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【干货】2025年运动服产业链全景梳理及区域热力地图

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 2025-07-17 11:50:56  来源:前瞻产业研究院 E2041G0

行业主要上市公司探路者(300005.SZ)、泰慕士(001234.SZ)、嘉麟杰(002486.SZ)、三夫户外(002780.SZ)、安踏体育(2020.HK)、李宁(2331.HK)、特步国际(1368.HK)、361度(1361.HK)等

本文核心数据:运动服产业链;企业区域热力图;运动服上市公司分布图等

1、运动服产业链全景梳理:知名运动服企业通过品牌授权专业代工厂进行生产占比较高

运动服是指专用于体育运动竞赛的服装。广义上还包括从事户外体育活动所穿用的服装。运动服通常是按照运动项目的特定要求设计制作。运动服主要分为田径服、球类服、水上服、冰上服、举重服、摔跤服、体操服、登山服、击剑服等类别。

我国运动服产业链上游为纺织原材料以及纺织设备供应商,原材料包括棉、麻、毛等主要纺织原料。橡胶、皮革等装饰物,以及聚酯纤维、氨纶纤维等化工品,这些化工品具有最佳的伸展性,被广泛用于各种运动服中,以提高服装的适应性;中游包括各种运动服的生产制造;下游主要通过线上电商平台,或线下自营店、专卖店等渠道进行销售。

图表1:运动服产业链结构梳理

我国运动服行业上游原材料中,纺织布料企业包括江苏联发纺织股份有限公司、福建百宏聚纤科技实业有限公司等,知名皮革企业有彤美皮革、兴业皮革,化工品供应商的包括旭化成等氨纶纤维制造企业,纺织机械行业代表性企业有金鹰股份经纬纺机等;中游运动服生产企业有李宁、安踏、特步、361度等品牌企业,这些知名运动服企业不仅能自产运动服产品,也会通过品牌授权专业代工厂进行生产,例如2024年度,按销售数量计算,安踏自产鞋服的占比分别仅为26.7%及10.5%;运动服产业链下游通过淘宝、京东、拼多多等电商平台销售,或线下运营实体店进行售卖等。

图表2:运动服产业生态全景图谱

2、中国运动服产业链区域热力地图:集中在辽宁和广东、福建地区,福建运动品牌效应强

通过企查查平台查询行业为“运动服装制造(企查查行业代码:19020102)”、登记状态为“存续/在业”的企业,截至2025年5月25日,中国相关企业4543家,从运动服制造企业的区域分布情况来看,主要分布在辽宁省,省内集聚着1726家运动服装制造企业;其次是广东省和福建省,运动服装制造企业数量分别为685家和449家,三省企业数量合计占比全国62.2%。

图表3:截至2025年5月中国运动服相关企业注册数(单位:家)

从代表性上市企业分布情况来看,我国运动服的主要上市公司共10家,涵盖中游运动服产品制造和下游销售等产业链环节。上市企业主要集中在沿海和体育消费发达的城市。福建省运动服上市企业数量最多,达3家,且均为知名企业,如安踏体育特步国际和361度;其次是北京、上海和浙江,各有2家上市公司。

图表4:中国运动服行业代表性上市企业分布热力图

3、中国运动服产业园区区域热力地图:浙江地区产业园区数量最多

通过前瞻产业园区库查询检索“运动服装、鞋服、服装”等关键词,截至2025年5月25日,中国相关产业园区超200家,从运动服产业园区的区域分布情况来看,主要分布在浙江省,省内集聚着30家运动服装产业园区;其次是河南省和湖北省中部地区,产业园区数量分别为19家和17家,辽宁省企业数量最多,但产业园区数量仅4家,反映省内运动服企业比较分散。

图表5:截至2025年5月中国运动服产区园区分布(单位:家)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国运动服行业市场前瞻与投资战略规划分析报告

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