2017年建筑智能化行业竞争格局及进入壁垒分析 前十企业集中度不足5%

 1、行业发展现状

随着经济社会的发展，人们对工作和生活环境的要求逐渐提高，更加注重便捷性、安全性以及节能环保。而信息技术的快速发展为建筑智能化提供了技术保障，因此智能建筑得到了快速发展。智能建筑应用了应用现代通信技术、计算机网络技术、信息处理技术、图像显示技术和自动控制技术等信息技术，将信息技术和建筑艺术融合在一起，使建筑物在满足住户对于信息化需求的同时，变得更加舒适、便利和安全。

最初的建筑智能化技术主要应用于酒店及商务楼，其后逐渐拓展到政府机关、金融机构、学校、体育馆，智能化应用领域呈现广泛化，并且智能化功能也趋向多元化。经过多年的发展，我国已经形成了一批具备一定规模实力的集设计、施工、维护于一体的建筑智能化系统供应商。

我国智能化楼宇建筑工程投资比重大致为：建筑土建工程40%左右，机电安装工程25%左右，装修装饰工程30%左右，建筑智能化工程业务约占智能建筑总投资的5%。

图表1：智能化楼宇建筑工程投资结构（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

2017年，我国建筑智能化市场规模已经达到2640亿元，同比增长7%左右，继续保持较快的增长速度。

图表2：2012-2017年我国建筑智能化行业市场规模情况（单位：亿元）

资料来源：前瞻产业研究院整理

2、行业竞争格局

目前国内从事建筑智能化行业、具备建筑智能化工程承包资质的有1100家左右，企业数量众多、规模较小，行业集中度不高。建筑智能行业的市场空间广阔，但是集中度较低，由于缺乏权威的统计数据，我们根据从事建筑智能业务的上市公司的规模进行推算，预计整个行业排名前十的企业的市场占有率不足5%。

图表3：2016-2017年上半年建筑智能化行业排名前十企业经营情况（单位：亿元）

资料来源：前瞻产业研究院整理

3、集中度低的原因

导致建筑智能行业集中度如此之低的原因，主要有以下几点：

图表4：建筑智能行业集中度低的原因

资料来源：前瞻产业研究院整理

在这个背景下，大公司的部分核心人员离职组建新公司的现象时有发生，在不断裂变之中导致竞争主体越来越多，市场集中度难以提升。目前国内建筑智能化市场参与厂商包括少数国际厂商和大量的本土企业。

4、行业进入壁垒

建筑智能化是一个系统化工程，进入本行业的主要障碍有：技术和人才壁垒、资金壁垒、经验壁垒和资质壁垒：

图表5：建筑智能行业进入壁垒

资料来源：前瞻产业研究院整理

（1）技术和人才壁垒 

建筑智能化涉及建筑技术、现代通信技术、计算机网络技术、信息处理技术、图像显示技术和自动控制技术等多个领域，具有较高的技术门槛。企业能否通过持续的研发投入和技术创新，掌握系统设备的关键技术，并将客户个性化需求有效地转化为解决方案，是衡量企业市场竞争力的重要标尺，也是影响企业持续发展的关键因素。此外，随着“云计算”和大数据等技术的发展，企业需要学习新的理念，并掌握新的技术，这对建筑智能化企业的研发能力提出了新的要求。 

由于技术和人才密不可分，建筑智能化企业作为技术密集型企业，涉及的业务种类繁多，对提供方案设计及施工、运行维护人员的素质有较高的要求。因此，是否拥有掌握本行业关键技术的人才，将直接决定企业研发和创新能力，从而影响企业的市场竞争力。由于市场的不断变化，企业除了需要优秀的技术人才，还需要有管理经验丰富和市场嗅觉敏锐的管理和销售人才。而人才的汇聚和培养均需要话费较高的资金成本和时间成本。此外，由于国家相关部门对从业人员有资质要求，具备资质的人员数量和质量也是影响企业竞争力的重要因素。 

（2）资金壁垒 

随着智能建筑的普及，大型项目越来越多，招标方对竞标企业的资本实力提出较高的要求。就中标企业而言，项目承揽、设备采购等环节需要大量的资金支出，甚至部分项目需要垫资，因此需要企业有足够的资金保证。此外，工程数量的增多以及工程规模的扩大对建筑智能化企业的资金实力提出了更高的要求。 

建筑智能化企业是技术密集型企业，而技术创新需要持续的研发投入，因此对资金规模有较高的要求。因此，对资金实力较弱的企业而言，资金壁垒构成其进入大型、高端建筑智能化领域的障碍。 

（3）经验壁垒 

大型标志性项目一般由综合实力较强的企业承接并实施。大型高端项目的实施经历又能够提升企业中标成功率和品牌知名度，从而获得更多的市场份额。细分领域的优质项目经历则能够帮助企业在该细分领域建立品牌优势。丰富的项目成果则能够积累客户资源，方便未来业务的拓展。对于新进入企业，由于没有项目经验，无论是业务的承接还是项目的实施，均存在较大困难。 

（4）资质壁垒 

2006年，建设部颁布了《建筑智能化工程设计与施工资质标准》，对行业内企业进行了规范。《建筑智能化工程设计与施工资质标准》对申请资质企业的资信、技术条件、技术装备及管理水平、承担业务范围进行了规定，构成了其他企业进入建筑智能化行业的壁垒。

以上分析与数据来自前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国建筑智能化工程行业市场前瞻与投资规划分析报告》。