2020年中国艺术教育行业市场现状及发展前景分析 未来两年市场规模将逼近3000亿元

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 2020-09-16 14:54:38  来源:前瞻产业研究院 E1629G0

新一波少儿艺术教育高峰即将到来

艺术教育是以艺术为媒介,通过激发少儿发现美、欣赏美、表现美的兴趣,使其在教育中受到艺术熏陶,传播艺术文化知识,培育优良道德品质。随着中国经济发展,对教育投资的逐步增多,家长越来越重视对孩子全方位的培养,尤其是少儿艺术方面更是得到众多家长青睐。

当前中国少儿艺术培训种类繁多,各种类型培训机构共同存在。2016年,中国放开二胎政策,随着新出生儿到达学前年龄,新一波少儿艺术教育高峰即将到来。

1、中国艺术教育融资热度消减

受一级市场资本环境遇冷的影响,教育行业投融资数量明显回落,其中素质教育领域相对更受资本青睐,共发生融资事件145起,获投案例占全行业的48%,融资金额达93.4亿元。艺术教育领域中,在线陪练、智慧钢琴等互联网+艺术教育模式在2018年实现突围,VIP陪练、Finger、美术宝、The ONE智能钢琴、Find智慧钢琴等厂商相继获得大额融资。

但截至目前,此类商业模式的盈利能力还有待市场验证。2019年,艺术教育领域共计发生13起融资事件,总金额约12.1亿元,资本热度开始收敛。从复投情况来看,2019年艺术教育领域的整体复投率为44%,其中20%的企业曾获3次以上融资。

图表1:2015-2020年中国艺术教育行业融资金额与数量变化(单位:亿元,起)图表2:2015-2019年中国素质教育和艺术教育领域复投率(单位:%)

根据IT桔子数据,截至2020年7月21日,2020年中国艺术教育领域发生融资事件共4起,合计融资金额5.2亿元,发生的轮次均在B轮以后。其中美术宝是现有艺术教育领域估值最高的企业,估值达到26亿元人民币。

图表3:2020年中国艺术教育投资事件

2、艺术教育培训分三类 少儿艺术培训是关键

艺术教育培训的主要服务主体包括少儿、艺考生和成人三大客群。由此,可以将艺术教育培训划分为少儿艺术培训市场、成人艺术培训市场和艺考培训市场。

图表4:艺术教育分类

少儿艺术培训主要针对幼儿园、小学及初中阶段学生提供教育内容与服务。根据2020年5月20日教育部发布的《2019年全国教育事业发展统计公报》,目前,我国幼儿园至初中阶段群体人数逐年上升,2019年在校总人数达20102万人,相较于2018年增长了2.3%,少儿艺术培训市场的受众群体基数庞大。

据统计,目前艺术教育培训普及率在10%-15%之间,平均客单价在3500-4500元之间。艺术考试纳入中考并在全国推广是大势所趋,未来艺术考试将在升学考试中扮演着更加重要的角色,激发中小学生艺术培训刚性需求;随着消费升级,人均艺术培训支出将稳定增长。

图表5:2015-2019年中国幼儿园、小学及初中在校人数总和(单位:万人,%)

艺术类专业招生考试是我国普通高等学校招生全国统一考试中的重要组成部分。根据新浪教育数据,我国每年有上百万的高考艺术生,占高考人数的10%左右,培训平均客单价在3万至5万元,形成了稳定又持久的艺考培训刚性需求。

图表6:2015-2019年中国高考艺考人数(单位:万人)

成人艺术培训主要包括艺术职业技能培训、成人兴趣艺术培训、艺术留学培训等。现阶段,部分艺术类院校存在着师资队伍教学经验不足、教学方法与手段较落后以及教学内容与社会脱节等问题,使得多数艺术设计专业大学生都需通过职业技能培训机构进行提升实训,为成人艺术培训市场发展提供了需求支撑。

3、美术教育和音乐教育仍是焦点

在艺术教育项目中,音乐教育和美术教育的课程比例均超过40%,分别为50.63%和44.72%,占据家长希望孩子接受的艺术教育类型的第一和第二名。

图表7:中国艺术教育项目各类课程占比统计情况(单位:%)

预计2022年美术教育市场规模为1111亿元,其中少儿美术培训市场规模565亿元,美术艺考市场352亿元,成人美术培训市场194亿元。人口方面,我国美术市场的适龄人口基础大,预计适龄人口(幼儿园、小学及初中在校人数)将在2023年达到约2.2亿人,此外还有超50万的专业美术联考学生。

图表8:2015-2022年中国美术教育培训市场规模(单位:亿元)

2022年我国音乐教育市场规模约1136.7亿元,预计未来三年增速将保持在6%至8%之间。《2019年中国音乐产业发展报告》中指出,2018年中国音乐产业总规模达3748亿元,同比增长8.0%,其中音乐教育培训规模达853亿元,占比22.8%。

音乐教育培训市场分为音乐考级市场和音乐艺考市场,前者占据绝大部分市场,通常达到90%以上。2015年至2018年,我国音乐教育培训市场规模增幅达28.0%,复合年均增长率为8.6%。

音乐教育行业发展较为成熟、增长趋于稳定,因此我们预计该细分领域未来将保持在6%至8%的增速,由此测算,到2022年音乐教育市场规模将达1137亿元。

图表9:2015-2022年中国音乐教育培训市场规模(单位:亿元)

4、中国艺术教育市场将持续10%以上的增速

根据Analysys易观发布的《中国艺术教育行业市场分析2020》数据显示,2019年中国艺术培训市场规模为2149.6亿元,预计2022年将达到2989.4亿,三年的年均复合增长率为11.6%。

图表10:2015-2022年中国艺术教育行业市场规模及预测(单位:亿元,%)

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国教育培训行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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