2019年中国手机银行业市场分析：交易规模不断攀升 国有行用户规模处于领先地位

1、银行平均离柜率飞速上升，用户习惯向移动端转移

手机银行是用户利用移动通信网络及终端办理相关银行业务的简称。伴随着移动互联网的迅猛发展以及智能手机的广泛使用，人们上网习惯正在从PC端向移动端加速转移。电子支付和网络支付的发展，也深刻改变了银行用户的交易习惯。

2010-2018年，我国银行平均离柜率飞速上升，从2012年的54.37%上升至2018年的88.67%。金融机构为顺应市场发展潮流，加快了对移动端服务的布局，越来越多的银行推出了手机银行。

2012-2018年中国银行平均离柜率变化情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

2、中国手机银行经历三大发展阶段：市场将逐步进入稳定期

我国手机银行的发展可大致分为三个阶段：1999年-2010年的探索期，这一时期，银行业开始推出手机银行业务，短信银行为主流模式;2010年起，各大银行纷纷推出支持苹果和安卓手机银行客户端模式，并逐渐成为主流，手机银行进入市场启动期;2014年至今的高速发展期，这一阶段以央行下发《关于手机支付业务发展的指导意见》为开始标志，手机银行的功能不断丰富，应用场景不断拓展，手机银行交易规模保持快速增长的趋势。

随着产品和服务的不断丰富与完善，手机银行将成为银行最重要的用户服务渠道，市场也会逐渐进入稳定状态。

中国手机银行业发展阶段分析情况

资料来源：前瞻产业研究院整理

中国手机银行交易金额逐渐上升，2018年已达241.68万

随着我国手机银行业务的拓展，手机银行的交易笔数和交易金额也在逐渐上升。根据银行业协会数据，2018年，我国手机银行交易笔数达到940.37亿笔，交易金额为241.68万亿元，同比增长11.86%。

2016-2018年中国手机银行交易数量、交易金额统计及增长情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

国有行手机银行用户处于领先地位，股份制银行增长势头强劲

各大商业银行的手机银行用户规模也逐渐增长起来。分类型来看，大型国有银行的手机银行用户数处于领先地位。截止至2018年底，工、农、中、建四大行的手机银行用户数分别达到3.13亿户、2.58亿户、1.45亿户和3.11亿户，略领先于招商银行(0.78亿户)和交通银行(0.74亿户)。

不过，股份制银行手机银行业务虽然在客户数量上与国有行差距较大，但在发展速度上却表现出更为强劲的上升势头。2018年底，招商银行手机银行用户数同比增速为39.29%;而国有行工农中建交2018年手机银行用户数量增速分为别11%、25.24%、26.09%、16.92%、21.42%。

2017-2018年中国各大商业银行手机银行用户规模统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

在用户数量大幅上升的同时，手机银行的交易规模也在迅速上升。从公布数据的上市银行来看，2018年建设银行手机银行交易额达到58.24亿元，同比增长1.61%;其次为中国银行，交易额达到20.03亿元，同比增长82.59%。

2017-2018年中国各大商业银行手机银行交易规模统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

以上数据来源及分析请参考于前瞻产业研究院发布的《中国智慧银行深度调研与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。