2021年中国充电桩行业发展现状及企业市场份额分析 创新商业模式提高企业竞争力

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 2021-06-02 17:24:28  来源:前瞻产业研究院 E11702G0

中国充电桩行业发展概况

充电桩作为“新基建”行业仍处于快速发展期,市场占有率前四的企业达到了76.7%,行业中的企业都面临投资大、盈利周期长、初期使用率低这些问题。企业的差异化竞争主要体现在商业模式的不同上,因为原料方面差别不大且部分主要原料依靠进口,盈利空间不大,议价能力较弱。同时,头部企业的商业模式虽然为其创造了理想的收益,但是并不主张盲目模仿。

1、充电桩行业产业链分析

目前我国充电设备行业的壁垒较低,产品差异化程度较低,随着越来越多的企业进入充电桩行业,市场竞争加剧,压缩了行业的盈利空间。

充电桩行业的上游所需的电子元件主要是是充电模块、滤波设、监控计费设备和电池维护设备,这些元件的获取门槛较低,产品同质化程度较高,企业无法从原件方面有突出表现。目前许多的上游且都在生产原件的同时向中游发展,将上中游整合以提升自身的竞争力。

图表1:充电桩产业链情况

2、充电桩行业类型分布

充电桩根据安装条件、服务对象、安装地点、充电接口数量和充电类型的不同可以分成以下类型:

图表2:充电桩类型

3、中国充电桩行业市场集中度较高,降低充电桩成本为盈利突破点

目前充电桩运营企业的主要收入来源为充电服务费,企业的收入完全由客户的充电量需求决定。同时前期过高的投资建设成本、充电桩布局不合理、运营维护成本高等问题,运营商投资成本回报周期长、短期难以盈利。

在此环境下,除少数头部企业已经完成相对完整和成熟的商业布局外,业内大部分充电桩运营企业在短期内仍难以达到盈利目标,导致盈利问题成为了行业发展的主要瓶颈之一,资金实力较差的企业极其易被市场淘汰。

以直流桩的成本结构为例,充电机部分占据了成本的大头,而其中充电机最为核心IGBT部件主要依赖于进口,国产化替代正在缓慢进行中,这就造成直流充电桩成本高居不下的原因。

充电桩行业成本结构分布情况

我国充电桩行业目前市场主要集中在特来电、星星充电、国家电网和云快充这三家头部企业上,在2019年的市场份额分别为28.7%、23.3%、17%和7.7%,其他企业的市场份额均在5%以下,头部企业逐渐星辰规模效应。

充电桩行业的企业主要要面对现存企业带来的竞争,因为充电桩行业仍处于快速发展期,商业模式大同小异,企业只能通过创新商业模式以提高自己的竞争力。

2019年中国充电桩行业企业竞争格局分析情况

4、特来电商业模式分析

未来资源智慧向少数头部企业集中,造成强者恒强的局面,以特来电的商业模式为例,据其官网数据显示,特来电已经提供66.65亿度充电量 总终端数31万,覆盖343城市,减少碳排量681.3万吨,节油29.62亿升。

据头豹研究院整理,特来电采用互联网思维,依靠国际领先的汽车群智能充电技术和系统,创新电动汽车充电的商业模式,建设中国最大的汽车充电网。通过“大系统卖车”、“大平台卖车”、“大数据修车”、“大支付金融”、“大合作租车”、“大客户电商”六大商业模式,实现了设备控制和信息传递、业务运营和管理监控,构建了生态体系中互联互通的大数据平台。

值得注意的是,特来电盈利主要是因为充电量的快速增长,因为本身的充电桩运营数量遥遥领先,并且资金实力雄厚,所以盈利水平更容易上升,但是中小企业如果套用其商业模式,不顾成本一味扩张,很可能面临资金链断裂等问题。

图表5:特来电商业模式

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国电动汽车充电桩行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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