2021年中国在线教育行业投融资现状及发展趋势分析 职业教育或成为行业下一个风口

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 2021-09-28 18:44:40  来源:前瞻产业研究院 E6440G0

在线教育行业主要上市公司:目前国内在线教育行业的上市公司主要有好未来(TAL)、新东方(EDU)、隆海生物(836344)、全通教育(300359)等。

本文核心数据:在线教育投融资数量及规模、在线教育投融资轮次占比、在线教育投融资区域占比、在线教育投融资领域占比

1、疫情按下在线教育行业“快进键”,高额投资资金涌入

中国在线教育行业投融资数量波动变化,投融资总金额呈现增长态势。根据网经社统计数据显示,2013-2020年,中国在线教育领域投融资总数量达到1021起,投融资总金额高达1313亿元。受新冠状肺炎疫情的影响,在线教育快速发展,行业融资也迎来新变化。

2020年,中国在线教育领域投融资数量较2019年有所下降,共111起,但总金额出现巨幅增长,高达539.3亿元。2021年1-5月,中国在线教育投融资数量为48起,已透露金额总计91.2亿元。

图表1:2013-2021年中国在线教育行业投融资数量及增速(单位:起,%)

注:数据截止至2021年5月29日。

图表2:2013-2021年中国在线教育行业投融资规模及增速(单位:亿元,%)

注:数据截止至2021年5月29日。

2、在线教育行业加速洗牌,资本趋向头部平台

在线教育在疫情期间被按下“快进键”的同时,行业加速洗牌,资本趋向头部平台,在线教育机构同时面临着快速发展和市场淘汰的双重境况。

根据网经社发布的2020年中国在线教育融资额TOP10榜单来看,最大的10笔融资总额约67.55亿美元(折合人民币近440亿元),占全部融资的八成以上。其中,最大的四笔融资均被猿辅导和作业帮囊括,四笔融资总额占十大在线教育融资事件金额的比例超过80%,资本明显趋向于头部平台。

图表3:2020年中国在线教育融资额TOP10

3、在线教育投资资金向中后期市场转移,行业逐步靠近稳定发展阶段

从平均投融资金额来看,2020年,在线教育行业的平均融资额达4.86亿元,较2019年增长了5倍以上,达到2016年以来的最大值。2021年1-5月的平均融资额较2020年下降近一半,但对比2019年及以前的数据依然是有所上升的。

图表4:2013-2021年中国在线教育行业平均融资额变化情况(单位:亿元)

注:数据截止至2021年5月29日。

与此同时,从融资轮次分布情况来看,中国在线教育行业投资资金逐渐向中后期市场转移。一直以来,在线教育行业的投融资事件中,天使轮、种子轮、A轮等偏前期轮次的占比都较多,但可以明显看出,资金逐步向中后期轮次转移。

根据网经社“电数宝”统计的各轮次投融资数量计算,2015年,中国在线教育行业投融资前期轮次占比为80.61%,中后期占比为19.39%;2018年中后期占比已超过20%;到2020年,在线教育投融资中后期占比已达到46.36%,近乎占据半数。

此外,在线教育战略投资明显增加,在中后期轮次中的占比也呈现上升趋势。综上可见,中国在线教育行业正逐步靠近稳定发展阶段。

图表5:2015-2020年中国在线教育行业投融资轮次分布情况(单位:%)图表6:2015-2020年中国在线教育行业战略投资事件数量及占比(单位:起,%)

4、在线教育资源聚集效应明显,一线城市获投占比大

从投融资事件区域分布情况来看,在线教育行业资源聚集效应明显,一线城市在线教育获投项目占比较高。2020年,北京、上海、深圳、广州和杭州五大发达城市的获投项目数量占比高达87.27%。其中,北京市的获投项目数量有55起,占比50%;上海和深圳均有14起,共占比25.45%;广州和杭州分别占比5.45%和6.36%。

图表7:2020年中国在线教育行业投融资事件区域分布(单位:%)

5、资本与政策的双重加持,职业教育或成下一个风口

2021年截至5月29日,在线教育行业投融资事件有48起,已透露金额超过90亿元。从投融资事件领域分布情况来看,2020年全年steam教育领域的投融资事件最多,有29起;K12领域的在线教育融资金额最大,高达434.8亿元,K12是2020年在线教育发展的一大风口。

然而,2021年1-5月,职业教育成为在线教育中投融资事件数量最多且金额占比最高的领域,共计10起,总金额为42.9亿元。

图表8:2020年中国在线教育投融资领域分布情况

注:数据截止至2021年5月29日。

图表9:2021年中国在线教育投融资领域分布情况

注:数据截止至2021年5月29日。

从具体融资事件来看,职业在线教育领域的投融资事件分布在各个轮次,前期轮次占了7起,其中由新东方投资的导氮教育A轮融资金额高达数亿人民币,IDC资本、挚信资本、CPE等投资于粉笔教育的A轮融资更是达到3.9亿美元,在前期轮次中的资本金额占比较为瞩目;

中后期轮次中,包括1起由腾讯领投的E1轮融资和两轮分别由腾讯投资和新东方领投的战略投资。可见,职业在线教育领域受到众多大额资本的关注。

图表10:2021年中国在线教育投融资事件汇总(一)

注:数据截止至2021年5月29日。

图表11:2021年中国在线教育投融资事件汇总(二)

注:数据截止至2021年5月29日。

在大额资本加持的同时,国家政策也向支持职业教育发展倾斜。由于近年K12教育领域频频出现负面事件,导致针对义务教育阶段的相关监管政策趋严,K12在线教育领域的迅猛发展势头将受到限制,而职业教育依旧受到国家政策的大力支持。

例如,2021年5月14日发布的《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》中,第七条规定实施职业教育的公办学校可以吸引企业的资本、技术、管理等要素,举办或者参与举办实施职业教育的营利性民办学校。

第九条国家鼓励企业以独资、合资、合作等方式依法举办或者参与举办实施职业教育的民办学校。此外也并未对民办职业教育办学许可证等资质方面做出更严格要求,鼓励民办机构开展职业教育的政策倾向明显。

综上所述,在资本与政策的双重加持下,职业教育领域或将成为在线教育行业的下一个风口。

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