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预见2024:《2024年中国水产养殖行业全景图谱》(附市场现状、竞争格局和发展趋势等)

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 2024-11-15 10:00:53  来源:前瞻产业研究院 E4866G0

行业主要上市公司:国联水产(300094);百洋股份(002696);太湖股份(002696);好当家(600467)等

本文核心数据:产业链;水产养殖市场规模

产业概况

1、定义

水产养殖业是人类利用可供养殖(包括种植)的水域,按照养殖对象的生态习性和对水域环境条件的要求,运用水产养殖技术和设施,从事水生经济动、植物养殖。通常水产养殖可以根据养殖水域、养殖对象以及养殖方式的差异进行分类。

图表1:水产养殖按水产品类型分类

2、产业链剖析:水产养殖为发展重点环节

水产养殖行业产业链上游包括水产装备、水产饲料、水产育苗、水产疫苗等材料及设备;中游为水产养殖企业,主要企业包括国联水产、百洋股份、大湖股份等;下游为水产养殖产品消费场景,包括餐馆饭店以及电商平台、线下商城、专卖店销售等销售渠道。

图表2:水产养殖行业产业链

图表3:水产养殖行业产业链全景图

产业发展历程:行业处于智能升级时期

进入新世纪以来,水产养殖业发生着巨大变化,从农户散养逐渐向规模化、科学化的生产管理发展。我国水产养殖的发展历程,大致可以分为四个阶段:

图表4:中国水产养殖行业发展历程

行业政策背景:保障水产养殖安全生产,促进行业现代化升级

水产养殖与消费者生活及健康有着密切联系,国家对此类产品有严格的检测标准与监管要求。国家出台了一系列政策,对水产养殖用药、养殖环境等方面进行了规范,同时推动水产育苗技术的升级,进而促进水产养殖产业的规范、良性发展。

图表5:截至2024年国家层面有关水产养殖行业的政策重点内容解读

行业供需现状:水产养殖市场规模快速增长

1、中小型水产养殖企业占比超90%

从中国水产养殖企业主体类型来看,国内水产养殖行业主要包括三类企业占据:一是大型水产养殖企业,包括国联水产、獐子岛、好当家、大湖股份等上市企业;二是水产育苗企业拓展业务,包括国联水产、唐人神、好当家等;三是中小型水产养殖企业,这类型企业占据了市场主体的90%以上。

图表6:2024年中国水产养殖企业主体类型

2、水产养殖规模持续增长

2019-2022年,中国水产养殖需求保持增长。中国水产养殖产业规模由2019年的9762亿元提升至2022年的12502亿元。2023年中国水产养殖产值规模超13000亿元,同比增长4.49%。

图表7:2019-2023年中国水产养殖产业规模(单位:亿元)

行业竞争格局

1、水产养殖领先品牌

基于企业上市进程以及企业营收规模分析,中国十大水产养殖企业包括国联水产、百洋股份、獐子岛、开创国际、好当家、渤海水产、中水渔业、东方海洋、鑫玉龙和状元海。

图表8:2023年中国水产养殖竞争领先品牌排名

从企业集中度来看,水产养殖行业企业数量众多,行业仍处于稳步发展阶段,行业格局趋于稳定,行业十分分散。未来,随着行业发展,中国水产养殖龙头企业领先效应将进一步凸显。

图表9:中国水产养殖竞争格局

2、区域市场:沿江、沿海省份发展优势明显

从区域分布情况来看,中国水产养殖企业主要分布在广东、江苏、安徽、湖北等沿江和沿海省市和地区。中国水产养殖企业区域分布十分分散。

图表10:2024年中国水产养殖行业公司区域热力图(按所属地)

行业发展前景预测

1、应用需求升级推动市场规模增长

水产养殖装备和育种技术的不断升级,消费者对水产等优质蛋白需求的提升,推动中国水产养殖产品需求进一步增长。中国水产养殖市场空间较大,预计中国水产养殖行业市场规模将以接近5%的增速保持增长,2028年产业规模有望突破17000亿元。

图表11:2024-2028年中国水产养殖产业规模预测(单位:百亿元)

2、水产养殖行业发展智能化、绿色化、规模化

未来,水产养殖行业发展趋势包括产品智能化、绿色化、规模化。

图表12:中国水产养殖行业发展方向

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《全球及中国水产养殖业发展前景展望与投资战略规划分析报告

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