天然气发电装机容量不断增加 能源消费结构将大幅改观

我国天然气发电的发展可以分为两个阶段。第一阶段，油气田附近自备电厂的燃气发电;第二阶段，由广东LNG项目和西气东送项目推动的配套项目。

第一阶段与第二阶段的划分主要是2000年为界。到1999年为止，我国天然气发电装机容量为7.2GW，分布在80多家小型的燃气电厂，占全国总装机容量的2%。几乎这些燃气电力都由位于油气田附近的大型工业企业自用。从2000年起，随着电力负荷特性的变化以及两个主导项目的配套工程上马，天然气发电呈现一个迅速发展的趋势。这一领域正处于一个中期高潮阶段。

近年来，我国燃气发电装机容量不断增加。据前瞻产业研究院发布的《天然气发电行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据显示，截至2011年底，我国燃气发电装机容量达到3265万千瓦，占全国总装机的3.09%;2012年，我国燃气发电装机容量约3717万千瓦;到2013年，燃气发电装机容量增加至4309万千瓦，同比增长15.92%，占全国总装机容量的3.45%;发电量达1143亿千瓦时，占总发电量的2.19%，已经超越核电，成为我国第四大电源。

随着国家相关政策的推动以及燃气发电在环保、调峰等方面的优势，2014年，燃气发电机容量增加至5697万千瓦，燃气发电量增加至1333亿千瓦时;2015年，在经济增速放缓，电力需求疲软，煤电、水电等平稳发展的情况下，燃气发电量和装机容量却出现大幅增长。燃气发电量1658亿千瓦时，同比增长24.4%，发电装机容量6637万千瓦，同比增长16.5%。2016年，燃气发电量和装机容量稳定增长。燃气发电量1914亿千瓦时，同比增长15.5%，发电装机容量7714万千瓦，同比增长16.2%。

2011-2016年我国燃气发电装机容量(单位：万千瓦)

资料来源：中电联 前瞻产业研究院整理

从世界范围来看，天然气大多用于发电。日本70%的天然气用于发电，占其国内发电总量的28%;美国天然气发电比例超过了20%;欧洲的天然气发电占比也在30%以上。而我国的天然气则主要用作居民生活用气和发展天然气化工，二者在我国天然气消费中所占比例超过了50%。目前发电部门消费的天然气较少。

“十三五”期间，国家将继续大力发展核电、水电、风电，以及增加天然气的消费，到“十三五”末期，能源消费结构将取得比较大的改观，一次能源消费结构中，天然气消费总量将达到10%。

2020年天然气需求结构预测(单位：%)

资料来源：前瞻产业研究院整理

根据规划，我国将建成西二线、西三线、西四线、陕京三线、中卫—贵阳、中缅、中俄等十多条天然气管道，新建干线天然气管道长度2.4万公里，建成LNG接收站4座，到2016年我国将基本形成资源多元，调度灵活，供应稳定的全国性管网和油气供应体系。预计未来2-3年将出现天然气电站建设的第二个高峰。

在此背景下，依据国家发展改革委能源研究所有关专家预测，预计2017年，我国天然气发电装机容量约为8000万千瓦，将是目前的两倍以上。按照发电、民用、工业用气各占1/3测算，预计2017年用于发电的天然气总量约在900亿Nm3。

前瞻产业研究院分析认为，迄今中国天然气电厂容量增加仍受限，主要原因有两方面：1)天然气供应紧张;2)相对较高的上网电价，相比于煤电来说必须获得合理的回报。但是对排放的关注导致煤电厂审批减少，尤其是沿海地区城市附近，导致高峰时期电量短缺。再加上煤电厂持续的较低回报率，使得独立发电商对天然气电厂更有兴趣。前瞻预计到2022年我国燃机发电装机容量将达到12743万千瓦。

2017-2022年我国燃气发电装机容量规模预测(单位：万千瓦)

资料来源：前瞻产业研究院整理

未来中国天然气发电产业将出现快速发展，到2035年，中国发电用天然气消费有望达到约1700亿立方米，在天然气消费总量中的占比也将由目前的不足15%上升至逾30%，成为全球天然气发电增长最快的国家。