2020年中国口腔医疗器械行业市场现状及进出口贸易情况 全国超一半人患有口腔疾病

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 2021-03-25 17:03:23  来源:前瞻产业研究院 E9607G0

1、中国口腔疾病患者数量众多 诊疗比连年上升

我国近年来口腔疾病患者人数呈增长态势。2018年我国患有口腔疾病的人数约为6.97亿人,初步估计2019年我国口腔患者人数达到7亿人,表明全国已有超过50%的人患有口腔疾病。

2010-2019年中国口腔疾病患者人数变化情况

口腔患者人数的增加的同时,口腔医院门诊人次增幅明显。据统计,2018年中国口腔医院诊疗人次为0.4亿人左右,同比增长18%,增幅超10个百分点;随着人们对口腔护理重视程度的不断提高和经济实力的增强,2019年口腔诊疗人数进一步增加,达到0.45亿人。

2013-2019年中国中国口腔医院诊疗人次统计及增长情况

由上表可知2018年我国患有口腔疾病的人数约为6.97亿人,然而据统计2018年口腔医院诊疗人次仅为4000万人左右,诊疗人次占口腔患者的比例约为5.76%。

尽管我国局面口腔保健意识和口腔健康水平仍偏低,但随着居民收入水平的提高和健康意识的不断增强,近年来我国口腔患者诊疗人次所占比例呈逐年上升趋势。从诊疗比看,2019年中国口腔医院诊疗人次占口腔患者的比例约为6.43%,未来仍有很大的提升空间。

2013-2019年中国口腔医院诊疗人次占口腔患者比重变化情况

2、中国口腔医疗器械市场规模不断增长

我国口腔市场历经数十年的发展,经历了从无到有的历程,现在正向产品丰富化和专利技术国产化的方向发展。目前我国口腔器械市场正处于快速发展,稳定增长的阶段。一方面口腔医疗服务市场的不断扩大促进了口腔器械市场的迅猛发展,另一方面CBCT、种植牙、正畸市场的迅猛发展为口腔器械市场提供了新的增长动力。

近年来我国口腔器械市场规模呈不断增长的趋势,2019年我国口腔器械市场规模达233.71亿元,较2018年的213.44亿元增长9.50%,2015-2019年复合增长率为15.53%。

2015-2019年中国口腔医疗器械行业市场规模统计及增长情况

3、中国大部分高端口腔医疗器械依赖进口

目前我国进出口的内窥镜产品主要包括牙科用其他仪器及器具(税则号90184990)、牙钻机(税则号90184100)、装有牙科设备的牙科用椅(税则号90184910)三大类。

图表5:中国海关总署对内窥镜产品的归类介绍

从进口市场来看,由于我国牙科发展较晚,目前我国口腔医疗器械大部分依赖进口,尤其是中高端的口腔医疗设备及耗材,如PET/CT、MRI/彩超、涂药支架等,主要是进口产品,其中三级医院使用的主要医疗设备大多数来源于国外。

我国是全球口腔医疗器械的进口大国,国内高端口腔医疗器械大部分依赖进口。2017-2019年,我国口腔医疗器械进口数量和金额呈逐年上升趋势。

2019年我国口腔医疗器械进口数量约1.1亿台,共172.54吨,进口金额达2.57亿美元。2020年上半年,我国口腔医疗器械进口数量为0.51亿台,共49.97吨千克,进口金额为8690.25万美元。

图表6:2017-2020年上半年我国口腔医疗器械进口数量及金额情况(单位:台,千克,美元)

从出口市场来看,虽然经过多年发展,我国口腔设材行业出口总体保持稳定增长态势,在国际市场已占有相当份额,但出口产品以技术含量相对较低、劳动密集型的中低端产品为主。其中,一次性耗材、医用敷料和按摩器具等产品质量与国外同类产品相当,但价格优势比较明显,因此国内企业在国际市场有明显的比较优势和竞争能力。

2017-2019年,我国口腔医疗器械出口数量和金额均呈上升趋势,其中2019年出口金额出现显著上升。2019年口腔医疗器械出口数量为6.93亿台,共1953.97吨,出口金额为15.66亿美元。2020年上半年,我国口腔医疗器械出口数量为2.94亿台,共823.95吨,出口金额为2.55亿美元。

图表7:2017-2019年我国主要口腔医疗器械出口数量及金额(单位:台,千克,美元)

更多数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国口腔医疗器械行业市场需求与投资规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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