中国轨道交通装备行业投资前景及市场需求分析

 中国轨道交通机车零部件市场需求前景

1. 机车零部件市场整体经营情况

机车零部件市场发展概况

根据国家统计局统计，2016年，我国铁路机车车辆配件制造行业规模以上企业有356家;实现销售收入13162299万元，同比下滑-2.99%;实现产品销售利润2288395万元，同比增长2.07%;实现利润总额1307015万元，同比下滑7.99%。截至2016年底，行业资产总额达到13958325万元，负债总额为7594953万元。

机车零部件盈利情况分析

2016年，我国铁路机车零部件行业销售利润率、总资产报酬率和毛利率均较上年有所提高，成本费用利润率为10.99%，较上年有所下降，但仍然大于10%。说明行业盈利能力较强。

2. 牵引系统市场需求前景分析

牵引系统市场发展现状

牵引系统是为列车提供所需动力及制动力，用于控制列车电机工作，由高速开关、主电路、变流设备及其控制单元、制动电阻等部件组成。

目前，国产更高速度等级动车组牵引电机、变压器系统已经通过世界最先进验证体系检验和定型试验与测试，各项数据指标全部达到IEC(国际电工委员会)标准。由南车株洲电机有限公司自主研制的高性能牵引电机、牵引变压器成功装备中国更高速度等级动车组。

牵引系统市场市场规模

2016年，全国铁路机车拥有量为2.1万台，其中，内燃机车占41.8%，比上年下降0.9个百分点，电力机车占58.1%。全国铁路客车拥有量为7.1万辆，比上年增加0.3万辆，其中动车组2586标准组、2万辆，比上年增加380标准组、3040辆。仅以动车组计算，建设每辆动车的牵引系统为200万，2016年增加动车组牵引系统的价值约为60.8亿元。

牵引系统市场竞争格局

在国内，列车牵引系统主要有德国西门子、日本东洋、意大利安萨尔多等实力雄厚的国际知名公司在中国的合资公司，以及中国中车。

牵引系统市场发展前景

到2022年，我国地铁运营线路将超过8000公里，按每公里6-8辆地铁车辆的配置计算，需要27000-36000辆地铁车辆。每辆地铁车辆的牵引系统至少价值130万元，不考虑价格上涨及货币贬值因素，2017-2022年我国地铁牵引系统的市场容量可望达到或超过410亿元。

3. 制动系统市场需求前景分析

制动系统市场发展现状

制动系统与牵引传动系统、网络控制系统一道构成机车车辆最核心的部件。目前，和谐系列机车多采用进口的制动系统。

2017年4月，由国机集团所属中国机械设备工程股份有限公司(简称CMEC)开发的时速250公里高铁制动盘完成了60万公里实际运营考核，产品表现优异，目前已获得小批量订单，一定程度上扭转了高铁关键部件大部分依赖进口的局面。

制动系统市场规模分析

克诺尔的制动系统在国内地铁市场占有率达到90%，在高速列车和高等机车的市场占有率达到70%以上。因此，根据克诺尔的销售收入区域分布情况，可以推断出我国机车控制系统的市场规模。2016年亚太及澳大利亚地区占克诺尔全球营收的28.1%，假设中国区营收占其全球营收的15%，按照克诺尔在中国平均80%市场占有率计算，2016年我国机车控制系统的市场规模约为78.6亿元。

制动系统市场竞争格局

苏州克诺尔是德国克诺尔集团公司在苏州投资成立的独资企业，2005年才在苏州发展。主要生产火车、地铁和轻轨的制动系统。

克诺尔的制动系统在国内地铁市场占有率达到90%，在高速列车和高等机车的市场占有率达到70%以上。

制动系统市场发展前景

前瞻分析预测，2017-2022年，铁路与地铁制动系统市场规模将达到500亿元以上。

4. 转向架市场需求前景分析

转向架市场发展现状

转向架是轨道交通装备的重大部件，也是其核心竞争力的重要组成部分。转向架的各种参数也直接决定了车辆的稳定性和车辆的乘坐舒适性。

2016年12月，中国标准动车组在沈大高铁线顺利完成为期两个月的载客运营，而该动车组所使用的“飞毛腿”——转向架用钢由鞍钢自主研发。该转向架全程运行状态良好，以零故障率完成60万公里运行考核。这标志着鞍钢研发的转向架用钢的安全性、平稳性及舒适性，完全可满足中国标准动车组的需求。

转向架市场市场需求

2016年，全国铁路客车拥有量为7.1万辆，比上年增加0.3万辆。全国铁路货车拥有量为76.4万辆，比2015年增加4.1万辆。2016年地铁里程新增515公里，新增地铁约为3600辆。

转向架市场竞争格局

目前，我国转向架市场主要由中车下属企业及分支机构构成。如中车青岛四方机车车辆股份有限公司、中国中车长春轨道客车股份有限公司、中车南京浦镇车辆有限公司等。

转向架市场发展前景

随着我国在轨道交通方面的投资速度加快，到2022年，我国新增铁路营业里程将超过1.1万公里，新增轨道交通营业里程将超过4500公里。2017-2022年需要的铁路客车车辆将在3万辆以上，货车车辆将在15万辆左右，地铁车辆将在2.7万辆以上。