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【最全】2024年中国CRM行业上市公司市场竞争格局分析 四大方面进行全方位对比

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 2024-04-09 20:14:48  来源:前瞻产业研究院 E8907G0

行业主要上市公司:腾讯控股(0700.HK);浪潮信息(000977.SZ);用友网络(600588.SH);玄武云(2392.HK)等

本文核心数据:CRM上市公司;CRM企业营收占比;CRM企业区域分布

1、CRM产业上市公司汇总

我国CRM产业主要环节可以汇总为上游技术底座供应及中游CRM软件供应商,其中上游包括中兴通讯、商汤、科大讯飞等技术技术供应商,以及紫光国微中芯国际等基础硬件设备供应商;中游的代表性厂商包括腾讯控股用友网络浪潮信息等厂商。

图表1:2023年中国CRM产业上市公司汇总(一)

图表2:2023年中国CRM产业上市公司汇总(二)

图表3:2022年中国CRM产业上市公司基本信息及营收表现(一)

图表4:2022年中国CRM产业上市公司基本信息及营收表现(二)

图表5:2022年中国CRM产业上市公司基本信息及营收表现(三)

图表6:2024年中国CRM产业上市公司区域热力图(按所属地)

2、CRM行业上市公司基本信息对比

通过已有的公开信息进行分析,我国CRM行业上市公司注册资本最高的是用友网络,成立日期最早的是神州数码,招投标信息最多的是东方国信,从企业标签来看,CRM相关上市企业大多为人工智能、信创、软件创新领域的领先厂商。

图表7:2024年中国CRM行业上市公司基本信息

根据CRM行业已有的公开信息分析,CRM行业员工总数最多的是腾讯控股,共有10.45万名员工。

图表8:2024年中国CRM行业上市公司员工构成分析(一)

图表9:2024年中国CRM行业上市公司员工构成分析(二)

3、CRM行业上市公司业务布局对比

当前中国CRM行业上市企业的业务布局路线主要可以划分为两大方向,其中,腾讯、东方国信、浪潮信息等在软件信息服务业具有较为深厚技术基础的厂商,通常依托企业自身的技术实力,通过设立子公司为下游行业提供CRM产品服务;除此之外,玄武云、光云科技等厂商则聚焦于SaaS解决方案,将CRM业务作为企业的核心或主要业务,针对客户的个性化需求提供相关服务。具体来看,CRM行业代表性上市公司的业务布局情况如下:

图表10:2024年中国CRM企业业务布局(单位:%)(一)

图表11:2024年中国CRM企业业务布局(单位:%)(二)

图表12:2024年中国CRM企业业务布局(单位:%)(三)

4、CRM行业上市公司CRM业务业绩对比

CRM业务技术附加值较高,因此行业上市厂商毛利率普遍较高,多在30%以上。其中,CRM相关营收规模最大的是腾讯控股,为2875.65亿元,毛利率最高的为光云科技,高达67.63%。

图表13:中国CRM行业上市公司-2022年CRM业务业绩对比(一)

图表14:中国CRM行业上市公司-2022年CRM业务业绩对比(二)

图表15:中国CRM行业上市公司-2022年CRM业务业绩对比(三)

5、CRM行业上市公司CRM业务规划对比

根据各公司公告,我国CRM厂商在“十四五”期间,主要将加大研发投入作为企业发展的核心方针,其中,腾讯、东方国信、玄武云等企业均强调了对人工智能技术的应用,用友网络、思特奇神州数码等厂商则侧重于对软件生态的整体构建。具体来看,中国CRM行业代表性上市公司的业务情况汇总如下:

图表16:“十四五”期间中国CRM上市公司-CRM业务规划(一)

图表17:“十四五”期间中国CRM上市公司-CRM业务规划(二)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国客户关系管理(CRM)系统市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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