调味品行业需求容量可观 三条路径可加速掘金

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 温程辉 • 2017-09-08 15:57:46  来源:前瞻产业研究院 E776G0

过去10年,我国调味品行业需求年复合增长率为10.37%。随着物质生活的丰富和消费习惯的改变,调味品行业需求容量仍相当可观,预计到2022年,我国调味品行业的市场规模将超过8374亿元。

调味品

调味品细分领域需求容量预测

按照消费终端进行划分,调味品市场的需求主要来源于餐饮业、家庭和食品加工三个方面,目前三者消耗调味品的比重约为4:3:3。因此,这三个领域的增长情况直接决定着调味品行业的市场容量。

餐饮业是调味品需求增长的主要动力之一。在不考虑城乡差异,假设未来5年城乡居民人均可支配收入增速均为12%,外食支出的收入弹性保持在1.25左右,则推动餐饮行业15%的增长。假设餐厅更加注重菜品的质量,消费升级导致调味品占餐饮业收入比重略有提高,对调味品需求增长贡献为3%。那么未来5年我国餐饮业对调味品的需求增速约为18%左右,预计到2022年,我国餐饮业调味品需求将达到2721亿元左右。

2017-2022年我国餐饮行业调味品需求规模预测(单位:亿元)

调味品

资料来源:前瞻产业研究院《中国调味品行业分析报告

在食品加工行业中,方便食品对调味品的消费需求最大。过去十年我国方便食品行业营业收入年复合增速约为24%,即便考虑未来经济增速下滑带来的影响,预计今后食品加工行业仍可保持较快增长,而对调味品的需求,未来5年保守估算在20%左右,预计到2022年,我国食品加工行业对调味品的需求容量将超过3094亿元。

2017-2022年我国食品加工行业调味品需求容量预测(单位:亿元)

调味品

资料来源:前瞻产业研究院《中国调味品行业分析报告

在家庭消费需求方面,家庭对调味品的需求仍能保持较快的增长,尤其是城镇化打破了农村以往自给自足的生活生产模式,对调味品的消费需求逐步转化成购买力。不考虑城乡差异,仍然假设未来5年城乡居民人均可支配收入增速均为12%,调味品消费支出对收入的弹性为0.72,那么将带动调味品消费支出增长8.64%左右,同时考虑家庭对调味品需求偏好的变化,预计到2022年,我国家庭消费调味品需求市场规模将达到1624亿元左右。

2017-2022年我国家庭消费调味品需求容量预测(单位:亿元)

调味品

资料来源:前瞻产业研究院《中国调味品行业分析报告

调味品行业发展路径分析

目前的调味品业还处于粗放式营销时代,低成本、低门槛、低附加值、消费周期长是调味品行业的显著特点,这导致了企业不可能在成长期投入大量的广告成本调味品品牌之间的竞争还局限于价格、品类、渠道等单个营销环节上。但从市场竞争发展趋势看,整合品牌营销是调味品竞争的必然阶段,即调味品品牌专营化发展路径。

此外,调味品具备宽渠道销售特征,而这些渠道在运营上存在着巨大的差异。每种渠道对品牌、品种、品质、配送、服务的要求也不一样,同时覆盖渠道所需要的帐期资金要求和营运成本存在明显的差异。因此,也为各类规模的调味品企业创造了生存空间。随着各大企业市场投入力度的加大,竞争形势的加剧,市场的精细化运作将会更加明显。

最后,区域调味品品牌中国化路径。调味品行业经过几轮洗牌,格局基本清晰化,一些原本经营区域市场或本地市场的中小企业,无论是出于应对本地市场竞争环境的恶化,还是想突破地域限制,纷纷走上扩张道路。部分已经完成原始积累,具备品牌、技术、研发、资金、人才优势的企业还剑指中国市场。

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