材料业务收入、璞泰来负极材料业务毛利率

1、中国锂电池负极材料行业龙头企业全方位对比

锂电池负极材料是锂电池上游原材料的重要组成部分,在锂电池中起储存和释放能量的作用,影响锂电池的首次效率、循环性能等。目前,中国锂电池负极材料经营的龙头企业分别是贝特瑞、杉杉股份、璞泰来。2020年,贝特瑞、杉杉股份(600884)、璞泰来(603659)三家公司的锂电池负极材料销量在中国占据前三, 合计占比达57%。

图表1:2020年中国锂电池负极材料行业龙头企业全方位对比

2、璞泰来:锂电池负极材料业务的布局历程

璞泰来于2012年11月注册成立,主营锂离子电池关键材料及自动化工艺设备。自成立以来,公司业务发展稳健,通过新设、合资及并购等方式先后在江西、深圳、东莞、浙江、福建、江苏、香港等地成立了十几家全资子公司。2012年,公司通过收购江西紫宸科技有限公司切入锂电池负极材料领域,并分别在2017和2018年分别在江苏和内蒙古设立了子公司。目前,公司已形成了负极材料为主,隔膜、设备、铝塑膜齐头发展的产业布局。

图表2:璞泰来-锂电池负极材料业务布局历程

3、璞泰来:锂电池负极材料业务布局及生产现状

——璞泰来子公司区域分布:在内蒙古、江苏和江西有布局

截至2020年末,璞泰来通过其直接持股的三家子公司来开展负极材料业务,分别是江西紫宸科技有限公司、内蒙古紫宸科技有限公司和溧阳紫宸新材料科技有限公司,分布在江西、内蒙古和江苏。

图表3:截至2020年末璞泰来子公司区域分布情况

2)璞泰来锂电池负极材料业务产销量及市占率:有望持续上升

2018-2020年,公司负极材料的产销量稳定增长,2020年负极材料的产量和销量分别为6.91和6.29万吨,利用现有的品牌声誉,公司迅速推广适应市场新需求的负极材料产品,推动负极材料业务发展。

在市占率方面,公司的市占率处于领先地位,2020年市占率达18%,随着公司产品不断向中低端市场渗透,公司市占率有望提高。

图表4:2018-2020年璞泰来-锂电池负极材料产销量和市占率变化趋势(单位:万吨,%)

4、璞泰来:锂电池负极材料业务经营业绩

从锂电池负极材料业务的经营情况来看,2017-2020年,璞泰来的锂电池负极材料业务收入稳定上升,占总营业收入的比重也不断升高,2020年,璞泰来的锂电池负极材料业务收入为36.28亿元,占比为68.7%。未来,随着动力和储能市场的需求爆发增长,公司负极材料业务的销售规模将进一步提升。

在毛利率方面,2018-2020年,公司毛利率先下降后上升,2020年,公司毛利率上升至31%,通过一体化负极材料产业链布局,公司不断提高负极材料领域的成本及供应的把控力度,保持其领先优势。

图表5:2018-2020年璞泰来-锂电池负极材料业务收入、占比及毛利率变化趋势(单位:亿元,%,%)

5、璞泰来:锂电池负极材料业务发展规划

在产能规划和建设上,公司充分利用内蒙、四川等具备能源成本优势区域,规划一体化工艺产能建设,降低各个环节之间的运输成本,提升生产效率,在节能降耗减排的同时,推广使用可再生能源的应用。近年来,公司负极材料产能扩张速度加快,2021年公司公布了共有3起锂电池负极材料相关项目规划,待所有项目规划落成后,公司负极材料产能将达40万吨。

图表6:璞泰来产能规划事件汇总(单位:万吨)

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国锂电池负极材料行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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