2020年中国烘焙食品行业市场现状及发展趋势分析 将朝早餐化、鲜食化、健康化发展

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 2020-09-11 15:17:09  来源:前瞻产业研究院 E3392G0

中国烘焙食品行业发展空间巨大

烘焙食品一直是欧美国家的早餐和主食,相较之下,中国烘焙行业发展时间较短,同时,烘焙食品在中国主要作为甜点零食,人均消费量与欧美等国家有较大的差距,随着中国消费者对烘焙食品的认识度不断提升,中国烘焙食品的发展空间巨大。

1、中国烘焙食品人均消费量较低 市场增长空间巨大

烘焙食品主要分为面包、糕点、蛋糕和混合甜点四大类,在欧美地区一直被当做早餐及主食,然而在亚太地区,由于长久以来人们的生活习惯和饮食方式与西方国家有所不同,烘焙食品通常作为点心食用而非正餐食用,根据中国食品工业协会烘焙专业委员会统计数据显示,2019年,我国烘焙食品人均消费量约7.8千克。尽管近年来中国烘焙食品人均消费量逐年增长,但与欧美等国相比仍有较大的差距,行业增长空间较大。

图表1:2013-2019年中国人均烘焙食品消费量(单位:千克)图表2:2019年全球部分国家和地区人均烘焙食品消费情况(单位:千克)

2、2020年中国烘焙食品行业市场规模将达到2567亿元左右

近年来,随着人们生活节奏加快以及西方饮食文化的渗透,烘焙食品逐渐在早餐市场中崭露头角,显示出一定的正餐化趋势,在烘焙食品正餐化需求与休闲需求的双重推动下,行业的市场规模也进一步增大,根据Euromonitor统计,2020年我国烘焙食品市场规模预计达到2567亿元。

图表3:2013-2020年中国烘焙食品市场规模及其预测(单位:亿元)

3、细分产品中烘焙糕点占比过半

在我国烘焙食品细分产品中,面包消费量占比为24%,蛋糕消费量为18%,糕点的消费量占比最大,为58%,糕点已经成为烘焙食品占比最大的细分品类。

图表4:2019年中国烘焙食品结构情况(单位:%)

4、国外品牌强势进入 本土品牌加速崛起

烘焙糕点自上世纪80年代起逐步以辅食的形态兴起于国内市场,在中国广阔的市场需求的吸引下,外资品牌凭借品牌和资本优势强势进入并迅速打开中国市场。

图表5:国外代表性烘焙食品品牌进驻中国情况

外资品牌的进入唤醒了国内烘焙市场,国内一批厂商品牌快速崛起,并且借助本土化的优势,成为市场的主导力量。据Euromonitor数据,2018年曼可顿、好丽友、面包新语、山崎面包、宾堡在中国地区烘焙食品营业收入分别约为8亿、20亿、12亿、1.2亿、5亿。

而本土品牌桃李面包、达利食品2018年烘焙食品的收入已分别达到48亿元、62.5亿元,市场份额远超外资品牌。

图表6:中国主要烘焙品牌烘焙食品销售收入对比(单位:亿元)

5、中国烘焙食品行业竞争格局分散 市场集中度仍有提升空间

近年来,我国烘焙行业涌现出包括桃李、达利园、盼盼等一些优质本土企业,但总体来看,我国烘焙行业市场集中度仍然较低,2019年我国烘焙行业CR5为10.6%,远低于日本、英国、墨西哥、美国等国家,同时我国烘焙行业目前的龙头企业达利园和桃李的市场占有率分布仅为3.7%和3.3%,行业竞争格局较为分散。

图表7:2019年全球主要国家烘焙行业市场集中度对比(CR5)(单位:%)图表8:2019年中国烘焙行业企业竞争格局(单位:%)

6、短保烘焙产品成成为热门赛道

烘焙行业按照产品保质期长短分为短保、中保、长保三大类,近年来,随着人们对健康的关注,短保烘焙食品更加符合健康化食品消费升级趋势,各大烘焙消费品牌也纷纷推出短保烘焙产品。

图表9:烘焙产品类型及对应代表企业

7、中国烘焙食品将朝早餐化、鲜食化、健康化发展

随着年轻消费者受国外饮食习惯影响及城市生活节奏的加快,更多的年轻人选择便捷与营养健康的食品,而快速、方便的西式餐点就成了人们的首选。目前我国有超过11%的国人选择在早餐时食用面包,仅低于选择食用包子的消费者数量。国内烘焙市场处于快速发展阶段,烘焙新产品呈现早餐化、鲜食化、健康化等趋势。

图表10:中国烘焙食品行业发展趋势分析

更多数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国烘焙食品行业品牌竞争与消费需求投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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