2020年全球IDC行业市场现状及竞争格局分析 互联网头部企业竞争优势凸显

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 2020-09-15 10:00:31  来源:前瞻产业研究院 E2178G0

1、全球超大规模数据中心数量增长明显

IDC(Internet Data Center,互联网数据中心)是指一种拥有完善的设备(包括高速互联网接入带宽、高性能局域网络、安全可靠的机房环境等)、专业化的管理、完善的应用级服务的服务平台。

据Gartner统计,截至2019年底全球数据中心共计42.9万个。随着行业集中度的逐步提升,全球超大型数据中心数量总体增长,据Cisco的统计数据,2019年,全球超大型数据中心数量约447个;截至2020年第二季度末,全球超大规模数据中心的数量增长至541个,相比2015年同期增长一倍有余,增长明显。

2015-2020年H1全球数据中心数量统计情况

从部署机架来看,单机架功率快速提升,机架数小幅增长,2019年全球数据中心部署的机架数量约为495.4万架。预计2020年机架数将超过498万架,服务器超过6200万台。

2015-2020年全球数据中心部署的机架数量统计情况及预测

2、2019年全球IDC行业市场规模将逼近800亿美元

全球IDC行业市场规模方面,据中国IDC圈的数据显示,2014-2018年间,全球IDC市场规模均保持正增长,且年均增速在20%左右。2018年,全球IDC行业的整体市场规模较2017年增长了23.6%,达660.9亿美元。根据历年的形势初步估计2019年全球IDC行业的市场规模将逼近800亿美元大关。

2014-2019年全球IDC行业市场规模统计及增长情况预测

3、区域竞争格局分析:美国占有绝对优势

二十世纪九十年代,IDC产业诞生于美国,并随着互联网行业的逐步发展而兴起。美国仍然占有近40%的份额,但EMEA(欧洲、中东和非洲)和亚太地区也依然保持着最快的增长速度。其次最受欢迎的国家是中国、日本、英国、德国和澳大利亚,五个国家之和占总数的30%。在过去的四个季度里,15个国家均有新的大型数据中心启动,其中美国、韩国、瑞士、意大利、南非和巴林新增的数据中心最多。

2020年H1全球IDC行业区域竞争格局分析情况

4、企业竞争格局分析:集中在头部互联网企业

在美国,IDC服务最早由电信运营商提供。随着行业多年的发展,目前参与主体逐渐运营商转变为第三方IDC公司,主要客户也从最初的运营商拓展至云计算公司。2019年面向数据中心的并购交易数量首次突破100笔大关,并购交易规模约145亿美元。2020年1-4月,全球数据中心的并购交易价值已经超过了2019年的总额。可见,并购交易活跃是近年来全球IDC市场的重要特征之一。IDC行业企业之间竞争相当激烈,头部企业竞争优势明显。

在超大规模运营商中,亚马逊和谷歌在过去12个月里新建的数据中心最多,占总数的一半以上,其次是微软和甲骨文。拥有最广覆盖范围的领先云服务提供商是亚马逊、微软、谷歌和IBM,其在北美、亚太、EMEA和拉美四个地区都拥有至少3个数据中心。其余公司的数据中心则主要集中在美国(苹果、脸书、推特和eBay)或中国(阿里巴巴、百度、腾讯)。

2020年H1全球IDC行业参与企业排名情况

更多数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国IDC(互联网数据中心)行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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