营养保健品行业发展前景预测 人口老龄化拉动市场需求

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 张家振 • 2018-08-02 11:25:31  来源:前瞻产业研究院 E831G0

保健品行业最核心的需求驱动因素是人均收入,更多的收入意味着消费者可在保健品方面支出更多,从而刺激保健品行业的产值规模扩大。从过去十年国内行业发展的经验来看,以人均GDP作为收入指标衡量,我国人均GDP从2007年的20337元提高到2015年的49229元,保健品行业销售收入则从2007年的174.60亿元提高至2017年的2562.40亿元,行业规模随着消费者人均收入增长而随之放大的趋势较为明显。

历史数据和国际研究经验显示,当一国人均GDP从3000美元向8000美元的跃升阶段中,消费者在保健品消费形态方面将会发生趋势性变化,保健品在消费属性上从可选消费品向必选消费品转变,进而带动保健品行业需求拐点式提升,行业进入一轮快速成长的周期。在上世纪70年代,美国、日本、西欧的保健品行业都经过类似的高增长阶段。

2007-2017年营养保健品销售收入与人均GDP之间的走势图

2007-2017年营养保健品销售收入与人均GDP之间的走势图

资料来源:前瞻产业研究院整理

驱动我国保健品行业进入黄金十年的一个重要因素是人口老龄化。从国内外的经验来看,老年人是保健品使用的首要人群。中国未来十年人口结构的加速老龄化预计将进一步拉动中国保健品市场的需求。当前我国已经进入老龄化社会,60岁以上的老年人占全国人口10%左右,人口老龄化以每年3%的速度递增,到2050年,我国老年人口的比例将超过30%,届时我国保健品行业规模将显著扩大。

据前瞻产业研究院发布的《中国营养保健品行业市场前瞻与投资规划分析报告》数据显示,2017年,我国膳食补充剂类营养保健品销量最大,达到1673.30亿元,占全行业比重为55.21%;其次为滋补类保健品,市场规模为1013.83亿元,占全行业比重为33.45%。

从增速来看,膳食补充剂类、滋补类保健品和运动营养品近年来市场增速均保持在10%以上,其中运动营养品保健品市场基数较小,但发展较迅速,年增率保持在15%左右。

2012-2017年我国营养保健品行业主要产品市场规模(单位:亿元)

2012-2017年我国营养保健品行业主要产品市场规模

资料来源:前瞻产业研究院整理

从使用人群来看,得益于老年保健意识的加强以及居民收入水平的提升,2017年,老年人保健品市场规模为860.36亿元,占整体比重为33.58%。其次为年轻女性用户群体,在排毒、养颜、减肥等功效的广告投入下,各专项功能产品受到该部分人群广泛认可,目前占据整体市场比例为23.47%;而青少年保健品市场则是以父母为导向的市场,同样受益于父母消费观念的变化,使得该市场近年来发展较为平稳,市场份额已经保持在13%左右。

按照我国营养与保健食品行业发展趋势,到2018年中国营养与保健食品产值将超过1万亿元。现阶段中国在保健品方面的消费支出仍远低于发达国家。在欧美国家平均消费中,保健品的消费占总支出的25%以上,中国不到5%,而随着2016年10月份《“健康中国2030”规划纲要》的出台以及“十三五”期间食品药品政策革新,“大健康”这一老概念被赋予了新内涵,由大健康产品转变为“大健康产业”“大健康理念”“大健康格局”,保健品也被推上高潮。由此可见,中国营养保健品有巨大的发展空间。

目前,中国处在人均GDP正向8000-12000美元跃迁的过程中,保健品在中国正逐步从高端消费品、礼品转变为膳食营养补充的必选品,预计整个行业也将随之进入规模加速攀升的“黄金时期”。未来十年,中国保健品的渗透率将沿着“一二线城市向三四线城市”、“老龄人群向中青年人群”、“滋补功能保健向膳食营养补充”的方向逐级演进,中国保健品行业将进入高速发展的“黄金时期”。

2006-2016年,我国营养保健品行业销售收入由159.06亿元增加至2204.38亿元,年均增长率达26.99%。结合当前行业发展趋势,预计未来五年行业增速将至少保持在15%左右,2023年行业销售收入将超过4300亿元。

2018-2023年营养保健品行业销售收入及预测(单位:亿元)

2018-2023年营养保健品行业销售收入及预测

资料来源:前瞻产业研究院整理

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